>> 華鑫證券-傳媒新消費行業(yè)周報：AI從大模型到行業(yè)模型，應(yīng)用熱度持續(xù)-230604
| 上傳日期： |
2023/6/4 |
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| 1675KB |
| 格式： |
pdf 共20頁 |
來源： |
華鑫證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
朱珠,于越 |
| 行業(yè)名稱： |
傳媒 |
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▌本周觀點更新
5月底，從政策到企業(yè)齊發(fā)力，均在加碼AI產(chǎn)業(yè)鏈。從北京到深圳，從百度到英偉達，再到浙江地方國資委相關(guān)企業(yè)均在加碼AI。2023年5月31日，百度將設(shè)立10億元人民幣的百度文心投資基金，旨在推動大模型生態(tài)繁榮，看好中國AI應(yīng)用的發(fā)展前景；6月1日，傳播大腦快速響應(yīng)國內(nèi)外生成式AI領(lǐng)域的技術(shù)突破，基于國內(nèi)外開源基礎(chǔ)大模型和國內(nèi)頭部大模型平臺能力，快速推進媒體行業(yè)的專業(yè)大模型建設(shè)，內(nèi)測版本上線（浙數(shù)文化、浙文互聯(lián)等均有望受益）。步入6月，我們認為，第一維度可關(guān)注二季度業(yè)績環(huán)比改善板塊；第二維度，關(guān)注618疊加7月世界人工智能大會。
▌本周重點推薦個股及邏輯
給予傳媒新消費行業(yè)推薦評級。浙文互聯(lián)600986（國資控股數(shù)字營銷企業(yè)，6月靜待定增發(fā)行落地）；風(fēng)語筑603466（AR、VR、AIGC等新技術(shù)的應(yīng)用者，AI賦能文化傳承）；芒果超媒300413（《全員加速中》運動競技轉(zhuǎn)移至虛擬場景賦能綜藝體驗，后續(xù)關(guān)注《森林進化論》）；藍色光標300058（作為數(shù)字營銷頭部企業(yè)，初代行業(yè)模型的試運行，預(yù)計將在今年下半年開始；攜手洲明科技在自身持續(xù)積累的營銷經(jīng)驗和數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，共建“虛擬與現(xiàn)實融合”的數(shù)字化營銷場景）；遙望科技002291（2023年618有望再創(chuàng)佳績，遙望X27主題公園已經(jīng)進入裝修收尾階段，即將正式開業(yè)）；華策影視300133（都市輕喜甜野劇《三分野》熱播中）；嗶哩嗶哩9626（關(guān)注2023年暑假擬上線的游戲進展）；浙數(shù)文化600633（旗下傳播大腦基于國內(nèi)外開源基礎(chǔ)大模型和國內(nèi)頭部大模型平臺能力，推進專業(yè)大模型建設(shè)，內(nèi)測版本上線）；姚記科技002605（2023年主業(yè)修復(fù)與新增兼具且參股體育新消費提升估值）；橫店影視603103（6月9日上海國際電影節(jié)開啟，迎暑假檔院線β受益）；博納影業(yè)001330（未來三年，公司將形成“三大片、三小片、三劇集”的穩(wěn)定創(chuàng)作生產(chǎn)格局）；新技術(shù)對出版閱讀行業(yè)的效率有望提升，從AI校對到AI提高營銷方式），可關(guān)中信出版300788、新經(jīng)典603096、榮信文化301201、果麥文化301052借力新渠道如直播帶貨及新技術(shù)AIGC等對內(nèi)容生產(chǎn)的效率提升；心動公司2400（《火力蘇打》將于6月9日正式上線；由公司發(fā)行的解謎游戲《畫中世界（Gorogoa）》于5月26日正式登陸TapTap/App Store/Wegame平臺）；吉比特603444（代理產(chǎn)品《這個地下城有點怪》于5月30日全平臺上線；自研產(chǎn)品《一念逍遙》“花神雅集”活動于6月2日開啟）；百奧家庭互動2100（自研產(chǎn)品《時序殘響》iOSTestFlight技術(shù)測試于6月2日開啟；《食物語》與方所聯(lián)動于6月1日開啟）；電魂網(wǎng)絡(luò)603258（公司將攜《夢三國2》《夢三國手游》《野蠻人大作戰(zhàn)2》《螺旋勇士》《我的俠客》等出展第十九屆中國國際動漫節(jié)產(chǎn)業(yè)博覽會）；青瓷游戲6633（2.0版本《最強蝸牛：無限》即將于下半年上線，WoNiuGPT將會隨《最強蝸牛：無限》一同推出；《新仙劍奇?zhèn)b傳之揮劍問情》將于6月9日正式上線）。
▌風(fēng)險提示
產(chǎn)業(yè)政策變化風(fēng)險、推薦公司業(yè)績不及預(yù)期的風(fēng)險、行業(yè)競爭風(fēng)險；編播政策變化風(fēng)險、影視作品進展不及預(yù)期以及未獲備案風(fēng)險、經(jīng)營不達預(yù)期風(fēng)險；疫情波動風(fēng)險、宏觀經(jīng)濟波動風(fēng)險。
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