>> 西部證券-通信行業(yè)周報：英偉達(dá)發(fā)布DGX GH200，持續(xù)關(guān)注AI算力產(chǎn)業(yè)鏈-230605
| 上傳日期： |
2023/6/5 |
大小： |
1194KB |
| 格式： |
pdf 共11頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評級： |
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作者： |
陳彤 |
| 行業(yè)名稱： |
通信 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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行業(yè)要聞追蹤
英偉達(dá)發(fā)布DGXGH200，關(guān)注高景氣AI算力產(chǎn)業(yè)鏈。5月29日，英偉達(dá)創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛在臺北電腦展COMPUTEX2023上，公布涉及加速計算和人工智能（AI）的多項進(jìn)展。推出大內(nèi)存生成式AI超級計算機(jī)DGXGH200，稱其為“巨型GPU”，可加速生成式AI設(shè)計的GraceHopper超級芯片GH200已全面投產(chǎn)，推出全新加速以太網(wǎng)平臺Spectrum-X，為游戲提供定制化AI模型代工服務(wù)，與全球最大的營銷服務(wù)機(jī)構(gòu)WPP合作打造生成式AI內(nèi)容引擎。
紫光股份收購新華三49%股權(quán)方案進(jìn)一步落地。近期，紫光股份發(fā)布《重大資產(chǎn)購買預(yù)案》公告。紫光股份擬由全資子公司紫光國際以支付現(xiàn)金的方式向HPE開曼購買所持有的新華三48%股權(quán)，以支付現(xiàn)金的方式向IzarHolding Co購買所持有的新華三1%股權(quán)，合計收購新華三49%股權(quán)，合計交易定價35億美元。此外，公司擬通過定向增發(fā)方式籌集不超過120億元資金用于本次股權(quán)收購交易。
行情回顧
本周（5.29-6.02），滬深300指數(shù)周漲幅0.28%，深證成指周漲幅0.81%，上證指數(shù)周漲幅0.55%，通信（申萬）指數(shù)周漲幅6.26%。在申萬行業(yè)分類31個行業(yè)板塊中，通信板塊周漲幅排名第3。本周（5.29-6.02）我們構(gòu)建的西部通信股票池中202家公司整體周平均漲幅3.75%，其中，漲幅居前的細(xì)分板塊包括通信終端設(shè)備、運營商與網(wǎng)絡(luò)信息安全。
投資建議
AIGC和數(shù)字中國共振，算力托底。智算中心的加速部署，催化AI服務(wù)器、交換機(jī)、光模塊、光芯片、溫控設(shè)備等核心環(huán)節(jié)需求增長和技術(shù)加速升級。建議關(guān)注運營商（中國移動、中國電信、中國聯(lián)通）；IDC（奧飛數(shù)據(jù)、光環(huán)新網(wǎng)等）；ICT設(shè)備商（紫光股份、中興通訊（已覆蓋）、銳捷網(wǎng)絡(luò)）；光模塊（中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、源杰科技（已覆蓋）等）；溫控領(lǐng)域（英維克（已覆蓋）、申菱環(huán)境）。
應(yīng)用端：技術(shù)與產(chǎn)業(yè)融合，數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速。伴隨5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)成熟，與垂直行業(yè)加速融合，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為通信行業(yè)新驅(qū)動力。建議關(guān)注工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)（映翰通（已覆蓋）、三旺通信、東土科技）；北斗及衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)（華測導(dǎo)航）；物聯(lián)網(wǎng)（移遠(yuǎn)通信（已覆蓋）、廣和通（已覆蓋）、和而泰（已覆蓋）、拓邦股份（已覆蓋）。
風(fēng)險提示：5G投資建設(shè)不及預(yù)期、中美貿(mào)易摩擦風(fēng)險
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