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行業(yè)核心觀點(diǎn)
　　行情回顧：本周（2023.5.22-2023.5.28），上證指數(shù)、深證指數(shù)跌幅分別為-2.16%、-1.64%，通信指數(shù)漲幅0.06%，在中信30個(gè)一級(jí)行業(yè)排第5位。本周通信板塊個(gè)股表現(xiàn)：股價(jià)漲幅前五名為:光庫(kù)科技36.85%、劍橋科技32.43%、天孚通信19.81%、太辰光19.26%、ST鵬博士17.20%。股價(jià)跌幅前五名為：ST中嘉-18.39%、超訊通信-17.52%、佳訊飛鴻8.59%、*ST新海-8.08%、震有科技-7.82%。
　　A股整體走勢(shì)整體開(kāi)始回調(diào)，通信板塊振蕩調(diào)整。中信一級(jí)通信指數(shù)今年以來(lái)上漲26.75%，排名全行業(yè)第二，僅次于傳媒。五一節(jié)后兩周股市整體表現(xiàn)持續(xù)低迷，通信板塊整體上處于調(diào)整期，市場(chǎng)逐步回歸理性。本周運(yùn)營(yíng)商均出現(xiàn)回調(diào)下滑，其中中國(guó)聯(lián)通下滑明顯（-6.67%），中國(guó)電信和中國(guó)移動(dòng)下滑-0.95%、-2.96%。
　　生成式AI和大語(yǔ)言模型發(fā)展超市場(chǎng)預(yù)期，刺激上游硬件需求提升。云計(jì)算服務(wù)供應(yīng)商、消費(fèi)者網(wǎng)絡(luò)公司以及企業(yè)客戶都希望盡快將生成式AI套用到現(xiàn)有業(yè)務(wù)中。根據(jù)訂單排期的情況來(lái)看，GPU全年都將呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。因而預(yù)計(jì)以英偉達(dá)為首的廠商收入會(huì)持續(xù)受益于生成式AI所帶動(dòng)的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。
　　每周標(biāo)的關(guān)注：光通信領(lǐng)域龍頭企業(yè)新易盛。2022年公司業(yè)績(jī)整體穩(wěn)定定，AI大模型高速發(fā)展促進(jìn)光模塊需求激增。2022年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收33.11億元，同比增長(zhǎng)13.83%；歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)36.51%。
　　產(chǎn)品矩陣豐富，技術(shù)與創(chuàng)新持續(xù)發(fā)力。公司擁有靈活的柔性生產(chǎn)線，掌握高速率光器件芯片封裝和光器件封裝技術(shù)，產(chǎn)品種類(lèi)多樣，運(yùn)用領(lǐng)域范圍覆蓋廣。公司持續(xù)加大研發(fā)專(zhuān)業(yè)人員的引進(jìn)和培訓(xùn)力度，通過(guò)內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進(jìn)相結(jié)合的方法打造高戰(zhàn)斗力的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，與產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)、高校及科研院所加強(qiáng)技術(shù)交流與合作，不斷提高公司研發(fā)人員的技術(shù)水平和創(chuàng)新能力。
　　本周行業(yè)要聞：
　　全國(guó)首個(gè)DNA儲(chǔ)存領(lǐng)域預(yù)訓(xùn)練大模型“ChatDNA”發(fā)布。上海人工智能研究院、祥符實(shí)驗(yàn)室、轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)國(guó)家科學(xué)中心（上海）聯(lián)合重磅發(fā)布全國(guó)首個(gè)DNA存儲(chǔ)領(lǐng)域預(yù)訓(xùn)練大模型。
　　2027年中國(guó)加速服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)164億美元。IDC《2022年第四季度中國(guó)IT安全軟件市場(chǎng)跟蹤報(bào)告》顯示，2022年下半年中國(guó)IT安全軟件市場(chǎng)廠商整體收入約為23.8億美元（約合165.7億元人民幣），同比上升12.4%。
　　投資建議
　　維持通信行業(yè)“增持”評(píng)級(jí)
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　國(guó)內(nèi)外行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力，宏觀經(jīng)濟(jì)修復(fù)不及預(yù)期，地緣政治沖突持續(xù)。