>> 安信證券-計(jì)算機(jī)行業(yè)周報(bào)：從國(guó)產(chǎn)C919首飛看工業(yè)軟件投資機(jī)會(huì)-230529
| 上傳日期： |
2023/5/29 |
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| 1453KB |
| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
安信證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
領(lǐng)先大市 |
作者： |
趙陽,夏瀛韜 |
| 行業(yè)名稱： |
計(jì)算機(jī) |
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國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)C919商業(yè)航班首飛，工業(yè)軟件加速研發(fā)制造效率
2023年5月28日，中國(guó)自主研發(fā)的國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)C919商業(yè)航班MU9191（上海-北京）實(shí)現(xiàn)首飛，意義重大。從2006年2月9日，國(guó)務(wù)院發(fā)布《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006—2020年）》，大型飛機(jī)重大專項(xiàng)被確定為16個(gè)重大科技專項(xiàng)之一。歷經(jīng)17年，成功實(shí)現(xiàn)商業(yè)航班首飛，從顯性層面來看是國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)的突破，深層次的意義在于其配套的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)將長(zhǎng)期受益。對(duì)于計(jì)算機(jī)行業(yè)來說，我們認(rèn)為，主要體現(xiàn)在研發(fā)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)的建模和仿真，以及制造環(huán)節(jié)的數(shù)字樣機(jī)和數(shù)字孿生。
建模和仿真軟件提升研發(fā)設(shè)計(jì)效率，航空航天領(lǐng)域應(yīng)用廣泛
CAE（Computer Aided Engineering計(jì)算機(jī)輔助工程）作為工業(yè)軟件中設(shè)計(jì)研發(fā)軟件的核心一環(huán)，通常用于產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段的仿真，可大幅減少物理實(shí)驗(yàn)次數(shù)，對(duì)于研發(fā)環(huán)節(jié)的增收降本效果顯著。根據(jù)Credence Research數(shù)據(jù)，2021年全球CAE市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)為90億美元；根據(jù)觀研天下數(shù)據(jù)，2020年國(guó)內(nèi)CAE市場(chǎng)規(guī)模為61.8億元。例如：在飛行器在服役過程中，其更快的速度意味著與大氣層產(chǎn)生更劇烈的摩擦，產(chǎn)生的氣熱動(dòng)量較高，會(huì)影響飛行器的結(jié)構(gòu)，熱-結(jié)構(gòu)耦合的多學(xué)科仿真優(yōu)化在航空航天領(lǐng)域就有著廣泛使用。按照《中國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)白皮書(2020)》的統(tǒng)計(jì)，研發(fā)設(shè)計(jì)類軟件國(guó)產(chǎn)化率約為5%，是工業(yè)軟件中最容易出現(xiàn)“卡脖子”的環(huán)節(jié)，國(guó)產(chǎn)替代需求強(qiáng)、空間大。近年來，CAE相關(guān)工業(yè)軟件國(guó)產(chǎn)化政策持續(xù)推出，2023年發(fā)改委發(fā)布的《重點(diǎn)集成電路設(shè)計(jì)領(lǐng)域和重點(diǎn)軟件領(lǐng)域》中，將研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件（CAD/CAE/CAM/PDM等）歸入重點(diǎn)軟件領(lǐng)域。我們認(rèn)為，CAD和CAE兼有產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)帶來的仿真軟件滲透率提升，同時(shí)具備國(guó)產(chǎn)替代的需求，建議關(guān)注：索辰科技、霍萊沃、中望軟件。
數(shù)字孿生技術(shù)貫穿制造各個(gè)環(huán)節(jié)，提升復(fù)雜行業(yè)作業(yè)效率。工業(yè)數(shù)字孿生是多類數(shù)字化技術(shù)集成融合和創(chuàng)新應(yīng)用，基于建模工具在數(shù)字空間構(gòu)建精準(zhǔn)物理對(duì)象模型，再利用實(shí)時(shí)IOT數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)模型運(yùn)轉(zhuǎn)，通過集成融合構(gòu)建綜合決策能力，推動(dòng)工業(yè)全業(yè)務(wù)流程閉環(huán)優(yōu)化，其典型特征是全生命周期實(shí)施映射、綜合決策和閉環(huán)優(yōu)化，在工業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、運(yùn)維全鏈條均發(fā)揮重要作用。世界工業(yè)巨頭西門子、達(dá)索、施耐德近年來紛紛通過收購(gòu)虛擬仿真等工業(yè)軟件布局?jǐn)?shù)字孿生基礎(chǔ)技術(shù)能力。據(jù)IDC數(shù)據(jù)估計(jì)，2022年全球數(shù)字孿生市場(chǎng)規(guī)模為110.4億美元，2025年有望達(dá)到264億美元，2022—2025年的CAGR為24.35%。數(shù)字孿生具備三大優(yōu)勢(shì)：1）多學(xué)科設(shè)計(jì)提供高校工程的解決方案；2）通過機(jī)器仿真和虛擬調(diào)試可降低產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)；3）通過統(tǒng)一的數(shù)據(jù)管理平臺(tái)完成不同技術(shù)的集成和不同人員的工作協(xié)同。因此，擁有全面的數(shù)字孿生意味著可以快速創(chuàng)新和模擬，更快地將機(jī)器推向市場(chǎng)。我們認(rèn)為，在此過程中可以利用國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)紅利，優(yōu)化機(jī)理模型性能，加速工業(yè)軟件的發(fā)展。建議關(guān)注：能科科技。
建議關(guān)注
基礎(chǔ)工具：普源精電-U、鼎陽科技、坤恒順維、霍萊沃、概倫電子、華大九天。
智能汽車：德賽西威、中科創(chuàng)達(dá)、四維圖新、道通科技、虹軟科技、萬集科技。
工業(yè)軟件：寶信軟件、中望軟件、中控技術(shù)、賽意信息、能科科技、鼎捷軟件。
數(shù)字能源：朗新科技、國(guó)能日新、南網(wǎng)科技、龍軟科技、國(guó)網(wǎng)信通、遠(yuǎn)光軟件。
人工智能：科大訊飛、?？低?、大華股份、奧普特、商湯-W、寒武紀(jì)。
網(wǎng)絡(luò)安全：深信服、安恒信息、啟明星辰、天融信、奇安信-U、信安世紀(jì)。
風(fēng)險(xiǎn)提示
1）疫情加劇降低企業(yè)信息化支出；2）財(cái)政與貨幣政策低于預(yù)期；3）供應(yīng)鏈波動(dòng)加大，影響科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
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