久久一日本道色综合久久_国产最爽的av片在线观看_精品成人Av一区二区三区_94久久国产乱子伦精品免费_国产三级网站在线观看_和女邻居做爰在线观看_wymfw最新免费_国产强奷在线免费阅读_95在线观看视频

重點(diǎn)子行業(yè)觀點(diǎn)
　　半導(dǎo)體設(shè)備：英國(guó)宣布半導(dǎo)體投資計(jì)劃，半導(dǎo)體科技主權(quán)之爭(zhēng)繼續(xù)。5月19日，英國(guó)宣布半導(dǎo)體投資計(jì)劃并鼓勵(lì)海外合作，希望能加強(qiáng)本土企業(yè)發(fā)展、消除供應(yīng)鏈問題、保護(hù)國(guó)家安全。國(guó)家副主席韓正于當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月10日-12日訪問荷蘭，表示中方愿與荷方廣泛溝通，鞏固互信，共同探索新形勢(shì)下合作走向，推動(dòng)中荷關(guān)系健康發(fā)展，共促世界和平、安全與繁榮。中芯國(guó)際23Q1業(yè)績(jī)承壓，預(yù)計(jì)23Q2觸底回升，公司將依據(jù)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃繼續(xù)資本開支，目前中芯深圳已進(jìn)入量產(chǎn)，中芯京城預(yù)計(jì)下半年進(jìn)入量產(chǎn)，中芯東方預(yù)計(jì)年底通線，中芯西青還在建設(shè)中。推薦晶盛機(jī)電，建議關(guān)注中微公司、拓荊科技、芯源微、盛美上海、微導(dǎo)納米、華海清科、北方華創(chuàng)、精測(cè)電子、萬業(yè)企業(yè)、長(zhǎng)川科技、華峰測(cè)控、光力科技、聯(lián)動(dòng)科技、廣立微、路維光電、江豐電子、正帆科技、富創(chuàng)精密、新萊應(yīng)材、漢鐘精機(jī)、神工股份、英杰電氣、國(guó)力股份、晶升股份、金海通。
　　工程機(jī)械：開工仍有回升空間，產(chǎn)品需求有望逐步企穩(wěn)反彈。工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈短期仍處于調(diào)整期，銷量下滑與原材料成本相對(duì)高位的雙重壓力對(duì)工程機(jī)械企業(yè)的盈利能力提出挑戰(zhàn)；但在新一年國(guó)內(nèi)穩(wěn)增長(zhǎng)的大環(huán)境下，基建與地產(chǎn)投資有望邊際改善，工程機(jī)械國(guó)內(nèi)銷量降幅有望逐步收窄，全面好轉(zhuǎn)還有待于觀察基建及地產(chǎn)投資恢復(fù)程度，以及存量機(jī)器的消化程度。維持推薦三一重工、中聯(lián)重科（A/H）、徐工機(jī)械、恒立液壓等龍頭。
　　通用設(shè)備：通用設(shè)備行業(yè)需求處于恢復(fù)過程中，23年行業(yè)有望迎來需求增長(zhǎng)。機(jī)床行業(yè)23年一季報(bào)顯示，機(jī)床行業(yè)利潤(rùn)端增速普遍高于營(yíng)收端，主要由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級(jí)，高端化產(chǎn)品如五軸機(jī)床的占比持續(xù)上升。機(jī)床行業(yè)建議關(guān)注科德數(shù)控、海天精工、拓斯達(dá)、紐威數(shù)控、國(guó)盛智科、浙海德曼；刀具建議關(guān)注歐科億、華銳精密、中鎢高新。
　　光伏設(shè)備：硅料硅片價(jià)格跌幅加大，電池片與組件緩跌。1-4月光伏新增裝機(jī)48.31GW，較去年同期增長(zhǎng)186%。HJT量產(chǎn)整線供應(yīng)商增多，推動(dòng)行業(yè)成熟發(fā)展。黑晶光電鈣鈦礦疊層光伏電池及新型組件生產(chǎn)項(xiàng)目開工，該項(xiàng)目主要建設(shè)7.5GW新型光伏組件車間、7GW高效鈣鈦礦疊層光伏電池車間及百萬千瓦級(jí)源網(wǎng)荷儲(chǔ)新能源保障基地，計(jì)劃于2025年12月竣工投產(chǎn)，可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值200億元以上。光伏銅電鍍行情發(fā)展至關(guān)注HJT行業(yè)大β階段，23H2是HJT電池片大規(guī)模量產(chǎn)線跑通投產(chǎn)關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)化早期“錦上添花”式Cu-HJT迎來應(yīng)用機(jī)遇。推薦邁為股份、晶盛機(jī)電，建議關(guān)注高測(cè)股份、捷佳偉創(chuàng)、微導(dǎo)納米、奧特維、京山輕機(jī)、金晶科技、德滬涂膜、芯碁微裝、蘇大維格、東威科技、羅博特科、寶馨科技、德龍激光、石英股份、歐晶科技、天宜上佳。
　　鋰電設(shè)備：鋰電設(shè)備估值處歷史低位，關(guān)注新能源充電樁基建。截至2023/5/19，近一年鋰電設(shè)備指數(shù)跌幅達(dá)24.53%。碳酸鋰延續(xù)漲勢(shì)，需求略有回暖。國(guó)常會(huì)部署加快建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施，更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興。當(dāng)前鋰電設(shè)備看點(diǎn)在于出海、新技術(shù)驅(qū)動(dòng)新設(shè)備與充電樁板塊。推薦東威科技，建議關(guān)注杭可科技、利元亨、聯(lián)贏激光、歐克科技、英杰電氣、盛弘股份。
　　風(fēng)電設(shè)備：海風(fēng)深遠(yuǎn)海進(jìn)程加速，浮式風(fēng)機(jī)迎來發(fā)展契機(jī)。建議關(guān)注亞星錨鏈、東方電纜、中天科技、長(zhǎng)盛軸承、雙飛股份、大金重工、明陽智能。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；基建投資不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；國(guó)際貿(mào)易摩擦的風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)。