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本周板塊回顧：板塊表現(xiàn)方面，本周申萬房地產(chǎn)指數(shù)上漲2.65%，滬深300指數(shù)上漲0.28%，板塊跑贏滬深300指數(shù)2.37pct，在31個(gè)板塊中排第5位。
　　行業(yè)數(shù)據(jù)回顧：本周30大中城市商品房成交面積344萬平米，環(huán)比+11.8%，同比+28.6%。細(xì)分城市能級來看，30大中城市中，一線城市商品房成交面積73萬平米，環(huán)比+7.5%，同比+53.9%；二線城市商品房成交面積219萬平米，環(huán)比+24.4%，同比+41.7%；三線城市商品房成交面積53萬平米，環(huán)比-17.9%，同比-20.0%。從同比數(shù)據(jù)來看，一線城市新房市場漲幅超過二線城市，一二線城市表現(xiàn)顯著好于三線城市。我們重點(diǎn)監(jiān)測的14城二手房成交面積176萬平米，環(huán)比-8.3%，同比+66.3%。細(xì)分城市能級來看，2個(gè)一線城市二手房成交面積33萬平米，環(huán)比-3.3%，同比+62.2%；9個(gè)二線城市二手房成交面積132萬平米，環(huán)比-11.0%，同比+66.8%；3個(gè)三四線城市二手房成交面積11萬平米，環(huán)比+15.8%，同比+72.7%。庫存方面，本周一線城市中，上海、深圳新房庫存面積環(huán)比略微下降；二線城市整體變化不大，杭州庫存環(huán)比微漲1.3%。去化仍以杭州及上海表現(xiàn)最佳，上述兩個(gè)城市3個(gè)月移動平均去化月數(shù)分別為2.29個(gè)月、4.17個(gè)月。土地市場，本周一線城市成交住宅用地4宗，平均溢價(jià)率10.09%；二線城市成交住宅用地60宗，平均溢價(jià)率6.38%；三四線城市共計(jì)成交住宅用地132宗，平均溢價(jià)率7.87%。
　　本周政策情況：本周佛山市出臺公積金新規(guī)，調(diào)整了租住商品住房最高可提取額度的計(jì)算方式，加大了對多孩家庭租住商品住房的支持力度，并增加租房提取頻次。成都市印發(fā)《成都市居住證管理細(xì)則》，連續(xù)居住滿6個(gè)月的部分人員可當(dāng)場發(fā)放居住證。北京地區(qū)“帶押過戶”政策各類配套措施已經(jīng)基本到位，占市場份額八成以上的銀行機(jī)構(gòu)和房地產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)均可辦理。
　　重點(diǎn)公司跟蹤：5月我們跟蹤的重點(diǎn)企業(yè)中，除國央企外，混合制企業(yè)金地集團(tuán)及萬科、民企龍湖集團(tuán)、濱江集團(tuán)及碧桂園均有投資拿地。招商蛇口發(fā)行13億超短期融資券，票面利率2.2%。萬科發(fā)布5月銷售簡報(bào)，其5月單月的合同銷售金額同比增長7.09%。
　　投資建議：銷售表現(xiàn)上，本周一二線城市新房市場同環(huán)比均上漲，三線城市新房市場同環(huán)比均下跌；二手房市場各能級城市同比均上漲，銷售復(fù)蘇波動特征仍然明顯。城市及板塊之間的分化較為明顯，去化仍然以杭州與上海表現(xiàn)最為突出，一二線城市除福州去化周期接近30個(gè)月外，其余城市區(qū)劃周期均在15個(gè)月以內(nèi)，而三四線城市去化周期均超過20個(gè)月。從投資端來看，5月除國央企外，金地、萬科、龍湖、濱江及碧桂園在土地市場均有所斬獲，企業(yè)對于市場的信心有所恢復(fù)，但其拿地仍然傾向于核心城市。我們?nèi)匀豢春们捌谠诤诵膮^(qū)域提前布局、以及在融資端具備更強(qiáng)信用優(yōu)勢的房企，建議關(guān)注：招商蛇口、保利發(fā)展、越秀地產(chǎn)、中海地產(chǎn)、華發(fā)股份、建發(fā)股份、濱江集團(tuán)、龍湖集團(tuán)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：基本面不及預(yù)期，行業(yè)政策收緊，資金面收緊，個(gè)別企業(yè)出現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)等