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2023年春節(jié)至6月9日，AI主題演繹復(fù)盤：2023年春節(jié)至6月9日，A股計(jì)算機(jī)行業(yè)AI板塊內(nèi)部呈現(xiàn)輪動(dòng)上漲態(tài)勢。1月30日-2月3日受Open AIChatGPT影響大模型領(lǐng)漲，2月6日算力開始上漲，而后進(jìn)入市場分化期。2月20日繼大模型、算力領(lǐng)漲后，2月27日-3月17日應(yīng)用端領(lǐng)漲。3月20日-3月31日，受華為盤古大模型發(fā)布預(yù)期的影響，華為產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的上漲，4月3日-4月14日應(yīng)用端領(lǐng)漲，4月17日-21日算力上漲，4月24日-5月5日應(yīng)用端領(lǐng)漲，而后市場進(jìn)入分化期。5月15日-5月26日算力持續(xù)上漲，5月29日-6月2日應(yīng)用端領(lǐng)漲，而后市場進(jìn)入分化期。
　　AI產(chǎn)品發(fā)布會(huì)時(shí)間表（6月4日-7月30日）：6月6日蘋果MR頭顯設(shè)備Vision pro發(fā)布；6月9日科大訊飛星火大模型v1.5發(fā)布：開放式知識(shí)問答、多輪對(duì)話、邏輯和數(shù)學(xué)能力再升級(jí)；6月13日三六零將舉行360智腦大模型應(yīng)用發(fā)布會(huì)；6月13日AMD將展示新一代數(shù)據(jù)中心和人工智能技術(shù)；6月底拓爾思預(yù)計(jì)將推出拓天大模型；7月6日將舉辦世界人工智能大會(huì)。
　　下階段AI行情展望：
　　1、應(yīng)用層：大概率是下一輪行情的最核心主線，GPT大模型應(yīng)用的工程化落地需要時(shí)間，隨著爆款應(yīng)用的先后出現(xiàn)，AGI真正的浪潮方至。重點(diǎn)關(guān)注卡位核心的應(yīng)用軟件（如金山辦公、福昕軟件、萬興科技、同花順、彩訊股份等），以及未來行業(yè)邊界打開、有板塊性價(jià)值重估機(jī)會(huì)的游戲板塊（三七互娛、巨人網(wǎng)絡(luò)、盛天網(wǎng)絡(luò)等）。
　　2、算力層：海外對(duì)標(biāo)有望引起持續(xù)共振，英偉達(dá)2023年Q1營收71.9億美元，超出市場預(yù)期10.3%。繼大模型廠商采購潮后，算力需求將會(huì)迎來一波高潮（訓(xùn)練模型相較于支撐應(yīng)用，算力需求非同一量級(jí)），建議關(guān)注寒武紀(jì)、鴻博股份、海光信息、浪潮信息、中科曙光，以及光模塊廠商中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、劍橋科技、華工科技。
　　3、基礎(chǔ)層：國產(chǎn)大模型百舸爭流，作為價(jià)值鏈中最核心部分，建議中長線持續(xù)關(guān)注，期待率先接近GPT-4并拉開差距的大模型公司出現(xiàn)。隨著《生成式人工智能服務(wù)管理辦法》出臺(tái)臨近，相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)體系逐步建立健全，建議關(guān)注三六零（國產(chǎn)大模型第一梯隊(duì)）、科大訊飛（底蘊(yùn)深厚，星火大模型表現(xiàn)亮眼）、思美傳媒（智譜戰(zhàn)略合作，觸點(diǎn)全面）、昆侖萬維（場景較全）等。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：AI落地不及預(yù)期，市場競爭加劇。