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一周市場表現(xiàn)。上周（2023.05.15-2023.05.19）上證綜指漲0.34%，深證A指漲1.05%，滬深300指數漲0.17%，電氣設備指數漲1.67%，電氣設備指數表現(xiàn)強于上證綜指、深證A指、滬深300指數。
　　 1-4月電網投資同比增長10.3%，新能源裝機快速提升。根據國家能源局公眾號消息，截至4月底，全國累計發(fā)電裝機容量約26.5億千瓦，同比增長9.7%。其中，風電裝機容量約3.8億千瓦，同比增長12.2%；太陽能發(fā)電約4.4億千瓦，同比增長36.6%。電網工程完成投資984億元，同比增長10.3%。
　　國家發(fā)改委、能源局加快推進充電基礎設施建設，開展配套電網建設改造。根據國家能源局公眾號消息，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關于加快推進充電基礎設施建設，更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興的實施意見》，意見指出：
　　（1）廣大農村地區(qū)仍存在公共充電基礎設施建設不足、居住社區(qū)充電設施安裝共享難、時段性供需矛盾突出等問題，制約了農村地區(qū)新能源汽車消費潛力的釋放。適度超前建設充電基礎設施，優(yōu)化新能源汽車購買使用環(huán)境，對推動新能源汽車下鄉(xiāng)等具有重要意義。
　?。?）加大充電網絡建設運營支持力度。統(tǒng)籌考慮鄉(xiāng)村級充電網絡建設和輸配電網發(fā)展，加大用地保障等支持力度，開展配套電網建設改造，增強農村電網的支撐保障能力。
　　我們認為，在碳達峰、碳中和目標的指引下，我國能源行業(yè)正加快推進綠色低碳轉型進程，數字電網建設提升了新能源消納水平和能源綜合利用效率，特高壓、電網自動化、數字化、智能化是重點投資領域。建議關注：（1）特高壓直流核心標的：國電南瑞、許繼電氣、中國西電等。特高壓交流核心標的：平高電氣、中國西電等。（2）關注調度、配網自動化相關企業(yè)：國電南瑞、許繼電氣、宏力達、東方電子、積成電子、四方股份等。智能電表標的炬華科技等。（3）關注分接開關內資龍頭：華明裝備。（4）瓷絕緣子龍頭企業(yè)：大連電瓷。（5）關注電力信息通信相關企業(yè)：國電南瑞、國網信通等。
　　關注工控行業(yè)投資機會。建議關注工控標的：匯川技術、信捷電氣、麥格米特、偉創(chuàng)電氣、雷賽智能等。
　　風險提示。電網建設進度不達預期，經濟大幅下行影響工控產業(yè)需求，大宗原材料價格波動影響盈利水平。