>> 華西證券-通信行業(yè)：算網(wǎng)調(diào)度平臺與液冷技術(shù)白皮書共同發(fā)布，AI算力應(yīng)用落地奠定基石-230605
| 上傳日期： |
2023/6/6 |
大?。?/td>
| 697KB |
| 格式： |
pdf 共4頁 |
來源： |
華西證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
宋輝,柳玨廷 |
| 行業(yè)名稱： |
通信 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
|
|
事件概述:
據(jù)中國信通院消息，6月5日，由工業(yè)和信息化部主辦，中國信息通信研究院等承辦的“算力創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇”在京順利召開。會上，中國信通院聯(lián)合中國電信共同發(fā)布我國首個實現(xiàn)多元異構(gòu)算力調(diào)度的全國性平臺——“全國一體化算力算網(wǎng)調(diào)度平臺（1.0版）”。
此外，三大運營商聯(lián)合發(fā)布《電信運營商液冷技術(shù)白皮書》，提出三年發(fā)展愿景，2023年開展技術(shù)驗證；2024年開展規(guī)模測試，新建數(shù)據(jù)中心項目10%規(guī)模試點應(yīng)用液冷技術(shù)；2025年開展規(guī)模應(yīng)用，50%以上數(shù)據(jù)中心項目應(yīng)用液冷技術(shù)。
分析與判斷:
“全國一體化算力算網(wǎng)調(diào)度平臺”加速“東數(shù)西算”戰(zhàn)略布局推進，夯實“數(shù)字經(jīng)濟”算網(wǎng)底座，為AI算力應(yīng)用落地奠定基石
據(jù)信通院介紹，該平臺匯聚通用、智能、高性能和邊緣算力等多元算力資源，針對不同客戶需求設(shè)計異構(gòu)資源池調(diào)度引擎，實現(xiàn)不同廠商的異構(gòu)資源池的算力動態(tài)感知與作業(yè)智能分發(fā)調(diào)度。尤其是在AI訓(xùn)練作業(yè)調(diào)度流程中，可在智算資源池上進行訓(xùn)練推理，在通用算力資源池部署，從而實現(xiàn)跨資源池/跨架構(gòu)/跨廠商的異構(gòu)算力資源調(diào)度，目前已經(jīng)接入天翼云、華為云/阿里云等。
2023年2月27日，中共中央、國務(wù)院即印發(fā)《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》中特別提到，“系統(tǒng)優(yōu)化算力基礎(chǔ)設(shè)施布局，促進東西部算力高效互補和協(xié)同聯(lián)動，引導(dǎo)通用數(shù)據(jù)中心、超算中心、智能計算中心、邊緣數(shù)據(jù)中心等合理梯次布局?！?br> 我們認為，該平臺發(fā)布有利于“東數(shù)西算”布局推進加速，戰(zhàn)略意義大于產(chǎn)業(yè)實際催化刺激。一方面，國家“東數(shù)西算”戰(zhàn)略進一步落實，整體算網(wǎng)底座結(jié)構(gòu)逐漸清晰，為后續(xù)云廠商及運營商等在AI領(lǐng)域業(yè)務(wù)布局提供落腳石；另一方面，產(chǎn)業(yè)推進落地仍需實際需求推動，當前2C互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用流量逐漸飽和，整體算力需求增長較為平穩(wěn)，當前時點布局異構(gòu)資源池，為AI算力應(yīng)用落地奠定基石，但目前應(yīng)用生態(tài)及需求仍處于早期培育階段，應(yīng)用規(guī)模起量仍有待觀察。
冷卻系統(tǒng)：加速推進液冷方案，液冷服務(wù)器生態(tài)初步形成，冷板式與單項浸沒式液冷并存發(fā)展
根據(jù)《白皮書》，伴隨芯片TDP設(shè)計功耗不斷增長，單個CPU功耗已達到350W，單個GPU功耗已達到500W，伴隨AI算力部署，服務(wù)器與單機柜功耗增加，現(xiàn)階段冷板式液冷已無法解決服務(wù)器全部散熱等問題，后續(xù)有望向風(fēng)液融合或全液冷方向演進，并對應(yīng)應(yīng)用高溫服務(wù)器或服務(wù)器全部部件增加冷板。而浸沒式液冷在冷卻液、定制服務(wù)器等成本問題上仍需要不斷優(yōu)化，目前整體生態(tài)發(fā)展仍相對靠后。兩種方案各有優(yōu)劣，因此目前電信運營商現(xiàn)階段主要以冷板式液冷與單相浸沒式液冷兩種技術(shù)方案并行推進。
我們認為，承載業(yè)務(wù)的計算需求變化，計算密集型應(yīng)用場景（例如AI、IoT、區(qū)塊鏈以及AR/VR等）的激增，導(dǎo)致承載應(yīng)用負載的服務(wù)器設(shè)備功耗大幅增加，數(shù)據(jù)中心功率密度呈現(xiàn)逐年增大的趨勢。伴隨單機柜功率的不斷提升，當前液冷服務(wù)器生態(tài)已初步形成，大多以間接冷板為主。浸沒式液冷考慮其對服務(wù)器主板等技術(shù)革新需求以及下游廠商機房業(yè)務(wù)部署的差異性，規(guī)?；鹆咳孕枰獣r間。
目前國內(nèi)液冷服務(wù)器廠商主要包括華為、曙光數(shù)創(chuàng)、神威藍光、浪潮信息、新華三（紫光股份）等，海外液冷服務(wù)器廠商包括戴爾、惠普、思科、SGI、BULL、Cray、富士康、超微、Nortech（浪潮合作）、Iceotop等。相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈中，海外產(chǎn)業(yè)化液冷方案制造商包括Coolit和Asetek（生產(chǎn)液冷配件廠）、Dynatron、Kcomputer；直接式液冷方案包括Green Revolution Cooling和3M（制冷液）等。國內(nèi)相關(guān)企業(yè)包括英維克、維諦技術(shù)、網(wǎng)宿科技、高瀾股份等。目前公開信息中應(yīng)用液冷技術(shù)數(shù)據(jù)中心包括秦淮數(shù)據(jù)（馬來西亞預(yù)制板式液冷模塊化數(shù)據(jù)中心）、潤澤科技（已批量交付液冷機柜，將實現(xiàn)整棟液冷數(shù)據(jù)中心投運）。
風(fēng)險提示
數(shù)據(jù)中心底層相關(guān)技術(shù)滯緩影響行業(yè)應(yīng)用落地；AI廠商相關(guān)資本開支不及預(yù)期；運營商應(yīng)用推廣不及預(yù)期；系統(tǒng)性風(fēng)險。
|
|
