>> 華金證券-通信行業(yè)周報：數(shù)據(jù)要素跨界合作加速，超級計(jì)算機(jī)打開算力空間-230604
| 上傳日期： |
2023/6/5 |
大小： |
590KB |
| 格式： |
pdf 共22頁 |
來源： |
華金證券 |
| 評級： |
領(lǐng)先大市-A |
作者： |
李宏濤 |
| 行業(yè)名稱： |
通信 |
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1.中國數(shù)據(jù)首席地推官40人論壇成立。5月28日上午，由貴陽大數(shù)據(jù)交易所、深圳數(shù)據(jù)交易所、開放群島數(shù)據(jù)交易商業(yè)模式組共同主辦的“中國數(shù)據(jù)首席地推官40人論壇”在貴陽國際生態(tài)會議中心順利召開。會上，開放群島開源社區(qū)數(shù)據(jù)交易商業(yè)模式組組長、貴陽大數(shù)據(jù)交易所總經(jīng)理兼首席地推官葉玉婷宣布“中國數(shù)據(jù)首席地推官40人論壇成立”。此次首批中國數(shù)據(jù)首席地推官匯集了數(shù)據(jù)行業(yè)相關(guān)企業(yè)、機(jī)構(gòu)和專家，涵蓋金融、物流、交通、教育、醫(yī)療、元宇宙等領(lǐng)域，各界精英將共同面對新機(jī)遇、迎接新挑戰(zhàn)、攜手新合作，搶占數(shù)據(jù)要素發(fā)展先機(jī)，開創(chuàng)數(shù)據(jù)新時代。本次論壇的舉辦，標(biāo)志著數(shù)據(jù)交易商業(yè)模式組的工作得到進(jìn)一步的推進(jìn)，將為豐富數(shù)據(jù)要素流通交易的商業(yè)模式解決方案，推動數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合的高質(zhì)量發(fā)展，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和數(shù)字中國建設(shè)探索經(jīng)驗(yàn)。建議重點(diǎn)關(guān)注數(shù)據(jù)運(yùn)營板塊公司中國移動、中國電信、中國聯(lián)通、夢網(wǎng)科技、奧飛數(shù)據(jù)、光環(huán)新網(wǎng)、德生科技及數(shù)據(jù)應(yīng)用板塊公司寶信軟件、亞信科技、浪潮信息、?？低?。
2.NVIDIA推出DGXGH200 AI超級計(jì)算機(jī)。5月29日，NVIDIA宣布推出一款新型大內(nèi)存AI超級計(jì)算機(jī)——由NVIDIAGH200 Grace Hopper超級芯片和NVIDIANVLink Switch System驅(qū)動的NVIDIADGX超級計(jì)算機(jī)，旨在助力開發(fā)面向生成式AI語言應(yīng)用、推薦系統(tǒng)和數(shù)據(jù)分析工作負(fù)載的巨型、下一代模型。NVIDIADGXGH200的超大共享內(nèi)存空間通過NVLink互連技術(shù)以及NVLinkSwitch System使256個GH200超級芯片相連，使它們能夠作為單個GPU運(yùn)行。NVIDIA創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛表示:“生成式AI、大型語言模型和推薦系統(tǒng)是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的數(shù)字引擎。DGXGH200 AI超級計(jì)算機(jī)集成了NVIDIA最先進(jìn)的加速計(jì)算和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)來拓展AI的前沿?！睋?jù)悉，NVIDIADGXGH200超級計(jì)算機(jī)預(yù)計(jì)將于今年年底上市。建議重點(diǎn)關(guān)注光模塊及交換機(jī)板塊公司中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、菲菱科思、銳捷網(wǎng)絡(luò)。
3.2023年全球AI服務(wù)器出貨量年增38.4% AI芯片將增長46%。5月30日消息，TrendForce集邦咨詢發(fā)布報告稱AI服務(wù)器及AI芯片需求同步看漲，預(yù)估2023年AI服務(wù)器（包含搭載GPU、FPGA、ASIC等）出貨量近120萬臺，同比增長38.4%，占整體服務(wù)器出貨量近9%，至2026年將占15%。2022~2026年AI服務(wù)器出貨量年復(fù)合增長率同步上調(diào)至22%，AI芯片2023年出貨量將增長46%。NVIDIAGPU為AI服務(wù)器市場搭載主流，市占率約60~70%，其次為云端業(yè)者自主研發(fā)的ASIC芯片，市占率逾20%。TrendForce集邦咨詢預(yù)估2023年HBM需求量將年增58%，2024年有望再成長約30%。建議重點(diǎn)關(guān)注服務(wù)器板塊公司浪潮信息、工業(yè)富聯(lián)、紫光股份、中興通訊。
4.中星26號高通量衛(wèi)星首次在境外實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)接入。5月23日，中國衛(wèi)通在印度尼西亞首都雅加達(dá)利用我國首顆超100G容量的Ka高通量衛(wèi)星——中星26號，首次在境外實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)接入，開啟了Ka高通量衛(wèi)星國際化業(yè)務(wù)拓展的新征程。據(jù)悉，中國衛(wèi)通將持續(xù)開展基于中星26號高通量衛(wèi)星的國際業(yè)務(wù)演示驗(yàn)證及國際市場推廣工作，助力“一帶一路”沿線國家和地區(qū)衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提升中國衛(wèi)通的國際影響力。中星26號是我國首顆超100Gbps容量的高通量衛(wèi)星，于今年2月23日在四川西昌衛(wèi)星發(fā)射中心成功發(fā)射升空，并順利進(jìn)入預(yù)定軌道。建議重點(diǎn)關(guān)注衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)板塊企業(yè)鋮昌科技、震有科技、華測導(dǎo)航。
投資組合
本周關(guān)注：中國移動、中國電信、盛路通信、威勝信息，中際旭創(chuàng)、新易盛、奧飛數(shù)據(jù)、華工科技、紫光股份、紫光國微；
長期關(guān)注：運(yùn)營商：中國移動、中國電信；主設(shè)備：中興通訊、烽火通信；北斗：華測導(dǎo)航、振芯科技；軍民融合：七一二、盛路通信；數(shù)字貨幣：楚天龍、恒寶股份；物聯(lián)網(wǎng)：移遠(yuǎn)通信、美格智能；云/IDC：光環(huán)新網(wǎng)、潤建股份、佳力圖、英維克；光模塊：中際旭創(chuàng)、天孚通信；海上風(fēng)電：中天科技；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：東土科技、飛力達(dá)。
風(fēng)險提示
運(yùn)營商集采進(jìn)度不及預(yù)期、上游芯片受控影響產(chǎn)品交付、企業(yè)經(jīng)營成本上升。
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