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本周鋰電池板塊，根據(jù)各國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，歐洲9國(guó)5月新能源汽車銷量19.1萬輛，同比增長(zhǎng)27%，環(huán)比增長(zhǎng)31%；新能源車滲透率22.0%，同比提升1.6 pct。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，23年5月，國(guó)內(nèi)新能源車銷量71.7萬輛，同比+60%，環(huán)比+13%；滲透率30.1%，同比+6.1pct，環(huán)比+0.6pct。根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，23年5月，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)28.2GWh，同比增長(zhǎng)52%，環(huán)比增長(zhǎng)12%。根據(jù)CESA統(tǒng)計(jì)，1-5月國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能投運(yùn)3.02GW，同比增長(zhǎng)629%；其中電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模3.01GW/6.41GWh。我們認(rèn)為短期結(jié)合23年1季度業(yè)績(jī)考慮，電池推薦【寧德時(shí)代】、【億緯鋰能】；材料推薦【天賜材料】、【尚太科技】。
　　光伏：當(dāng)前光伏行業(yè)已到歷史估值低位，短期光伏項(xiàng)目錨定硅料價(jià)格有一定觀望心態(tài)，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格正在快速下行，預(yù)計(jì)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格到底將會(huì)是需求爆發(fā)的時(shí)間窗口，后續(xù)重點(diǎn)關(guān)注在競(jìng)爭(zhēng)格局下具備優(yōu)勢(shì)的α的相關(guān)環(huán)節(jié)：
　　1）緊缺環(huán)節(jié)石英砂：【歐晶科技】、【 TCL中環(huán)】、【雙良節(jié)能】、【石英股份】（建材組）等；
　　2）優(yōu)勢(shì)一體化：【晶澳科技】、【晶科能源】、【天合光能】、【隆基綠能】、【東方日升】【億晶光電】等；
　　3）新電池技術(shù)兌現(xiàn)：【愛旭股份】、【鈞達(dá)股份】等；4）小輔材的量增邏輯：【通靈股份】【宇邦新材】【快可電子】【威騰電氣】【博菲電氣】【錦富技術(shù)】等；
　　風(fēng)電：近日，廣東發(fā)布《2023年海上風(fēng)電項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)配置工作方案》，提出省管海域7GW+國(guó)管海域16GW競(jìng)配方案，本次方案推出，一方面貢獻(xiàn)廣東海風(fēng)增量，推進(jìn)海風(fēng)建設(shè)有序健康發(fā)展；另一方面，涉及國(guó)管海域配置方案，國(guó)管海域配套實(shí)施細(xì)則有望加快落地。我們?cè)俅沃厣?，隨著負(fù)面因素逐步緩解疊加政策支持，海風(fēng)需求確定性提升，同時(shí)原材料價(jià)格預(yù)期下滑，在規(guī)模效應(yīng)及結(jié)構(gòu)優(yōu)化背景下，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈盈利有望修復(fù)。建議重點(diǎn)關(guān)注：
　　1、海纜：【東方電纜】【寶勝股份】【漢纜股份】等
　　2、塔筒/管樁：【潤(rùn)邦股份】【泰勝風(fēng)能】【海力風(fēng)電】【天順風(fēng)能】等
　　3、法蘭軸承：【恒潤(rùn)股份】【新強(qiáng)聯(lián)】等
　　4、鍛鑄件：【振江股份】【廣大特材】【通裕重工】【海鍋股份】等
　　5、主機(jī)廠：【明陽智能】【三一重能】等
　　風(fēng)險(xiǎn)提示事件：裝機(jī)不及預(yù)期；原材料大幅上漲；競(jìng)爭(zhēng)加劇研報(bào)使用的信息更新不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)；第三方數(shù)據(jù)存在誤差或滯后的風(fēng)險(xiǎn)等。