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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　2023年4月新能源重卡和換電重卡滲透率雙增長(zhǎng)，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議部署加快建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施，將推動(dòng)2023年換電站加速鋪設(shè)。
　　摘要：
　　換電站保有量穩(wěn)定增長(zhǎng)，東部省市新增鋪設(shè)量領(lǐng)先。2023年4月全國(guó)乘用車換電站保有量累計(jì)達(dá)2,102座，4月當(dāng)月?lián)Q電站新增鋪設(shè)53座，環(huán)比增速為2.59%。2023年4月全國(guó)換電站增量最多的省市為江蘇省，新增鋪設(shè)量為8座，其次為廣東省和上海市，新增換電站分別為6/5座。全國(guó)換電站保有量前十的省市保有總量為1,550座，占全國(guó)換電站保有總量的73.74%，其中北京、廣東和浙江的換電站保有量均超過200座，保有量分別為295/264/240座。
　　新能源重卡銷量和環(huán)比增速大幅度上升，換電自卸車表現(xiàn)搶眼。2023年1-4月重卡累計(jì)銷售29.37萬輛，4月重卡銷售8萬輛，同比上升82.65%，環(huán)比降低17.53%。2023年4月新能源重卡銷量為2,276輛，環(huán)比上升20.55%，同比上升102.85%；2023年4月?lián)Q電重卡銷量為1165輛，環(huán)比上升35.47%，同比上升117.35%，在新能源重卡銷量中占比為50.87%。工信部371批新車公示，換電式自卸車上榜24款，居榜首，環(huán)比增長(zhǎng)300%，領(lǐng)漲各細(xì)分車型，表現(xiàn)搶眼。
　　國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議部署加快建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施。國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)5月5日主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議。會(huì)議審議通過了加快推進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興的實(shí)施意見。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要聚焦制約新能源汽車下鄉(xiāng)的突出瓶頸，適度超前建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)新充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)模式，確?！坝腥私?、有人管、能持續(xù)”。要進(jìn)一步優(yōu)化支持新能源汽車購(gòu)買使用的政策，鼓勵(lì)企業(yè)豐富新能源汽車供應(yīng)，同時(shí)加強(qiáng)安全監(jiān)管，促進(jìn)農(nóng)村新能源汽車市場(chǎng)健康發(fā)展。
　　投資建議：推薦在手換電站訂單8.85億元，2022年1.8億元換電站收入有望于2023年確認(rèn)，業(yè)績(jī)彈性更大的瀚川智能（688022.SH）。受益標(biāo)的為2022年已鋪設(shè)102座換電站并計(jì)劃于2023年鋪設(shè)超300座換電站的換電站運(yùn)營(yíng)商協(xié)鑫能科（002015.SZ）；與蔚來深度綁定并在2022年實(shí)現(xiàn)7.3億元換電站設(shè)備收入，為蔚來提供超1000座換電站設(shè)備的換電設(shè)備提供商山東威達(dá)（002026.SZ）和技術(shù)領(lǐng)先的第三方換電站設(shè)備提供商博眾精工（688097.SH）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）運(yùn)營(yíng)商換電站規(guī)劃落地不及預(yù)期；2）設(shè)備商競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致毛利率下滑