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核心觀點(diǎn)
　　我們認(rèn)為2023年中國經(jīng)濟(jì)出口壓力持續(xù)增加，但疫情管控影響逐漸降低回歸正常生活，主要經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)力有望持續(xù)修復(fù)。國內(nèi)加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。二十大定調(diào)強(qiáng)化雙循環(huán)建設(shè)的必要性，也是國家安全保障的基本要求。
　　本周是2023年6月第1周，本周傳媒、計(jì)算機(jī)、通信、有色金屬和房地產(chǎn)等板塊表現(xiàn)居前，煤炭、醫(yī)藥生物、電力設(shè)備、美容護(hù)理和農(nóng)林牧漁等板塊表現(xiàn)較差。概念板塊中，腦機(jī)接口、MLOps概念、云游戲、混合現(xiàn)實(shí)和web3.0等板塊表現(xiàn)較好，HJT電池、禽流感、TOPCON電池、青蒿素和新冠特效藥等板塊表現(xiàn)較差。
　　本周市場主要指數(shù)普漲，上證指數(shù)主要時(shí)間都運(yùn)行在3100-3200點(diǎn)之內(nèi)，收帶長下影線的小陽線，最高觸及3233.99，最低收3186.63。中證1000和創(chuàng)業(yè)板綜收帶長下影線的小陽線。上證指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板綜和中證1000都是凈買入，量能上看，主要指數(shù)都有所放量。下周應(yīng)繼續(xù)防守反擊，把握板塊輪動(dòng)規(guī)律，AI+及算力板塊仍存機(jī)會(huì)但分化會(huì)明顯，建議聚焦核心標(biāo)的和應(yīng)用落地方向，可適當(dāng)關(guān)注拐點(diǎn)預(yù)期的面板方向。電力設(shè)備新能源等超跌板塊反彈概率越來越大，建議關(guān)注充電樁之類政策加碼和短期消息刺激方向和鋰資源等拐點(diǎn)預(yù)期兌現(xiàn)方向。
　　短期資金行為不改變中期趨勢(shì)，投資者應(yīng)根據(jù)資金性質(zhì)選擇合適策略和投資周期。國產(chǎn)化仍是資本市場關(guān)注的核心，相關(guān)受益賽道仍將是資本配置的重點(diǎn)?；久嫱顿Y，我們還是建議優(yōu)選那些23年行業(yè)景氣度持續(xù)的專精特新子行業(yè)，做中期以上的配置。重點(diǎn)配置基本面良好超跌個(gè)股，關(guān)注確定性強(qiáng)估值合理板塊。中期仍重點(diǎn)關(guān)注增長與估值匹配的成長性科技制造業(yè)企業(yè)以及雙碳背景下新型優(yōu)質(zhì)賽道板塊，我們?nèi)跃S持繼續(xù)優(yōu)選有業(yè)績或增長預(yù)期支撐的航天軍工板塊（民參軍、導(dǎo)彈）、新能源（風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫能和核能）等相關(guān)先進(jìn)制造板塊進(jìn)口替代邏輯相關(guān)標(biāo)的的投資邏輯，同時(shí)，繼續(xù)適度持有景氣度拐點(diǎn)的科技板塊（第三代半導(dǎo)體、大數(shù)據(jù)、汽車智能、Mini LED和VR）標(biāo)的。
　　相關(guān)標(biāo)的有：鋒龍股份、蜀道裝備、川潤股份、利君股份、智明達(dá)、新萊應(yīng)材、通裕重工、上海滬工、中密控股、東方電氣、蘭石重裝、厚普股份、應(yīng)流股份、中航電測、中海油服、恒立液壓、滬電股份、興森科技、春秋電子、保隆科技、時(shí)代電氣、新潔能、斯達(dá)半導(dǎo)等。
　　市場表現(xiàn)
　　本周上證指數(shù)上漲0.55%，滬深300上漲0.28%，創(chuàng)業(yè)板綜上漲1.31%，中證1000上漲1.22%。申萬一級(jí)機(jī)械設(shè)備行業(yè)下跌0.59%，行業(yè)漲幅周排名23/31，跑輸上證綜指1.14個(gè)百分點(diǎn)；申萬一級(jí)國防軍工行業(yè)上漲0.38%，行業(yè)漲幅周排名14/31，跑輸上證綜指0.16個(gè)百分點(diǎn)。
　　申萬一級(jí)機(jī)械設(shè)備行業(yè)，周漲幅前五個(gè)股為泰嘉股份、金自天正、ST中捷、天瑞儀器和奧來德，漲幅分別為23.80%、20.73%、18.92%、16.61%和13.63%。跌幅前五的個(gè)股為百勝智能、山科智能、東杰智能、瑞松科技和遠(yuǎn)信工業(yè)，跌幅分別為-16.06%、-13.97%、-13.52%、-13.05%和-12.19%。本周主要指數(shù)普漲，機(jī)械設(shè)備板塊表現(xiàn)較差。漲幅前十的公司漲幅在10%以上，跌幅前九的公司跌幅在10%以外，行業(yè)個(gè)股整體漲跌互現(xiàn)。
　　申萬一級(jí)國防軍工行業(yè)，周漲幅前五個(gè)股為景嘉微、海蘭信、中船科技、盟升電子和華力創(chuàng)通，漲幅分別為12.84%、9.52%、7.55%、7.19%和7.14%。跌幅前五的個(gè)股為航天電器、智明達(dá)、航宇科技、西部超導(dǎo)和廣聯(lián)航空，跌幅分別為-8.02%、-6.03%、-5.58%、-5.16%和-4.82%。本周軍工板塊表現(xiàn)較差。漲幅前一的公司漲幅在10%以上，跌幅前十的公司跌幅在10%以內(nèi)，行業(yè)個(gè)股整體漲跌互現(xiàn)。
　　行業(yè)動(dòng)態(tài)
　　1.上海國際充電樁及換電站展覽會(huì)開幕在即，充電樁產(chǎn)業(yè)鏈景氣度持續(xù)向上（財(cái)聯(lián)社）
　　2. LED廠商6月再度提價(jià)，行業(yè)周期拐點(diǎn)或已出現(xiàn)（財(cái)聯(lián)社）
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　產(chǎn)業(yè)政策推動(dòng)和執(zhí)行低于預(yù)期，市場風(fēng)格變化帶來機(jī)械行業(yè)估值中樞下行，成本上行帶來的盈利能力持續(xù)下降壓力。