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本周板塊回顧：板塊表現(xiàn)方面，本周申萬房地產(chǎn)指數(shù)下跌3.96%，跑輸滬深300指數(shù)4.13pct，在31個(gè)板塊中排第30位。
　　行業(yè)數(shù)據(jù)回顧：本周30大中城市商品房成交面積299萬平米，環(huán)比11.2%，同比+13.8%，整體市場(chǎng)熱度較上周有所冷卻。區(qū)分城市等級(jí)來看，一線城市商品房成交面積73萬平米，環(huán)比-3.3%，同比+114.3%；二線城市商品房成交面積163萬平米，環(huán)比-18.6%，同比-2.6%；三線城市商品房成交面積63萬平米，環(huán)比+3.3%，同比+2.7%。與去年同期相比，一線城市新房市場(chǎng)漲幅顯著高于二三線城市。我們重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的14城二手房成交面積198萬平米，環(huán)比-10.0%，同比+60.9%，整體市場(chǎng)熱度好于上年同期。細(xì)分城市能級(jí)來看，2個(gè)一線城市二手房成交面積36萬平米，環(huán)比-11.4%，同比+40.0%；9個(gè)二線城市二手房成交面積153萬平米，環(huán)比-9.5%，同比+67.7%；3個(gè)三四線城市二手房成交面積9萬平米，環(huán)比-14.4%，同比+48.1%。庫存方面，本周一線城市中，上海、深圳新房庫存面積環(huán)比略有上漲，北京、廣州環(huán)比略降；二線城市中杭州新房庫存面積環(huán)比下降2.6%，降幅最大；3個(gè)三四線城市新房庫存環(huán)比均有不同程度上漲。去化仍以杭州及上海表現(xiàn)最佳，上述兩個(gè)城市3個(gè)月移動(dòng)平均去化月數(shù)分別為2.32個(gè)月、4.41個(gè)月。土地市場(chǎng)，本周一線城市成交地塊4宗，平均溢價(jià)率0%；二線城市成交地塊67宗，平均溢價(jià)率4.79%；三四線城市成交地塊305宗，平均溢價(jià)率6.22%。較上周溢價(jià)率有所下降。
　　本周政策情況：本周住建部發(fā)布《關(guān)于規(guī)范房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù)的意見》鼓勵(lì)按照成交價(jià)格越高、服務(wù)費(fèi)率越低的原則實(shí)行分檔定價(jià)；深圳市規(guī)劃和自然資源局發(fā)布《深圳市城市更新項(xiàng)目創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)用房配建規(guī)定（征求意見稿）；河南鶴壁市公布最新購房補(bǔ)貼政策，住博會(huì)期間購買參展企業(yè)商業(yè)房和商品住宅的購房群眾備案后的商品房買賣合同享受購房補(bǔ)貼，每套最高補(bǔ)貼1萬元；深圳市房地產(chǎn)中介協(xié)會(huì)發(fā)布《關(guān)于舉報(bào)我市違規(guī)涉房營銷及互聯(lián)網(wǎng)交易服務(wù)行為的通知》明確七項(xiàng)違規(guī)涉房營銷及互聯(lián)網(wǎng)交易服務(wù)行為將被舉報(bào)。
　　重點(diǎn)公司跟蹤：本月截至目前，我們跟蹤的重點(diǎn)企業(yè)中，除國央企外，混合制企業(yè)金地集團(tuán)及萬科亦有投資拿地，其所獲取地塊位于南京、西安和成都，均為核心二線城市。招商蛇口擬通過發(fā)行股份購買深投控持有的南油集團(tuán)24%股權(quán)、招商局投資發(fā)展持有的招商前海實(shí)業(yè)2.89%股權(quán)，發(fā)行股份不超過850,000.00萬元；萬科發(fā)布2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集說明書（申報(bào)稿），向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為不超過35名（含35名）特定對(duì)象，不超過110,000萬股（含本數(shù)）；募集資金總額不超過人民幣150.00億元（含本數(shù)）。
　　投資建議：本周住建部發(fā)布了《關(guān)于規(guī)范房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù)的意見》，旨在合理降低住房買賣和租賃經(jīng)紀(jì)服務(wù)費(fèi)用，有利于降低購房者的購房成本，整體政策環(huán)境仍然寬松。銷售表現(xiàn)上，本周新房及二手房成交環(huán)比均出現(xiàn)一定程度下滑，目前行業(yè)復(fù)蘇軌跡仍然呈現(xiàn)溫和且波動(dòng)。城市及板塊之間的分化較為明顯，從拿地情況來看，企業(yè)投資集中在核心的一二線城市，或是珠三角、長三角等經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的區(qū)域。在上述背景下，我們看好前期在核心區(qū)域提前布局、以及在融資端具備更強(qiáng)信用優(yōu)勢(shì)的房企，建議關(guān)注：招商蛇口、保利發(fā)展、越秀地產(chǎn)、中海地產(chǎn)、華發(fā)股份、建發(fā)股份、濱江集團(tuán)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：基本面不及預(yù)期，行業(yè)政策收緊，資金面收緊，個(gè)別企業(yè)出現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)等