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投資要點(diǎn)
　　互聯(lián)網(wǎng)與軟件行業(yè)：
　　行業(yè)聚焦：微軟舉行年度開(kāi)發(fā)者大會(huì)，為開(kāi)發(fā)者推出超過(guò)50個(gè)新功能。其中包括將ChatGPT插件功能引入到新Bing搜索中，同時(shí)讓Bing成為ChatGPTPlus的默認(rèn)搜索引擎，以及系統(tǒng)級(jí)接入Copilot，將ChatGPT版Bing AI內(nèi)置到Windows 11中，命名為Windows Copilot。百度正內(nèi)測(cè)基于大模型技術(shù)的“AI伙伴”“AIBOT”等產(chǎn)品。百度移動(dòng)生態(tài)大會(huì)上提出，要以AI原生思維重構(gòu)百度移動(dòng)生態(tài)，包括百度搜索、百度APP、百度文庫(kù)、百度電商等。
　　季報(bào)：美團(tuán)：23Q1營(yíng)收為586.2億元(YoY+26.7%)，凈利潤(rùn)為33.6億元，上年同期凈虧損為57.0億元；同程旅行：23Q1營(yíng)收25.86億元(YoY+50.5%)，凈利潤(rùn)為5.03億元(YoY+105.6%)；Boss直聘：23Q1營(yíng)收為12.78億元(YoY+12.3%)，凈利潤(rùn)為2.45億元(YoY+102%)；網(wǎng)易：23Q1營(yíng)收為250億元(YoY+6.3%)，凈利潤(rùn)為67.55億元(YoY+53.72%)；快手：23Q1營(yíng)收為252.2億元(YoY+19.7%)，凈利潤(rùn)為4200萬(wàn)元(YoY+101%)。
　　電子與硬件行業(yè)：
　　行業(yè)聚焦：英特爾推出了Aurora genAI大模型，具有1萬(wàn)億的參數(shù)量。AuroragenAI模型主要用于科學(xué)計(jì)算領(lǐng)域，包括生物學(xué)、癌癥、大氣科學(xué)、高分子化學(xué)等多領(lǐng)域。三星確認(rèn)使用Google作為其默認(rèn)移動(dòng)搜索引警。據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)報(bào)道，三星確認(rèn)不會(huì)使用Bing作為其移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)瀏覽器的默認(rèn)搜索引擎。
　　季報(bào)：英偉達(dá)：23Q1營(yíng)收為71.92億元(YoY-13%)，凈利潤(rùn)為20.43億美元(YoY+26%)。ADI：23Q2營(yíng)收為32.6億美元(YoY+10%)，凈利潤(rùn)為9.8億元(YoY+25%)。邁威爾：FY24Q1營(yíng)收為13.22億美元（YoY-8.7%），凈虧損為1.69億美元（YoY-1.93%）；小米：23Q1營(yíng)收為594.77億元(YoY-18.9%)，凈利潤(rùn)為32.33億元(YoY+13.1%)；聯(lián)想：23Q4營(yíng)收126.35億美元(YoY-24%)，凈利潤(rùn)為1.14億美元(YoY-72%)。
　　投資建議：建議關(guān)注人工智能帶來(lái)的生態(tài)趨勢(shì)（微軟，MSFT.O;騰訊控股，00700.HK；阿里巴巴-SW，09988.HK；百度集團(tuán)，09888.HK，英偉達(dá)，NVDA.O）；數(shù)字經(jīng)濟(jì)底座的中國(guó)移動(dòng)（00941.HK）、中國(guó)電信（00728.HK）、中芯國(guó)際（00981.HK）、聯(lián)想集團(tuán)（00992.HK）；以及消費(fèi)電子谷底回升的龍頭企業(yè)，包括比亞迪電子（00285.HK）、舜宇光學(xué)科技（02382.HK）、高偉電子（01415.HK）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期；2）監(jiān)管整改影響大于預(yù)期；3）疫情及國(guó)際形勢(shì)波及供求