>> 國信證券-電力設(shè)備新能源行業(yè)儲能產(chǎn)業(yè)鏈周評(6月第1周)：多省下發(fā)海上風光配儲政策，氫能項目中標持續(xù)放量-230603
| 上傳日期： |
2023/6/4 |
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| 2745KB |
| 格式： |
pdf 共29頁 |
來源： |
國信證券 |
| 評級： |
超配 |
作者： |
王蔚祺,李恒源,陳抒揚 |
| 行業(yè)名稱： |
電力 |
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投資建議
【儲能指數(shù)】
本周儲能指數(shù)下跌1.5%，跑輸市場變動幅度（0.3%~+0.5%）之間。其中，儲能PCS（-4.1%）、系統(tǒng)（-3.5%）環(huán)節(jié)漲跌幅指數(shù)跑輸市場，僅儲能溫控（+5.3%）、儲能電芯（+0.6%）環(huán)節(jié)漲跌幅指數(shù)跑贏市場。
【行情報價】
招標持續(xù)放量，儲能電芯報價轉(zhuǎn)漲。5月累計招標7GWh，5月累計中標1.69GWh，中標價格1.27元，較4月中標均價1.17元/Wh上漲1毛/Wh；本周電力儲能方型電芯報價0.695元/Wh，較上周上漲0.03元/Wh，較年初報價下降0.258元/Wh；本周戶用儲能方型電芯報價0.665元/Wh，較上周上漲0.03元/Wh，較年初報價下降0.270元/Wh。儲能電池報價存在滯后性，本周儲能電池價格上漲系反應(yīng)近期鋰鹽價格持續(xù)反彈，而從年初至今的電池跌價節(jié)奏基本與原材料鋰鹽的降價節(jié)奏相符。
【行業(yè)動態(tài)】
【政策】江蘇：海上光伏項目需配置或購買新型儲能設(shè)施或服務(wù)，功率不低于10%、時長2小時。近日，江蘇省發(fā)展改革委發(fā)布《江蘇省海上光伏開發(fā)建設(shè)實施方案（2023-2027年）》，文件強調(diào)：納入方案的海上光伏項目按照《江蘇省發(fā)展改革委關(guān)于進一步做好光伏發(fā)電市場化并網(wǎng)項目配套調(diào)峰能力建設(shè)有關(guān)工作的通知》的要求，需配置或購買功率不低于10%、時長2小時的新型儲能設(shè)施(服務(wù))。2023年到2027年，江蘇省共規(guī)劃了43個海上光伏項目場址，項目容量達到12.65GW，測算配套儲能容量至少2.53GWh。
【氫能】全球首次海上風電無淡化海水直接電解制氫在福建海試成功。6月2日，經(jīng)中國工程院專家組現(xiàn)場確認，由東方電氣集團與深圳大學/四川大學謝和平院士聯(lián)合帶隊，開展的全球首次海上風電無淡化海水原位直接電解制氫技術(shù)海上中試，在福建興化灣海上風電場獲得成功。此次海試的成功，標志著中國率先實現(xiàn)了海上風電可再生能源和海水直接制氫的一體化技術(shù)體系。
【氫能】2023年1-5月份電解槽項目累計招標576MW，累計中標494MW。截至目前，國內(nèi)共計15個電解槽項目（其中包括13個綠氫項目）公開招標，招標規(guī)模累計超過576MW；15個招標項目中共12個項目完成中標，中標規(guī)模達494MW，其中派瑞氫能、陽光電源、隆基綠能中標量排名前三。
【氫能】內(nèi)蒙古自治區(qū)首座綜合性大型水電解制氫測試基地建設(shè)完成。近日，由億利潔能參股公司億利氫田時代自主打造的1000-2000Nm3/h大型水電解制氫測試中心完成系統(tǒng)調(diào)試，并順利進入項目驗收階段，是內(nèi)蒙古自治區(qū)首座綜合性大型水電解制氫測試基地。億利氫田時代自建的500臺套1000標方堿性電解槽生產(chǎn)線已于2022年9月投產(chǎn)，規(guī)劃2023年底公司產(chǎn)能達200臺套。
【投資建議】
國內(nèi)招標持續(xù)放量，同時市場進入交付與訂單旺季，2023年全球光儲市場需求將逐季度加速提升，中國企業(yè)將有望進一步提升在全球市場中的競爭力，建議關(guān)注：（1）光伏和儲能逆變器領(lǐng)先供應(yīng)商（陽光電源、上能電氣、錦浪科技、固德威、德業(yè)股份、盛弘股份）；（2）前瞻性布局海內(nèi)外大儲系統(tǒng)業(yè)務(wù)的企業(yè)（東方日升、南網(wǎng)科技、金盤科技、智光電氣）；（3）原材料價格下降后成本持續(xù)領(lǐng)先的電池企業(yè)（寧德時代、億緯鋰能、鵬輝能源）；（4）抽水蓄能設(shè)備供應(yīng)和建設(shè)頭部企業(yè)（東方電氣、中國電建、中國能建、中國能源建設(shè)）。
【風險提示】儲能裝機不及預期，行業(yè)競爭加劇，原材料價格大幅波動，政策變動風險。
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