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蘋果發(fā)布Apple Vision Pro：空間計算的起點(diǎn)。2023年6月5日，蘋果在WWDC 2023大會上發(fā)布Apple Vision Pro頭戴式設(shè)備，蘋果稱其為“一臺革命性的空間計算設(shè)備，將數(shù)字內(nèi)容無縫融入真實世界，讓用戶處在當(dāng)下并與他人保持連接?！边@款設(shè)備能讓用戶體驗覆蓋在真實世界上的虛擬現(xiàn)實和數(shù)字應(yīng)用、電影、個人照片或任何可在電腦顯示器上獲得的內(nèi)容。續(xù)航：Apple Vision Pro在接入電源時可供全天使用，搭配外接高性能電池的使用時間最長可達(dá)2小時。售價及發(fā)售日期：Apple Vision Pro起售價為$3,499美元（美國），將于明年初在apple.com和美國的AppleStore零售店開賣，并將于明年稍晚在更多國家和地區(qū)上市。
　　雙芯片設(shè)計、23個傳感器、micro-OLED、visionOS，打造身臨其境的即時體驗。顯示方面，Apple Vision Pro使用micro-OLED技術(shù)，支持廣色域和HDR，突破與定制反射折射鏡片實現(xiàn)優(yōu)秀的銳度和清晰度，使得每只眼睛分到的像素比4K電視還多。感知方面，Apple Vision Pro的傳感器系統(tǒng)包括12個攝像頭5個傳感器，和6個麥克風(fēng)，從而為顯示屏提供高分辨率的視頻，實現(xiàn)精準(zhǔn)的頭部和手部追蹤、進(jìn)行實時3D映射、并使用高速攝像機(jī)帶來視線追蹤。運(yùn)算方面，Apple Vision Pro采用雙芯片設(shè)計，M2芯片在提供計算性能的同時，讓機(jī)器保持舒適溫度和靜音運(yùn)行，全新R1芯片專門為應(yīng)對實時傳感器處理任務(wù)設(shè)計，能夠有效降低傳感器和顯示屏之間的延遲。軟件方面，基于macOS、iOS和iPadOS，Apple VisionPro搭載蘋果全球首創(chuàng)的為空間計算打造的操作系統(tǒng)visionOS，通過用戶與數(shù)字內(nèi)容互動的模式，讓數(shù)字內(nèi)容如同存在于真實世界。
　　AI驅(qū)動高性能存儲需求。2023年4月，SK海力士宣布公司全球首次實現(xiàn)垂直堆疊12個單品DRAM芯片，成功開發(fā)出最高容量24GB的HBM3DRAM新產(chǎn)品，并正在接受客戶公司的性能驗證。HBMDRAM是實現(xiàn)需要高性能計算的生成式AI所必要的存儲器半導(dǎo)體產(chǎn)品，近期隨著AIChatbot產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，高端存儲器需求也隨之增長。
　　先進(jìn)封裝市場持續(xù)增長，供應(yīng)鏈國產(chǎn)化勢在必行。根據(jù)Yole預(yù)計，2021年全球先進(jìn)封裝市場規(guī)模374億美金，到2027年有望達(dá)到650億美金，2021-2027 CAGR 10%，在整個封裝行業(yè)占比超過一半。先進(jìn)封裝中混合鍵合間距、凸點(diǎn)尺寸、RDL線寬線距等持續(xù)微縮。海外龍頭三星、AMD、臺積電、英特爾等在先進(jìn)封裝產(chǎn)品和技術(shù)上的布局如火如荼。貿(mào)易摩擦背景下，封裝產(chǎn)業(yè)鏈本土化勢在必行，國產(chǎn)先進(jìn)封裝供應(yīng)鏈有望深度受益。
　　本周行情回顧：根據(jù)Wind，本周（6.5~6.9）申萬電子板塊漲幅為-2.14%，半導(dǎo)體漲幅-2.90%，消費(fèi)電子漲幅-1.97%。滬深300周度漲跌幅-0.65%，電子相對滬深300超額收益-1.49%。細(xì)分板塊中，集成電路封測、半導(dǎo)體設(shè)備等超額收益最大，分別為3.85%、3.61%。
　　高度重視國內(nèi)半導(dǎo)體、AI高算力芯片、高端存儲、先進(jìn)封裝、汽車產(chǎn)業(yè)格局將迎來空前重構(gòu)、變化，以及消費(fèi)電子細(xì)分賽道龍頭。相關(guān)核心標(biāo)的見尾頁投資建議。
　　風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期；中美貿(mào)易摩擦。