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本周（6月4日-6月10日）計(jì)算機(jī)（中信）指數(shù)上升0.93%，跑贏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)4.97個(gè)百分點(diǎn)，跑贏上證指數(shù)0.89個(gè)百分點(diǎn)，位列全行業(yè)第8名。
　　核心觀點(diǎn)：全面布局，持續(xù)首推AI算力。
　　全面擁抱AI，首推算力鏈?！秶?guó)務(wù)院2023年度立法計(jì)劃》已將《人工智能法》列入立法計(jì)劃，AI將獲得國(guó)家層面重磅立法支持。此外，臺(tái)積電表示已將生產(chǎn)英偉達(dá)AIGPU列為“超級(jí)急件”，訂單已滿至年底。目前臺(tái)積電正準(zhǔn)備增加產(chǎn)能以滿足人工智能的需求。算力是AI產(chǎn)業(yè)率先落地環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)繁榮時(shí)刻，建議大力布局底層算力基礎(chǔ)設(shè)施投資機(jī)會(huì)。
　　全面布局計(jì)算機(jī)投資機(jī)會(huì)。2023Q2業(yè)績(jī)改善值得期待，除AI外，第三方支付、數(shù)據(jù)要素、信創(chuàng)、醫(yī)療it、網(wǎng)絡(luò)安全均具有積極變化。其中，第三方支付基本面輕裝而上、低估值并具AI挖潛空間；數(shù)據(jù)要素將進(jìn)入人事落定、政策提速觀察窗口；信創(chuàng)訂單強(qiáng)拐點(diǎn)預(yù)期發(fā)酵；醫(yī)療it、網(wǎng)安正進(jìn)入基本面上行通道。
　　本文第二章，對(duì)三方支付行業(yè)格局、業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)及投資機(jī)會(huì)進(jìn)行深入解讀。
　　 【建議關(guān)注】
　　人工智能：浪潮信息、科大訊飛、金山辦公、亞康股份、中科曙光、?？低暋⑷?、景嘉微、寒武紀(jì)、海光信息、中科創(chuàng)達(dá)、大華股份、拓爾思
　　信創(chuàng)&數(shù)據(jù)要素：太極股份、中國(guó)軟件、中國(guó)長(zhǎng)城、海量數(shù)據(jù)、神州數(shù)碼、易華錄、深桑達(dá)A、云賽智聯(lián)、上海鋼聯(lián)
　　金融科技：恒生電子、新大陸、新國(guó)都、拉卡拉、指南針、宇信科技、頂點(diǎn)軟件、金證股份、同花順
　　醫(yī)療IT：創(chuàng)業(yè)慧康、嘉和美康、衛(wèi)寧健康、久遠(yuǎn)銀海、東軟集團(tuán)
　　智慧能源&水利：安科瑞、國(guó)能日新、朗新科技、威派格、和達(dá)科技、智洋創(chuàng)新、科遠(yuǎn)智慧
　　網(wǎng)絡(luò)安全：天融信、中新賽克、三未信安、啟明星辰、深信服、迪普科技、美亞柏科、安恒信息、綠盟科技
　　云計(jì)算：廣聯(lián)達(dá)、用友網(wǎng)絡(luò)
　　工業(yè)互聯(lián)：賽意信息、寶信軟件、華大九天、中望軟件
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：板塊業(yè)績(jī)不達(dá)預(yù)期；下游需求存在景氣度不穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)；科技創(chuàng)新可能帶來短期業(yè)績(jī)下降。