>> 東方證券-電力設(shè)備及新能源行業(yè)周報(bào)：我國(guó)4月份光伏新增裝機(jī)14.65GW，拜登稱明年6月不再延長(zhǎng)取消關(guān)稅計(jì)劃-230522
| 上傳日期： |
2023/5/22 |
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| 格式： |
pdf 共14頁(yè) |
來(lái)源： |
東方證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
看好 |
作者： |
盧日鑫,顧高臣,施靜 |
| 行業(yè)名稱： |
電力 |
| 下載權(quán)限： |
此報(bào)告為加密報(bào)告 |
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光伏：國(guó)家能源局：我國(guó)4月份光伏新增裝機(jī)14.65GW，風(fēng)電新增裝機(jī)14.20GW。5月19日，國(guó)家能源局發(fā)布1-4月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。截至4月底，全國(guó)新增發(fā)電裝機(jī)容量8442萬(wàn)千瓦。其中風(fēng)電新增裝機(jī)1420萬(wàn)千瓦，光伏新增裝機(jī)4831萬(wàn)千瓦。一季度光伏新增裝機(jī)3366萬(wàn)千瓦，這意味著4月新增光伏裝機(jī)1465萬(wàn)千瓦，約為14.65GW。4月份光伏電池產(chǎn)量39.92GW，同比增長(zhǎng)69.1%。5月16日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布了2023年4月份規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)主要數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示4月份光伏電池產(chǎn)量3992萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)69.1%；1-4月光伏電池累計(jì)產(chǎn)量14435萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)56.7%。拜登稱明年6月不再延長(zhǎng)取消光伏關(guān)稅減免政策。當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二，美國(guó)總統(tǒng)拜登否決美國(guó)國(guó)會(huì)通過(guò)的立法，該立法將廢除美國(guó)對(duì)來(lái)自四個(gè)東南亞國(guó)家的進(jìn)口太陽(yáng)能電池板征收關(guān)稅的豁免。拜登補(bǔ)充當(dāng)24個(gè)月的暫停期于2024年6月到期時(shí)，他不打算延長(zhǎng)關(guān)稅暫停。美財(cái)政部出臺(tái)IRA制造激勵(lì)細(xì)則，本土組件主材獲免稅。5月12日，美國(guó)財(cái)政部發(fā)布了關(guān)于IRA本土制造激勵(lì)的初步指導(dǎo)細(xì)則，細(xì)則指出，需滿足一定條件才算美國(guó)本土制造，才將獲得稅收抵免。
風(fēng)電：4月份我國(guó)發(fā)電量同比增長(zhǎng)6.1%，其中風(fēng)電增長(zhǎng)20.9%，太陽(yáng)能下降3.3%。5月16日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布2023年4月份能源生產(chǎn)情況。數(shù)據(jù)顯示4月份風(fēng)電增長(zhǎng)20.9%，增速比3月份加快20.7個(gè)百分點(diǎn)；太陽(yáng)能發(fā)電下降3.3%，3月份為增長(zhǎng)13.9%。甘肅第三批風(fēng)光大基地預(yù)備項(xiàng)目達(dá)14GW。據(jù)報(bào)道，第三批風(fēng)光大基地項(xiàng)目中，甘肅省為14.2吉瓦，均為預(yù)備項(xiàng)目，均采取就地消納。其中，風(fēng)電500萬(wàn)千瓦，光伏910萬(wàn)千瓦。青海三批風(fēng)光大基地項(xiàng)目清單達(dá)39GW。青海第三批風(fēng)光大基地項(xiàng)目清單已正式下發(fā)，總計(jì)6個(gè)項(xiàng)目入選，規(guī)模為5.53吉瓦。青海省目前總計(jì)批復(fù)的風(fēng)光大基地規(guī)模達(dá)39吉瓦，其中光伏約18吉瓦、風(fēng)電約4.6吉瓦，光熱0.8吉瓦。浙江平湖：分散式風(fēng)機(jī)項(xiàng)目每年補(bǔ)助0.15元/千瓦時(shí)，連補(bǔ)三年。5月15日，浙江省平湖市發(fā)改局發(fā)布關(guān)于公開征求《關(guān)于促進(jìn)平湖市能源綠色低碳發(fā)展的若干政策意見(jiàn)(試行)》（征求意見(jiàn)稿）意見(jiàn)的通知。文件指出對(duì)分散式風(fēng)機(jī)項(xiàng)目實(shí)行三年發(fā)電量補(bǔ)助，每年按實(shí)際發(fā)電量給予0.15元/千瓦時(shí)電價(jià)補(bǔ)助。
工控：4月份規(guī)模以上工業(yè)主要能源產(chǎn)品生產(chǎn)均保持同比增長(zhǎng)。與3月份比，原煤、天然氣、電力生產(chǎn)加快，原油生產(chǎn)有所放緩。4月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)5.6%。從環(huán)比看，4月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月下降0.47%。1-4月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)3.6%。
投資建議與投資標(biāo)的
光伏板塊：建議關(guān)注電池片環(huán)節(jié)鈞達(dá)股份(002865，未評(píng)級(jí))、愛(ài)旭股份(600732，未評(píng)級(jí))；昱能科技(688348，買入)、禾邁股份(688032，未評(píng)級(jí))、德業(yè)股份(605117，未評(píng)級(jí))；建議關(guān)注光伏電站運(yùn)營(yíng)商，新投電站成本下降，年投建規(guī)模提升芯能科技(603105，未評(píng)級(jí))、太陽(yáng)能(000591，未評(píng)級(jí))等；輔材環(huán)節(jié)，量升利穩(wěn)，膠膜環(huán)節(jié)福斯特(603806，未評(píng)級(jí))、海優(yōu)新材(688680，未評(píng)級(jí))、支架環(huán)節(jié)意華股份(002897，未評(píng)級(jí))、玻璃環(huán)節(jié)福萊特(601865，未評(píng)級(jí))、亞瑪頓(002623，未評(píng)級(jí))等；風(fēng)電板塊：建議關(guān)注中游零部件進(jìn)入修復(fù)成長(zhǎng)環(huán)節(jié)振江股份(603507，未評(píng)級(jí))、恒潤(rùn)股份(603985，未評(píng)級(jí))、金雷股份(300443，未評(píng)級(jí))，海風(fēng)成長(zhǎng)性相關(guān)度高與抗通縮表現(xiàn)較強(qiáng)的海纜與塔筒管樁環(huán)節(jié)東方電纜(603606，未評(píng)級(jí))、大金重工(002487，未評(píng)級(jí))、海力風(fēng)電(301155，未評(píng)級(jí))、天順風(fēng)能(002531，未評(píng)級(jí))、起帆電纜(605222，未評(píng)級(jí))。
風(fēng)險(xiǎn)提示
光伏行業(yè)增長(zhǎng)不及預(yù)期；風(fēng)電行業(yè)增長(zhǎng)不及預(yù)期；工控行業(yè)增長(zhǎng)不及預(yù)期
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