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2023年6月7日，上海充換電展開幕，主流設(shè)備、運(yùn)營商均有參展。從技術(shù)趨勢上看，設(shè)備廠商普遍推出480kW及以上的針對新能源汽車超快充的充電堆產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)充電速度和電網(wǎng)沖擊之間的平衡。在競爭日益激烈的情況下，國內(nèi)企業(yè)積極謀求出海，中短期內(nèi)以小功率直流樁和交流樁作為主要抓手。新能源汽車用戶對直流快充需求明確，疊加充電對電網(wǎng)沖擊增長，車網(wǎng)互動成為大勢所趨。建議關(guān)注布局大功率柔性充電堆、充電及微網(wǎng)EPC企業(yè)、充電運(yùn)營商、充電模塊企業(yè)等。
　　▍2023年6月7日，第二屆上海國際充電樁及換電站展覽會暨第九屆中國國際電動汽車充換電產(chǎn)業(yè)大會在上海汽車會展中心開幕。參展廠商包括華為、ABB、博格華納等國內(nèi)國際綜合性龍頭企業(yè)；特銳德、星星充電等國內(nèi)頭部充電運(yùn)營商；能鏈智電、盛弘股份、綠能慧充、英飛源、優(yōu)優(yōu)綠能等各種類型的充換電設(shè)備和SaaS平臺供應(yīng)商；陽光電源、科士達(dá)等通過同源技術(shù)切入的企業(yè)；菲尼克斯等基礎(chǔ)線材供應(yīng)商。
　　▍技術(shù)趨勢：直流充電功率普遍提高，柔性大功率充電堆為主要技術(shù)形態(tài)。充電樁細(xì)分為直流樁（快充）和交流樁（慢充）兩類。從技術(shù)的發(fā)展趨勢來看，直流樁逐漸走向大功率的發(fā)展方向。具體表現(xiàn)為充電模塊功率水平普遍提高，其中各類廠商展出的充電模塊以30kW、40kW為主，部分企業(yè)推出60kW甚至更高功率的模塊，單體功率比起目前主流的20kW模塊明顯提升。在模塊單體功率等級提升的背景下，480kW乃至800kW的超快充成為本次展會上直流充電樁技術(shù)的主流技術(shù)前進(jìn)方向。為了避免車端不支持超充、電網(wǎng)容量有限等問題，主流廠商均采用了柔性充電堆的產(chǎn)品形態(tài)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)充電功率動態(tài)調(diào)節(jié)，并滿足快速充電需求。
　　▍市場開拓：積極出海謀求增量市場，交流、小功率直流成為破局關(guān)鍵。在行業(yè)需求向好的背景下，國內(nèi)布局充電樁的企業(yè)顯著增加，行業(yè)競爭日漸激烈。開拓海外增量市場成為業(yè)內(nèi)主要廠商不約而同的選擇，展出歐標(biāo)、美標(biāo)產(chǎn)品的企業(yè)數(shù)量顯著增加：既包括華為、陽光電源等行業(yè)龍頭，也包括EN+、優(yōu)優(yōu)綠能等較早布局海外市場的企業(yè)，以及在國內(nèi)初步建立優(yōu)勢、海外持續(xù)推進(jìn)的盛弘股份、英杰電氣、英飛源等。從產(chǎn)品端來看，國內(nèi)企業(yè)一方面通過液冷槍線、充電模塊等零部件開拓市場；另一方面，出口海外的整樁設(shè)備大多以交流樁、小功率直流樁等面向私人充電和目的地充電場景的設(shè)備實(shí)現(xiàn)細(xì)分賽道的差異化競爭。例如陽光電源、盛弘股份針對國內(nèi)需求的充電樁（堆）產(chǎn)品均在160kW及以上，最高達(dá)到800kW，而其為歐標(biāo)設(shè)計(jì)的直流產(chǎn)品分別為80kW和30kW，均為目的地場景的小功率直流產(chǎn)品。
　　▍充電運(yùn)營：快充需求明確，車網(wǎng)互動大勢所趨。據(jù)充電聯(lián)盟介紹，電車用戶對于快充的需求顯著高于慢充，其調(diào)研的主要城市的快充使用率均達(dá)到90%以上。同時(shí)，快速增長的充電需求是主要的新增負(fù)荷來源，據(jù)國網(wǎng)車聯(lián)網(wǎng)介紹，電動汽車充電量年均增長超過15%，是全社會用電量的三倍。充電需求對電網(wǎng)的沖擊日益增長；另一方面，需求響應(yīng)也持續(xù)為充電運(yùn)營企業(yè)帶來盈利機(jī)會，據(jù)特來電介紹，2022年7月26-28日參與4次需求側(cè)響應(yīng)實(shí)現(xiàn)收益10萬元以上，為充電運(yùn)營盈利性提供了重要的補(bǔ)充。我們認(rèn)為，充電運(yùn)營將沿著兩大趨勢發(fā)展，即大功率直流滲透率提高，滿足快速充電需求；車網(wǎng)互動緩解對電網(wǎng)沖擊和增加盈利機(jī)會。
　　▍風(fēng)險(xiǎn)因素：關(guān)鍵元器件國產(chǎn)替代不及預(yù)期；原材料價(jià)格波動；行業(yè)競爭加??；配套政策推進(jìn)不及預(yù)期。
　　▍投資策略：結(jié)合展會中的前沿技術(shù)趨勢，我們認(rèn)為利好大功率柔性充電堆、充電及微網(wǎng)EPC企業(yè)、充電運(yùn)營商、充電模塊企業(yè)等。重點(diǎn)推薦：國網(wǎng)系領(lǐng)先企業(yè)許繼電氣；具備電力EPCO能力，布局充電設(shè)備和運(yùn)營的蘇文電能；電能質(zhì)量、儲能、充電樁多方位布局，具備較強(qiáng)一體化整合能力的盛弘股份；建議關(guān)注：箱式變壓器、充電運(yùn)營龍頭特銳德；充電樁設(shè)備在西南區(qū)域具備領(lǐng)先市場地位的英杰電氣，充電模塊廠商通合科技、英可瑞、綠能慧充。