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【核心組合】
　　三一重工、杭氧股份、晶盛機(jī)電、北方華創(chuàng)、中國船舶、羅博特科、先導(dǎo)智能、樂惠國際、中兵紅箭、杭叉集團(tuán)、安徽合力、微導(dǎo)納米、邁為股份、徐工機(jī)械、恒立液壓、金辰股份、英杰電氣、雙環(huán)傳動(dòng)、華測檢測、僑源股份、精工科技、歐科億、海天精工、鄭煤機(jī)、大豐實(shí)業(yè)、邁拓股份、榮旗科技、華培動(dòng)力
　　【最新關(guān)注】
　　上海沿浦、東威科技、中船特氣、和遠(yuǎn)氣體
　　【重點(diǎn)股池】
　　中聯(lián)重科、三一國際、捷佳偉創(chuàng)、奧特維、上機(jī)數(shù)控、斯萊克、凱美特氣、亞星錨鏈、華銳精密、青鳥消防、海目星、國茂股份、巨星科技、新強(qiáng)聯(lián)、中際聯(lián)合、中微公司、安徽合力、浙江鼎力、春風(fēng)動(dòng)力、瀚川智能、華特氣體、運(yùn)達(dá)股份、利元亨、亞瑪頓、天宜上佳、日月股份、杭可科技、蘇試試驗(yàn)、永貴電器、建設(shè)機(jī)械、華鐵應(yīng)急、聚光科技、杰克股份、先惠技術(shù)、上海沿浦、鋮昌科技、和而泰、華依科技、匯中股份
　　【上周報(bào)告】
　　【檢測檢驗(yàn)】行業(yè)深度：百年檢測穿越牛熊，兼具穩(wěn)健性與成長性
　　【電梯行業(yè)】行業(yè)深度：預(yù)期改善，國產(chǎn)替代有望提速
　　【華中數(shù)控】深度：數(shù)控系統(tǒng)國產(chǎn)替代領(lǐng)軍企業(yè)，助力中國機(jī)床“開道超車”
　　【三一國際】深度：礦山裝備+物流裝備雙驅(qū)，新興板塊蓄勢待發(fā)
　　【光伏設(shè)備】2023光伏展：關(guān)注硅片+電池設(shè)備新品，迎N型時(shí)代大潮
　　【超聲水表行業(yè)】《國家水網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃綱要》加快智慧發(fā)展，看好超聲水表需求提升
　　【晶盛機(jī)電】發(fā)布N型光伏超導(dǎo)磁場長晶爐，引領(lǐng)光伏技術(shù)加速迭代
　　【歐科億】獲俄羅斯客戶1.5億合同，數(shù)控刀具龍頭海外拓展持續(xù)推進(jìn)
　　【大豐實(shí)業(yè)】與中國歌劇舞劇院簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，邁入文體旅全面融合新階段
　　【金辰股份】獲海外組件設(shè)備大單；期待電池片設(shè)備訂單重大突破
　　【核心觀點(diǎn)】
　　【半導(dǎo)體設(shè)備】自主可控驅(qū)動(dòng)國產(chǎn)化率提升，半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)替代加速。5月23日，日本公布外匯法法令修正案，正式出臺(tái)半導(dǎo)體制造設(shè)備出口管制措施，將先進(jìn)芯片制造設(shè)備等23個(gè)品類納入出口管制，該管制將在7月23日生效。2022年10月美國對華半導(dǎo)體進(jìn)行全面出口管制，管制范圍擴(kuò)大至先進(jìn)芯片、先進(jìn)制程設(shè)備、零部件及人員等，并促使日本、荷蘭跟進(jìn)其管制政策。美日荷管制趨緊大環(huán)境下，國內(nèi)客戶設(shè)備驗(yàn)證意愿強(qiáng)烈，自主可控需求下國產(chǎn)化率有望快速提升。持續(xù)推薦北方華創(chuàng)、晶盛機(jī)電、芯源微、拓荊科技、微導(dǎo)納米、新萊應(yīng)材、華峰測控、羅博特科、英杰電氣、聚光科技；關(guān)注中微公司、精測電子、長川科技、至純科技等。
　　【工程機(jī)械】CME預(yù)估2023年5月挖掘機(jī)（含出口）銷量15500臺(tái)左右，同比下降約25%（4月同比下降23.5%），降幅環(huán)比小幅擴(kuò)大。分市場看：國內(nèi)市場預(yù)估銷量6500臺(tái)，同比下降約46%，降幅環(huán)比小幅擴(kuò)大；出口市場預(yù)估銷量9000臺(tái)，同比增長7%左右，漲幅繼續(xù)收窄。2023年4月，中國地區(qū)小松挖掘機(jī)開工小時(shí)數(shù)為100.8小時(shí)，同比下降0.6%。2023年1-4月挖掘機(jī)銷量76243臺(tái)，同比下降25%，其中國內(nèi)38341臺(tái)，同比下降44%；出口37902臺(tái)，同比增長12%。持續(xù)重點(diǎn)推薦三一重工、恒立液壓、徐工機(jī)械；持續(xù)推薦杭叉集團(tuán)、安徽合力、中聯(lián)重科、華鐵應(yīng)急、浙江鼎力、中鐵工業(yè)。
　　【工業(yè)氣體】杭氧股份間接控股股東擬收購盈德氣體，邁向“中國林德”。持續(xù)看好空分氣體復(fù)蘇。截止6月2日，新疆液氬均價(jià)漲至2500元/噸，漲幅較5月中旬高達(dá)近70%。電子特氣是二大半導(dǎo)體材料，國產(chǎn)替代持續(xù)推進(jìn)。推薦杭氧股份、僑源股份、華特氣體、凱美特氣、陜鼓動(dòng)力，關(guān)注金宏氣體、雅克科技、昊華科技、南大光電等。
　　【鋰電設(shè)備】國常會(huì)研究促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的政策措施，新能源購置稅減免政策將延續(xù)。預(yù)計(jì)2023年新能源汽車銷量及滲透率維持高增長，看好海外市場增速，重視鋰電設(shè)備估值修復(fù)機(jī)會(huì)。4月9日，特斯拉儲(chǔ)能超級工廠在上海簽約，開工日期2023Q3，投產(chǎn)時(shí)間2024Q2，產(chǎn)能為40GWh。據(jù)經(jīng)乘聯(lián)會(huì)初步統(tǒng)計(jì)，5月狹義乘用車零售銷量預(yù)計(jì)173.0萬輛，環(huán)比6.6%，受去年同期疫情和供應(yīng)鏈?zhǔn)軗p造成的低基數(shù)影響，同比增長27.7%；其中新能源零售銷量預(yù)計(jì)58.0萬輛，環(huán)比增長10.5%，同比增長60.9%，滲透率33.5%。推薦鋰電設(shè)備龍頭先導(dǎo)智能、斯萊克、海目星、利元亨、杭可科技、聯(lián)贏激光、先惠技術(shù)、威唐工業(yè)、百利科技；最新關(guān)注：瀚川智能。
　　【光伏設(shè)備】2023年SNEC光伏展：多家光伏硅片+電池設(shè)備新品發(fā)布，推升N型加速迭代。光伏設(shè)備擁抱新技術(shù)變革、新轉(zhuǎn)型。光伏HJT產(chǎn)業(yè)化持續(xù)推進(jìn)；銅電鍍產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程開啟，聚焦新技術(shù)、新轉(zhuǎn)型的光伏/泛半導(dǎo)體設(shè)備龍頭。設(shè)備端重點(diǎn)看好電池+組件設(shè)備環(huán)節(jié)，關(guān)注銅電鍍+鈣鈦礦新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，首選具平臺(tái)化能力龍頭。推薦晶盛機(jī)電、邁為股份、羅博特科、金辰股份、上機(jī)數(shù)控、奧特維、捷佳偉創(chuàng)、英杰電氣、帝爾激光、高測股份、漢鐘精機(jī)、亞瑪頓等。
　　【通用設(shè)備】5月份制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為48.8%，比上月下降0.4個(gè)百分點(diǎn)。工業(yè)母機(jī)股權(quán)投資基金