>> 西部證券-通信行業(yè)周報:英偉達(dá)發(fā)布DGX GH200,持續(xù)關(guān)注AI算力產(chǎn)業(yè)鏈-230605
| 上傳日期: |
2023/6/5 |
大小: |
1194KB |
| 格式: |
pdf 共11頁 |
來源: |
西部證券 |
| 評級: |
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作者: |
陳彤 |
| 行業(yè)名稱: |
通信 |
| 下載權(quán)限: |
此報告為加密報告 |
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行業(yè)要聞追蹤 英偉達(dá)發(fā)布DGXGH200,關(guān)注高景氣AI算力產(chǎn)業(yè)鏈。5月29日,英偉達(dá)創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛在臺北電腦展COMPUTEX2023上,公布涉及加速計算和人工智能(AI)的多項進(jìn)展。推出大內(nèi)存生成式AI超級計算機(jī)DGXGH200,稱其為“巨型GPU”,可加速生成式AI設(shè)計的GraceHopper超級芯片GH200已全面投產(chǎn),推出全新加速以太網(wǎng)平臺Spectrum-X,為游戲提供定制化AI模型代工服務(wù),與全球最大的營銷服務(wù)機(jī)構(gòu)WPP合作打造生成式AI內(nèi)容引擎。 紫光股份收購新華三49%股權(quán)方案進(jìn)一步落地。近期,紫光股份發(fā)布《重大資產(chǎn)購買預(yù)案》公告。紫光股份擬由全資子公司紫光國際以支付現(xiàn)金的方式向HPE開曼購買所持有的新華三48%股權(quán),以支付現(xiàn)金的方式向IzarHolding Co購買所持有的新華三1%股權(quán),合計收購新華三49%股權(quán),合計交易定價35億美元。此外,公司擬通過定向增發(fā)方式籌集不超過120億元資金用于本次股權(quán)收購交易。 行情回顧 本周(5.29-6.02),滬深300指數(shù)周漲幅0.28%,深證成指周漲幅0.81%,上證指數(shù)周漲幅0.55%,通信(申萬)指數(shù)周漲幅6.26%。在申萬行業(yè)分類31個行業(yè)板塊中,通信板塊周漲幅排名第3。本周(5.29-6.02)我們構(gòu)建的西部通信股票池中202家公司整體周平均漲幅3.75%,其中,漲幅居前的細(xì)分板塊包括通信終端設(shè)備、運營商與網(wǎng)絡(luò)信息安全。 投資建議 AIGC和數(shù)字中國共振,算力托底。智算中心的加速部署,催化AI服務(wù)器、交換機(jī)、光模塊、光芯片、溫控設(shè)備等核心環(huán)節(jié)需求增長和技術(shù)加速升級。建議關(guān)注運營商(中國移動、中國電信、中國聯(lián)通);IDC(奧飛數(shù)據(jù)、光環(huán)新網(wǎng)等);ICT設(shè)備商(紫光股份、中興通訊(已覆蓋)、銳捷網(wǎng)絡(luò));光模塊(中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、源杰科技(已覆蓋)等);溫控領(lǐng)域(英維克(已覆蓋)、申菱環(huán)境)。 應(yīng)用端:技術(shù)與產(chǎn)業(yè)融合,數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速。伴隨5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)成熟,與垂直行業(yè)加速融合,產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為通信行業(yè)新驅(qū)動力。建議關(guān)注工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(映翰通(已覆蓋)、三旺通信、東土科技);北斗及衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)(華測導(dǎo)航);物聯(lián)網(wǎng)(移遠(yuǎn)通信(已覆蓋)、廣和通(已覆蓋)、和而泰(已覆蓋)、拓邦股份(已覆蓋)。 風(fēng)險提示:5G投資建設(shè)不及預(yù)期、中美貿(mào)易摩擦風(fēng)險
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