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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　未來(lái)運(yùn)營(yíng)商新建的IDC均全面推進(jìn)液冷技術(shù)。運(yùn)營(yíng)商主要推進(jìn)冷板式液冷與單相浸沒(méi)式液冷兩種技術(shù)路線，我們預(yù)計(jì)早期仍技術(shù)較為成熟的冷板式方案為主。
　　摘要：
　　事件：6月5日，在算力創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇上，三大運(yùn)營(yíng)商邀請(qǐng)液冷產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)代表企業(yè)共同面向業(yè)界發(fā)布了《電信運(yùn)營(yíng)商液冷技術(shù)白皮書(shū)》。
　　AI時(shí)代高密機(jī)柜大勢(shì)所趨，無(wú)論是否屬于超算IDC，未來(lái)運(yùn)營(yíng)商新建的IDC均全面推進(jìn)液冷技術(shù)?！栋灼?shū)》提出三年發(fā)展愿景，三大運(yùn)營(yíng)商將于2023年開(kāi)展技術(shù)驗(yàn)證；2024年開(kāi)展規(guī)模測(cè)試，新建項(xiàng)目10%規(guī)模試點(diǎn)應(yīng)用液冷技術(shù)；2025年開(kāi)展規(guī)模應(yīng)用，50%以上數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目應(yīng)用液冷技術(shù)。
　　運(yùn)營(yíng)商主要推進(jìn)冷板式液冷與單相浸沒(méi)式液冷兩種技術(shù)路線，我們預(yù)計(jì)早期仍技術(shù)較為成熟的冷板式方案為主。IDC液冷技術(shù)方案主要包括冷板式、浸沒(méi)式和噴淋式，冷板式方案目前較為成熟、成本較低、改造上對(duì)服務(wù)器芯片影響較小，浸沒(méi)式和噴淋式散熱效率更好但成本較高。目前，阿里巴巴以單相浸沒(méi)式液冷為主要發(fā)展方向，其他用戶(hù)以冷板式液冷試點(diǎn)應(yīng)用居多。
　　東數(shù)西算和AI背景下，三大運(yùn)營(yíng)商近年均在新建和改造IDC項(xiàng)目試點(diǎn)液冷技術(shù)。根據(jù)《白皮書(shū)》，2023年中國(guó)移動(dòng)在呼和浩特?cái)?shù)據(jù)中心啟動(dòng)液冷試點(diǎn)。2023中國(guó)電信年計(jì)劃在京津冀數(shù)據(jù)中心實(shí)施30個(gè)液冷服務(wù)器機(jī)柜；計(jì)劃在安徽建設(shè)3列，每列7臺(tái)36KW冷板式液冷機(jī)柜，預(yù)留8臺(tái)40KW浸沒(méi)式液冷機(jī)柜；在廣州開(kāi)展1個(gè)冷板式液冷服務(wù)器項(xiàng)目。中國(guó)聯(lián)通2021年在德清云數(shù)據(jù)基地IDC機(jī)房高功率機(jī)房，安裝機(jī)柜32架，采用冷板式液冷，已穩(wěn)定運(yùn)行近兩年。
　　投資建議：（1）運(yùn)營(yíng)商推進(jìn)液冷技術(shù)直接利好專(zhuān)業(yè)的制冷溫控方案供應(yīng)商，客戶(hù)結(jié)構(gòu)中運(yùn)營(yíng)商占比高的廠商最為受益，受益標(biāo)的為英維克、申菱環(huán)境、高瀾股份、同飛股份、佳力圖、依米康等；（2）液冷產(chǎn)業(yè)發(fā)展利好在IDC液冷方案有前瞻布局的第三方IDC廠商，推薦光環(huán)新網(wǎng)、數(shù)據(jù)港，受益標(biāo)的為潤(rùn)澤科技。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI發(fā)展或不及預(yù)期，東數(shù)西算建設(shè)或不及預(yù)期，液冷產(chǎn)業(yè)推進(jìn)或不及預(yù)期。