>> 信達證券-信達通信·產(chǎn)業(yè)追蹤(91)：邊緣算力迎來風口，虛擬電廠加速落地-230604
| 上傳日期： |
2023/6/4 |
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| 2393KB |
| 格式： |
pdf 共28頁 |
來源： |
信達證券 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
蔣穎 |
| 行業(yè)名稱： |
通信 |
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無限制-登錄即可下載 |
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1、AI+應(yīng)用驅(qū)動邊緣計算發(fā)展，國內(nèi)模組廠商有望率先受益
隨著數(shù)字經(jīng)濟縱深發(fā)展，計算任務(wù)越發(fā)復(fù)雜，對于邊緣計算需求有望逐步提升?！斑叀笔窍鄬τ凇爸行摹倍?，指將計算移到用戶那一端，即貼近數(shù)據(jù)的源頭，從而避免或減少數(shù)據(jù)在網(wǎng)絡(luò)中從數(shù)據(jù)產(chǎn)生的地方到數(shù)據(jù)中心的傳輸。邊緣算力具有三大優(yōu)勢，能夠為用戶提供高質(zhì)量算力服務(wù)：（1）降低時延：邊緣計算節(jié)點的部署更靠近數(shù)據(jù)產(chǎn)生的源頭，數(shù)據(jù)可以實時地在本地進行計算和處理，無需在外部數(shù)據(jù)中心或云端進行，有望減少處理遲延；（2）緩解帶寬壓力：借助邊緣算力技術(shù)在邊端設(shè)備先進行數(shù)據(jù)處理，然后只將少量重要信息上傳至云端，能夠顯著減小網(wǎng)絡(luò)帶寬的壓力和成本；（3）保障隱私和信息安全：用戶數(shù)據(jù)只需保存在本地的邊緣設(shè)備上即可，可借助邊緣算力完成相關(guān)的隱私保護算法，從而避免數(shù)據(jù)與遠程服務(wù)器的直接接觸，保障用戶信息安全。
邊緣算力有望為AI引領(lǐng)的應(yīng)用革命提供重要承載平臺。ChatGPT的發(fā)展彰顯出AI應(yīng)用的較大潛力，越來越多新的應(yīng)用場景正在開啟。AIGC發(fā)展主要得益于算力、算法、數(shù)據(jù)三大要素的跨越式進步，算力方面，目前受限于時延、帶寬和安全隱私等問題，傳統(tǒng)集中式云計算存在局限性，借助邊緣計算，AI有望實現(xiàn)更加快速響應(yīng)，同時有望降低數(shù)據(jù)暴露或被篡改的風險，在安全性方面也有望得到更多保障。
“物超人”時代，算力有望逐步下沉至網(wǎng)絡(luò)邊緣。2022年8月份，我國移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)首次超過移動電話用戶數(shù)，成為全球主要經(jīng)濟體中首個實現(xiàn)“物超人”的國家。隨著連接設(shè)備和數(shù)據(jù)流量增長，數(shù)據(jù)中心成本攀升和低時延需求成為擺在人們面前的難題，不少用戶還有隱私和信息安全方面的顧慮，借助邊緣算力，一方面能夠分散處理物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的海量計算需求，緩解云計算中心的計算壓力，一方面可以顯著降低數(shù)據(jù)傳輸延遲，提高通信服務(wù)質(zhì)量。
XR、智能穿戴、無人機等智能硬件有望成為AI+應(yīng)用的重要入口，物聯(lián)網(wǎng)模組將邊緣算力與邊緣通信功能相結(jié)合，是賦能AI+應(yīng)用的核心部件，有望率先受益。根據(jù)Counterpoint的統(tǒng)計，移遠通信、廣和通、美格智能三家公司2022年Q4出貨份額合計占全球市場的50.3%，國內(nèi)模組廠商已經(jīng)占據(jù)全球過半市場份額，并與高通等全球芯片巨頭深度合作，有望率先受益于全球AI+應(yīng)用的發(fā)展。
重點推薦：【美格智能】持續(xù)深耕智能模組，融合聯(lián)接、計算、感知與表達，可以承接碎片化的智能場景，滿足不同行業(yè)的差異性需求；【廣和通】針對智能產(chǎn)業(yè)發(fā)布了多款高算力智能模組，并積累了豐富的行業(yè)經(jīng)驗與客戶合作案例，全面滿足客戶對不同平臺、性能算力、成本的差異化需求；【移遠通信】已成功推出多款A(yù)I智能模組、5G+AI模組，可用于邊緣計算與機器視覺能力檢測設(shè)備，并在2023年MWC期間聯(lián)合客戶重點展示多款前沿的計算密集型和邊緣智能解決方案。
2、建議重點關(guān)注虛擬電廠產(chǎn)業(yè)鏈，包括物聯(lián)網(wǎng)模組、工業(yè)交換機&路由器、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等細分板塊
進入二季度，受經(jīng)濟復(fù)蘇與氣溫上升等多重因素影響，全國多地發(fā)用電量快速攀升。針對用電負荷增多、電力供需調(diào)控難度增加等問題，疊加可再生發(fā)電占比上升帶來的靈活性下降，中央和各地方政府紛紛出臺政策支持建設(shè)虛擬電廠，我們認為虛擬電廠是具備較高確定性的發(fā)展方向，建議重點關(guān)注。
虛擬電廠并不是一個物理意義上的電廠，而是通過數(shù)字化手段和調(diào)節(jié)策略搭建起的一套能源管理系統(tǒng)，通過先進的控制、計量、通信等技術(shù)，能實現(xiàn)將碎片化負荷資源的集中靈活調(diào)配，參與電網(wǎng)的削峰填谷，提高電網(wǎng)的穩(wěn)定性和可靠性。
政策引導(dǎo)推動，頂層設(shè)計動作頻頻。國家發(fā)改委5月19日就《電力需求側(cè)管理辦法（征求意見稿）》和《電力負荷管理辦法（征求意見稿）》向社會公開征求意見。其中，《電力需求側(cè)管理辦法（征求意見稿）》提出，支持各類電力需求側(cè)管理服務(wù)機構(gòu)整合優(yōu)化可調(diào)節(jié)負荷、新型儲能、分布式電源、電動汽車、空調(diào)負荷等需求側(cè)資源，以負荷聚合商或虛擬電廠等形式參與需求響應(yīng)，創(chuàng)新用電服務(wù)模式，培育用電服務(wù)新業(yè)態(tài)。支持地方電網(wǎng)、增量配電網(wǎng)、微電網(wǎng)開展需求響應(yīng)。支持區(qū)域鄉(xiāng)村符合條件的需求側(cè)資源由電力需求側(cè)管理服務(wù)機構(gòu)代理參與需求響應(yīng)。《電力負荷管理辦法（征求意見稿）》則提出，各級電力運行主管部門應(yīng)指導(dǎo)電網(wǎng)企業(yè)統(tǒng)籌推進本地區(qū)新型電力負荷管理系統(tǒng)建設(shè)，制定負荷資源接入年度目標，逐步實現(xiàn)10千伏（6千伏）及以上高壓用戶全覆蓋。負荷聚合商、虛擬電廠應(yīng)接入新型電力負荷管理系統(tǒng)，確保負荷資源的統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)控、統(tǒng)一服務(wù)，電網(wǎng)企業(yè)為第三方市場主體提供數(shù)據(jù)支撐和技術(shù)服務(wù)。
標準保駕護航，我國虛擬電廠建設(shè)有望迎來國家統(tǒng)一管理規(guī)范。近期《虛擬電廠管理規(guī)范》、《虛擬電廠資源配置與評估技術(shù)規(guī)范》兩項國家標準獲批立項。我們認為相關(guān)標準的出臺或?qū)⑹刮覈摂M電廠概念內(nèi)涵、功能形態(tài)盡快形成統(tǒng)一認識，加快整個行業(yè)發(fā)展。
需求場景拉動，試點應(yīng)用多地開花，虛擬電廠在促進新能源消納、電網(wǎng)調(diào)
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