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核心觀點(diǎn)
　　1）截至5月31日，2023年全國(guó)快遞業(yè)務(wù)量已達(dá)500億件，比2019年達(dá)到500億件提前了155天，比2022年提前了27天。
　　2）申通登頂5月菜鳥(niǎo)指數(shù)，業(yè)務(wù)量增速持續(xù)領(lǐng)跑行業(yè)情況下，申通在時(shí)效、科技、服務(wù)等方面的長(zhǎng)期投入效果顯現(xiàn)。
　　3）菜鳥(niǎo)啟動(dòng)618預(yù)售訂單夜派，截止6月1日中午時(shí)分，全國(guó)有超過(guò)一半的預(yù)售包裹實(shí)現(xiàn)半日達(dá)，預(yù)計(jì)菜鳥(niǎo)供應(yīng)鏈預(yù)處理的包裹數(shù)量大幅度增長(zhǎng)。
　　4）順豐嘉里國(guó)際鐵路專(zhuān)列實(shí)現(xiàn)首發(fā)，該班列由順豐嘉里運(yùn)作、渝新歐公司承運(yùn)，順豐與重慶將進(jìn)一步整合資源優(yōu)勢(shì)，充分發(fā)揮出海出境戰(zhàn)略大通道作用。
　　行業(yè)動(dòng)態(tài)信息
　　行業(yè)綜述：
　　從交運(yùn)各子板塊相對(duì)滬深300的表現(xiàn)來(lái)看，本周（5月29日-6月2日）交運(yùn)板塊整體保持穩(wěn)定，快遞板塊下跌0.63%。
　　快遞：2023年全國(guó)快遞業(yè)務(wù)量突破500億件，申通登頂5月菜鳥(niǎo)指數(shù)
　　2023年全國(guó)快遞業(yè)務(wù)量突破500億件。國(guó)家郵政局監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至5月31日，今年我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量已達(dá)500億件，比2019年達(dá)到500億件提前了155天，比2022年提前了27天。當(dāng)前郵政快遞業(yè)正在全力迎戰(zhàn)“618”年中業(yè)務(wù)旺季。主要品牌寄遞企業(yè)大力提升數(shù)字化運(yùn)營(yíng)水平，優(yōu)化中轉(zhuǎn)和派送流程，積極調(diào)配人力、車(chē)輛及航空運(yùn)力等資源，加快運(yùn)用全自動(dòng)分揀、無(wú)人倉(cāng)、無(wú)人車(chē)、無(wú)人機(jī)等設(shè)備和技術(shù)，以提升整體生產(chǎn)服務(wù)保障能力。
　　申通登頂5月菜鳥(niǎo)指數(shù)。6月2日，申通宣布5月份菜鳥(niǎo)指數(shù)總分排名通達(dá)兔第一，業(yè)務(wù)量增速持續(xù)領(lǐng)跑行業(yè)情況下，申通在時(shí)效、科技、服務(wù)等方面的長(zhǎng)期投入效果顯現(xiàn)。在優(yōu)化路由方面，申通每月投入1000萬(wàn)元用戶(hù)增加直發(fā)線(xiàn)路，全網(wǎng)攬簽時(shí)效縮至44小時(shí)。在產(chǎn)能升級(jí)方面，繼續(xù)實(shí)施三年百億計(jì)劃，全年完成37個(gè)產(chǎn)能提升項(xiàng)目。在時(shí)效方面，通過(guò)行業(yè)領(lǐng)先的算法精準(zhǔn)預(yù)測(cè)包裹計(jì)劃送達(dá)情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)與第一時(shí)間干預(yù)，并觸達(dá)省區(qū)負(fù)責(zé)人、轉(zhuǎn)運(yùn)經(jīng)理與車(chē)隊(duì)長(zhǎng)。在服務(wù)方面，申通按需上門(mén)服務(wù)已覆蓋全國(guó)102城，同時(shí)啟動(dòng)全國(guó)重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)圈物流升級(jí)計(jì)劃，發(fā)布智選倉(cāng)配“經(jīng)濟(jì)圈次日達(dá)”產(chǎn)品。
　　菜鳥(niǎo)宣布啟動(dòng)預(yù)售訂單夜派，天貓618包裹半日送達(dá)簽收超300城。5月31日，菜鳥(niǎo)宣布將于當(dāng)日晚8點(diǎn)在北京、上海和廣州等城市啟動(dòng)預(yù)售訂單夜派，消費(fèi)者在淘寶天貓付完尾款，快遞員連夜就派送，主要的預(yù)售包裹都將實(shí)現(xiàn)半日達(dá)。截止6月1日中午時(shí)分，超過(guò)300城已收到了菜鳥(niǎo)半日送達(dá)的天貓618包裹，全國(guó)多城超七成預(yù)售包裹均已簽收。2023年菜鳥(niǎo)供應(yīng)鏈預(yù)處理的包裹數(shù)量大幅度增長(zhǎng)，截止6月1日中午時(shí)分，全國(guó)有超過(guò)一半的預(yù)售包裹實(shí)現(xiàn)半日達(dá)，其中杭州、上海和孝感預(yù)售包裹半日達(dá)簽收率位居前三，均超過(guò)70%，此外，北京、廣州、深圳、成都、太原、沈陽(yáng)、南昌、內(nèi)江和開(kāi)封等城預(yù)售包裹半日達(dá)簽收率均超過(guò)65%。
　　順豐嘉里國(guó)際鐵路專(zhuān)列實(shí)現(xiàn)首發(fā)。5月29日，在重慶市政府口岸物流辦、重慶市郵政管理局、重慶海關(guān)、重慶市商務(wù)委、國(guó)鐵成都局集團(tuán)公司等有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)努力下，一列滿(mǎn)載機(jī)電產(chǎn)品、成套設(shè)備的國(guó)際鐵路班列從團(tuán)結(jié)村中心站緩緩駛出，預(yù)計(jì)于五日后抵達(dá)目的地越南河內(nèi)。該班列由順豐嘉里運(yùn)作、渝新歐公司承運(yùn)，專(zhuān)列的開(kāi)行，是順豐響應(yīng)“一帶一路”倡議，攜手重慶成功邁出國(guó)際戰(zhàn)略的又一里程碑，雙方將打造門(mén)到門(mén)東南亞大宗貨物通道，為客戶(hù)提供暢通、高效的跨境運(yùn)輸服務(wù)。下一步，順豐與重慶將進(jìn)一步整合資源優(yōu)勢(shì)，充分發(fā)揮出海出境戰(zhàn)略大通道作用，營(yíng)造更加便利的營(yíng)商環(huán)境，持續(xù)夯實(shí)一站式供應(yīng)鏈服務(wù)的運(yùn)營(yíng)能力和保障能力，同向發(fā)力共同做強(qiáng)中歐、中亞、東南亞等鐵路、公路出境通道，不斷為加快構(gòu)建以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局提供助力，為共建“一帶一路”倡議增色添彩。
　　快遞板塊供需兩側(cè)雖然初現(xiàn)穩(wěn)定態(tài)勢(shì)，行業(yè)整體進(jìn)入高速向高質(zhì)量發(fā)展的“供給為王的新周期”，產(chǎn)能及相應(yīng)價(jià)格博弈決定短期成?。婚L(zhǎng)期需正視行業(yè)格局正面臨“十年未有之變局”，電商平臺(tái)物流戰(zhàn)略和國(guó)際化動(dòng)能才是決定生死并重新洗牌行業(yè)的核心。
　　建議長(zhǎng)期維度關(guān)注受電商平臺(tái)格局演化影響小，具備持續(xù)產(chǎn)能造血能力且在國(guó)際擁有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的順豐控股與中通快遞，同時(shí)建議關(guān)注申通快遞及德邦股份的短期業(yè)績(jī)彈性。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析
　　電商快遞需求增長(zhǎng)低于預(yù)期
　　快遞件量較大部分來(lái)源于電商快遞，需求增長(zhǎng)存在低于預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。回顧2020年，經(jīng)歷了新冠疫情短暫沖擊的快遞行業(yè)受益于線(xiàn)上滲透率的加速提升，需求出現(xiàn)超預(yù)期增長(zhǎng)；同時(shí)，電商平臺(tái)間競(jìng)爭(zhēng)加劇，各類(lèi)促銷(xiāo)活動(dòng)頻出，帶動(dòng)快遞行業(yè)件量增速表現(xiàn)優(yōu)異，后續(xù)電商平臺(tái)營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用存在不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，帶來(lái)電商快遞需求增長(zhǎng)低于預(yù)期。
　　快遞行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈
　　當(dāng)前各地快遞價(jià)格監(jiān)管政策下，快遞行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)硝煙散去；但是快遞企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張仍未完全落地，當(dāng)快遞行業(yè)需求不及預(yù)期，或處于淡季之中，無(wú)法滿(mǎn)足快遞行業(yè)整體產(chǎn)能利用率時(shí)，快遞行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)存在愈演愈烈風(fēng)險(xiǎn)。
　　勞務(wù)用工成本提升超出預(yù)期
　　快遞企業(yè)價(jià)格戰(zhàn)期間，派費(fèi)成本顯著降低，導(dǎo)致快遞一線(xiàn)員