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核心觀點(diǎn)
　　谷歌發(fā)布PaLM 2大模型，AI大模型三大發(fā)展新趨勢(shì)。2023年5月10日（美國(guó)時(shí)間），谷歌召開(kāi)I/O開(kāi)發(fā)者大會(huì)，發(fā)布全新的AI大模型PaLM 2，重點(diǎn)改進(jìn)了多語(yǔ)言翻譯、數(shù)據(jù)相關(guān)、程序語(yǔ)言、推理和自然語(yǔ)言生成能力等。在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，AI大模型呈現(xiàn)三大發(fā)展趨勢(shì)：1）邊緣側(cè)：谷歌發(fā)布最輕量化模型Gecko，可直接部署在移動(dòng)終端，且可離線運(yùn)行；OpenAI正式發(fā)布ChatGPT的IOS版本App，正式將ChatGPT接入終端邊緣側(cè)，美國(guó)iPhone用戶可以通過(guò)蘋果應(yīng)用商店免費(fèi)下載安裝，此外OpenAI還承諾，未來(lái)計(jì)劃將ChatGPT應(yīng)用登陸Android設(shè)備。2）降低模型參數(shù)量：根據(jù)CNBC數(shù)據(jù)，相較于22年谷歌發(fā)布的第一代AI大模型，PaLM 2的模型參數(shù)量下降了約1/3，且性能表現(xiàn)優(yōu)于其第一代AI大模型；Sam Altman表示，目前OpenAI首要任務(wù)是降低成本，通過(guò)蒸餾降低大模型參數(shù)量是降低每Token成本的重要方式，降低模型參數(shù)量或是OpenAI未來(lái)發(fā)展方向。3）多模態(tài)：谷歌在其5月10日開(kāi)發(fā)者大會(huì)上披露，目前其在研發(fā)下一代多模態(tài)大模型Gemini（雙子星）；OpenAICEOSam Altman在5月閉門會(huì)議上提出，OpenAI正在研發(fā)多模態(tài)大模型，預(yù)計(jì)24年將發(fā)布其新一代多模態(tài)大模型。
　　海外AI應(yīng)用逐步落地，從一級(jí)市場(chǎng)看海外AI應(yīng)用風(fēng)向。我們對(duì)Bloomberg資訊（22年1月-23年5月）中AI相關(guān)資訊（共計(jì)約6000條）進(jìn)行梳理，合計(jì)得到58個(gè)AI應(yīng)用落地案例，目前AI落地應(yīng)用主要集中在傳媒游戲（24%）、機(jī)器人（19%）、辦公（14%）、醫(yī)藥（12%）等領(lǐng)域。根據(jù)Crunchbase數(shù)據(jù)庫(kù)，2023年1-5月，AI融資項(xiàng)目中，AI軟件、醫(yī)藥、機(jī)器人、安防、金融占比依次為55.7%、13.4%、9.4%、6.7%、6.7%，目前美國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)仍聚焦于AI軟件、醫(yī)藥和機(jī)器人三大領(lǐng)域。
　　召開(kāi)智源大會(huì)，Sam Altman強(qiáng)調(diào)AI監(jiān)管+AI安全。2023年6月9日，智源大會(huì)于北京召開(kāi)，Open AICEOSam Altman發(fā)布主旨演講，著重強(qiáng)調(diào)了AI監(jiān)管和AI安全問(wèn)題。1）AI治理：Sam Altman著重強(qiáng)調(diào)了國(guó)際合作的意義，希望通過(guò)建立國(guó)際規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，以及增加技術(shù)透明度和知識(shí)共享機(jī)制來(lái)提升AI治理水平；2）AI安全：希望通過(guò)訓(xùn)練AI系統(tǒng)來(lái)幫助對(duì)齊研究，包括訓(xùn)練一個(gè)模型來(lái)幫助人類監(jiān)督發(fā)現(xiàn)其他模型輸出中的缺陷、用模型來(lái)增強(qiáng)其他模型的解釋力等。
　　投資建議：海外主流廠商在AI大模型的精度和成本上做權(quán)衡，未來(lái)有望通過(guò)犧牲部分精度來(lái)大幅降低AI大模型成本（主要通過(guò)降低模型參數(shù)量），AI大模型成本下降，帶來(lái)B端使用成本下降，利好AI應(yīng)用端。同時(shí)隨著AI大模型的發(fā)展以及未來(lái)AI應(yīng)用端的爆發(fā)，AI監(jiān)管是重中之重，擁有巨大的發(fā)展空間，建議重點(diǎn)關(guān)注AI應(yīng)用、AI監(jiān)管領(lǐng)域相關(guān)個(gè)股，比如金山辦公、科大訊飛、美亞柏科、拓爾思等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：ChatGPT技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期；ChatGPT的商業(yè)化落地不及預(yù)期等。