>> 東方證券-計算機行業(yè)動態(tài)跟蹤：微軟Build開發(fā)者大會召開，AI生態(tài)持續(xù)拓展-230525
| 上傳日期： |
2023/5/25 |
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| 539KB |
| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
東方證券 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
浦俊懿,陳超,謝忱 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
| 下載權(quán)限： |
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核心觀點
事件：北京時間5月24日凌晨，微軟Build 2023開發(fā)者大會召開。微軟將AI作為大會的核心，展示了微軟在AI領(lǐng)域更加全面的布局。在主題演講上，微軟CEO納德拉展示了三大亮點：插件生態(tài)持續(xù)拓展到不同產(chǎn)品線；發(fā)布Windows Copilot；更多的AI服務(wù)助力開發(fā)者。
Plugin成為微軟生態(tài)擴張的重要部分。微軟在大會上宣布Bing將作為默認搜索引擎加入ChatGPT，用戶可通過網(wǎng)絡(luò)訪問提供更多最新答案。除此之外，GPT-4加持的Bing本身也增加了對插件的支持，用戶現(xiàn)在可以通過Bing提供的插件直接在對話欄中完成信息匯總、購物、訂餐等諸多步驟。微軟采用與ChatGPT相同的開放插件標準，開發(fā)人員現(xiàn)在可以使用同一個平臺來為整個生態(tài)里的所有AI產(chǎn)品構(gòu)建插件，包括ChatGPT、Bing、Dynamics 365 Copilot和Microsoft 365 Copilot等，從而實現(xiàn)插件的跨產(chǎn)品應(yīng)用，例如在Microsoft 365 Copilot中新增了三類插件：ChatGPT插件、Teams消息拓展插件、和Power Platform連接器。目前首批開放了50多個插件，未來的插件生態(tài)還將持續(xù)拓展。
Windows Copilot正式發(fā)布，AI重塑操作系統(tǒng)交互方式。微軟正式宣布了加入AI的操作系統(tǒng)——Windows Copilot。Copilot以側(cè)邊欄的形式集成到Windows 11中，用戶可以要求Windows Copilot進行復(fù)制粘貼、截屏剪切等日常操作，以及總結(jié)、重寫或解釋內(nèi)容等更復(fù)雜的工作。Windows Copilot還可以和一些軟件應(yīng)用實現(xiàn)聯(lián)動，比如通過Copilot打開Spotify中的音樂列表進行播放等。Windows是第一個為客戶提供集中式AI幫助的PC平臺，借助Bing、Copilot和插件等AI能力，用戶將能專注于自己的目標，而不是浪費精力去查找、啟動相關(guān)的應(yīng)用程序。我們認為，Copilot將有望重塑傳統(tǒng)操作系統(tǒng)的交互方式，隨著AI能力的提升以及對各種軟件調(diào)用接口的開放，自然語言將成為未來操作系統(tǒng)交互的主要媒介。
微軟推出諸多AI服務(wù)，助力開發(fā)者提升效率。面向AI應(yīng)用的開發(fā)者，微軟推出了Azure AIStudio，它是一款能夠輔助生成、自定義、訓(xùn)練、評估和部署下一代AI應(yīng)用的開發(fā)工具，開發(fā)者僅需要簡單的操作即可選擇自己需要的模型、創(chuàng)建Prompt流、進行AI應(yīng)用的安全性測試等。針對數(shù)據(jù)處理領(lǐng)域，微軟將Microsoft Fabric數(shù)據(jù)分析平臺與AI結(jié)合，它是一個統(tǒng)一的數(shù)據(jù)分析平臺，基于一個統(tǒng)一的數(shù)據(jù)湖OneLake，F(xiàn)abric提供了數(shù)據(jù)工程、數(shù)據(jù)集成、數(shù)據(jù)倉庫、數(shù)據(jù)科學(xué)、實時分析、應(yīng)用可觀測性和商業(yè)智能等數(shù)據(jù)處理工具。微軟還為Fabric提供了Copilot能力，使用戶能夠利用生成式AI的強大功能來快速地對數(shù)據(jù)進行深度分析。
投資建議與投資標的
隨著微軟在AI生態(tài)領(lǐng)域的持續(xù)拓展，AI有望逐步重塑現(xiàn)有軟件的交互方式。我們認為，具備大模型能力的公司和相關(guān)的B端應(yīng)用軟件公司有望迎來增長。
大模型和算法能力領(lǐng)域，建議關(guān)注三六零(601360，未評級)、科大訊飛(002230，買入)等公司。
B端應(yīng)用軟件領(lǐng)域，建議投資者關(guān)注金山辦公(688111，增持)、彩訊股份(300634，未評級)、新致軟件(688590，未評級)、漢得信息(300170，未評級)、泛微網(wǎng)絡(luò)(603039，未評級)、致遠互聯(lián)(688369，未評級)、拓爾思(300229，未評級)、用友網(wǎng)絡(luò)(600588，買入)、鼎捷軟件(300378，未評級)等公司。
風(fēng)險提示
技術(shù)落地不及預(yù)期；政策監(jiān)管風(fēng)險
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