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市場(chǎng)回顧：本周（2023.5.29-2023.6.2），滬深300指數(shù)上漲0.28%，計(jì)算機(jī)指數(shù)上漲7.19%。
　　周觀點(diǎn)：重視AI算力及產(chǎn)品應(yīng)用端的機(jī)會(huì)
　　（1）北上深相繼出臺(tái)政策，推動(dòng)人工智能高質(zhì)量發(fā)展
　　5月30日，北京市人民政府辦公廳印發(fā)了《北京市促進(jìn)通用人工智能創(chuàng)新發(fā)展的若干措施》，5月31日，中共深圳市委辦公廳、深圳市人民政府辦公廳印發(fā)了《深圳市加快推動(dòng)人工智能高質(zhì)量發(fā)展高水平應(yīng)用行動(dòng)方案（2023—2024年）》，均從算力資源、高質(zhì)量數(shù)據(jù)要素供給，大模型技術(shù)體系構(gòu)建及創(chuàng)新場(chǎng)景應(yīng)用等方面進(jìn)行了指導(dǎo)。而早在4月19日，上海市經(jīng)濟(jì)信息化委關(guān)于印發(fā)了《上海市推進(jìn)算力資源統(tǒng)一調(diào)度指導(dǎo)意見》的通知，提出“到2023年底，可調(diào)度智能算力達(dá)到1,000 PFLOPS（FP16）以上；到2025年，市數(shù)據(jù)中心算力超過18,000 PFLOPS（FP32）。北上深陸續(xù)出臺(tái)政策，有望加快國內(nèi)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
　?。?）智能算力作為人工智能算法和應(yīng)用發(fā)展的底座，有望步入高速發(fā)展階段
　?。?）英偉達(dá)業(yè)績超預(yù)期已經(jīng)驗(yàn)證了AI對(duì)全球算力需求的強(qiáng)拉動(dòng)。英偉達(dá)發(fā)布業(yè)績，2024FY一季度實(shí)現(xiàn)收入71.9億美元，超出市場(chǎng)預(yù)期10.6%，其中數(shù)據(jù)中心收入達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的42.8億美元，同比增長14%；二季度預(yù)期收入110億美元，超出市場(chǎng)預(yù)期52.8%。（2）中國智能算力規(guī)模有望持續(xù)高速增長。根據(jù)IDC預(yù)測(cè)，2022年國內(nèi)智能算力規(guī)模達(dá)到268百億億次/秒（EFLOPS），超過通用算力規(guī)模，預(yù)計(jì)到2026年中國智能算力規(guī)模將達(dá)到1271.4 EFLOPS，未來五年復(fù)合增長率達(dá)52.3%。
　　（3）國內(nèi)外應(yīng)用逐漸走向繁榮
　　從國外來看，Salesforce、Adobe、Palantir、Shopify、Notion等陸續(xù)接入了大模型，并實(shí)現(xiàn)較好應(yīng)用效果。從國內(nèi)來看，4月18日，金山辦公正式發(fā)布了基于大語言模型下的生成式AI應(yīng)用“WPSAI”，最先應(yīng)用于新一代在線內(nèi)容協(xié)作編輯工作輕文檔。5月6日，科大訊飛發(fā)布了訊飛星火認(rèn)知大模型，并展示了其在教育、辦公、汽車、數(shù)字員工等多個(gè)方向上的應(yīng)用成果。目前，很多公司在針對(duì)不同的應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行大模型的對(duì)接和測(cè)試，行業(yè)應(yīng)用逐漸走向繁榮。
　　投資建議
　　一方面，建議重視AI發(fā)展對(duì)底層算力需求快速增長帶來的投資機(jī)會(huì)，服務(wù)器端推推薦中科曙光、浪潮信息，受益標(biāo)的包括紫光股份等；GPU端，推薦海光信息，受益標(biāo)的包括寒武紀(jì)、景嘉微等；華為昇騰生態(tài)，推薦卓易信息、神州數(shù)碼（神州鯤泰）等，受益標(biāo)的包括四川長虹、拓維信息、同方股份等。另一方面，應(yīng)應(yīng)用端重點(diǎn)推薦科大訊飛、金山辦公、焦點(diǎn)科技、三六零、拓爾思、同花順、致遠(yuǎn)互聯(lián)，受益標(biāo)的包括上海鋼聯(lián)、福昕軟件、萬興科技等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI落地不及預(yù)期；市場(chǎng)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；公司研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)