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本周核心關(guān)注現(xiàn)貨黃金漲跌互現(xiàn)，周初美元指數(shù)和美債收益率雙雙下行。澳洲聯(lián)儲(chǔ)和加拿大央行本周先后意外加息25個(gè)基點(diǎn)，隨后，美債市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月進(jìn)行最后一次加息恢復(fù)了完全定價(jià)。
　　下周重要數(shù)據(jù)發(fā)布: 6月13日（周二20:30）美國(guó)5月CPI同比、核心CPI同比；6月15日（周四2:00）美國(guó)聯(lián)邦基金目標(biāo)利率；6月15日（周四09:30）5月國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布大中城市住宅銷(xiāo)售價(jià)格報(bào)告。
　　工業(yè)金屬：工業(yè)金屬價(jià)格漲跌不一，關(guān)注復(fù)蘇預(yù)期下銅鋁金屬表現(xiàn)。本周SHFE銅、鋁、鉛、鋅、錫、鎳活躍合約期貨收盤(pán)價(jià)分別變動(dòng)1.3%、-0.3%、0.9%、3.4%、2.1%、-0.3%。其中，鋅價(jià)周內(nèi)漲幅最多，主因國(guó)內(nèi)基建投資向好及鋅金屬庫(kù)存水平較低。截至2023年4月，國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資（不含電力）累計(jì)同比上行8.5%，增速水平較高；庫(kù)存方面，SHFE鋅庫(kù)存2983噸，較上周下滑6.3%，處較低水平。展望后市，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期下，工業(yè)金屬整體需求或有提升，建議關(guān)注銅、鋁等板塊。
　　能源金屬：碳酸鋰及鈷類(lèi)產(chǎn)品價(jià)格上漲，關(guān)注需求端復(fù)蘇帶來(lái)的估值修復(fù)機(jī)會(huì)。（1）鋰方面：本周碳酸鋰上漲明顯、氫氧化鋰價(jià)格維持穩(wěn)定。鈷方面：鈷金屬、硫酸鈷、四氧化三鈷價(jià)格上漲。鎳方面：鎳金屬、鎳板、鎳豆價(jià)格下跌，硫酸鎳價(jià)格持平（2）碳酸鋰價(jià)格小幅上揚(yáng)，關(guān)注需求端復(fù)蘇帶來(lái)的估值修復(fù)機(jī)會(huì)，重點(diǎn)關(guān)注：中礦資源、華友鈷業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、永興材料、金圓股份。
　　貴金屬：6月加息預(yù)期放緩，白銀價(jià)格周內(nèi)上行。本周上海金交所黃金價(jià)格微跌，COMEX銀價(jià)周漲3.0%。根據(jù)MacroMicro數(shù)據(jù)，截至2023年6月7日，F(xiàn)edWatch下次會(huì)議升息概率為32.1%。展望后市，隨著美國(guó)通脹數(shù)據(jù)回落，美聯(lián)儲(chǔ)加息進(jìn)程或?qū)⒅鸩酵顺?。貴金屬整體或有進(jìn)一步市場(chǎng)表現(xiàn)，建議關(guān)注黃金、白銀相關(guān)標(biāo)的，如：紫金礦業(yè)、中金黃金、盛達(dá)資源等。
　　稀土、鎢等小金屬：鐠釹持續(xù)漲價(jià)，后市關(guān)注需求修復(fù)。稀土方面：鐠釹市場(chǎng)表現(xiàn)積極，金屬鐠價(jià)格持平、金屬釹周漲幅1.7%、鐠釹氧化物漲幅2.2%。預(yù)計(jì)后市市場(chǎng)需求較為穩(wěn)定，更多關(guān)注下游需求情況，重點(diǎn)關(guān)注處于歷史估值底部區(qū)域的華宏科技。鎢方面：鎢精礦及仲鎢酸銨價(jià)格小幅上行，廢鎢磨削料和廢鎢合金刀片價(jià)格持平，目前供應(yīng)偏緊，需求無(wú)明顯利好，持續(xù)關(guān)注后端消費(fèi)表現(xiàn)。鎂方面：鎂價(jià)下跌8.2%，短期內(nèi)供大于需的格局恐難轉(zhuǎn)變；成本方面，鎂錠成本有所上行，利潤(rùn)收窄，成本對(duì)價(jià)格形成支撐。
　　投資建議。目前，驅(qū)動(dòng)金屬價(jià)格的核心在于美國(guó)加息進(jìn)度放緩、預(yù)期減弱，重點(diǎn)關(guān)注下周美國(guó)CPI數(shù)據(jù)。持續(xù)關(guān)注黃金，銅、鋁等順周期的投資機(jī)會(huì)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。美國(guó)加息超預(yù)期；經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)度不及預(yù)期；海外需求恢復(fù)不及預(yù)期。