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核心觀點
　　我們認為2023年中國經濟出口壓力持續(xù)增加，但疫情管控影響逐漸降低回歸正常生活，主要經濟增長動力有望持續(xù)修復。國內加快構建以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局。二十大定調強化雙循環(huán)建設的必要性，也是國家安全保障的基本要求。
　　本周是2023年6月第2周，本周通信、傳媒、銀行、家用電器和社會服務等板塊表現居前，電力設備、美容護理、國防軍工、基礎化工和醫(yī)藥生物等板塊表現較差。概念板塊中，F5G概念、東數西算、知識產權保護、共封裝光學和云游戲等板塊表現較好，混合現實、環(huán)氧丙烷、固態(tài)電池、PVDF概念和重組蛋白等板塊表現較差。
　　本周市場主要指數普漲，上證指數主要時間都運行在3100-3300點之內，收帶長下影線的陰十字星，最高觸及3247.35，最低收3180.54。中證1000和創(chuàng)業(yè)板綜收帶下影線的小陰線。上證指數、創(chuàng)業(yè)板綜和中證1000都是凈賣出，量能上看，主要指數都有所縮量。下周應繼續(xù)防守反擊，把握板塊輪動規(guī)律，AI+及算力板塊仍存機會但分化會明顯，建議聚焦核心標的和應用落地方向，可適當關注拐點預期的其他科技類方向。受寧德時代被特斯拉提出北美產業(yè)鏈和外資投行看空的影響，鋰電相關板塊走弱，風電、光伏、核電和氫能等新能源超跌板塊反彈概率越來越大，建議可適當關注和配置。
　　短期資金行為不改變中期趨勢，投資者應根據資金性質選擇合適策略和投資周期。國產化仍是資本市場關注的核心，相關受益賽道仍將是資本配置的重點。基本面投資，我們還是建議優(yōu)選那些23年行業(yè)景氣度持續(xù)的專精特新子行業(yè)，做中期以上的配置。重點配置基本面良好超跌個股，關注確定性強估值合理板塊。中期仍重點關注增長與估值匹配的成長性科技制造業(yè)企業(yè)以及雙碳背景下新型優(yōu)質賽道板塊，我們仍維持繼續(xù)優(yōu)選有業(yè)績或增長預期支撐的航天軍工板塊（民參軍、導彈）、新能源（風電、儲能、氫能和核能）等相關先進制造板塊進口替代邏輯相關標的的投資邏輯，同時，繼續(xù)適度持有景氣度拐點的科技板塊（第三代半導體、大數據、汽車智能、Mini LED和VR）標的。
　　相關標的有：鋒龍股份、蜀道裝備、川潤股份、利君股份、智明達、新萊應材、通裕重工、上海滬工、中密控股、東方電氣、蘭石重裝、厚普股份、應流股份、中航電測、中海油服、恒立液壓、滬電股份、興森科技、春秋電子、保隆科技、時代電氣、新潔能、斯達半導等。
　　市場表現
　　本周上證指數上漲0.04%，滬深300下跌0.65%，創(chuàng)業(yè)板綜下跌2.64%，中證1000下跌1.97%。申萬一級機械設備行業(yè)下跌2.08%，行業(yè)漲幅周排名25/31，跑輸上證綜指2.12個百分點；申萬一級國防軍工行業(yè)下跌3.69%，行業(yè)漲幅周排名29/31，跑輸上證綜指3.73個百分點。
　　申萬一級機械設備行業(yè)，周漲幅前五個股為羅博特科、威星智能、必得科技、今創(chuàng)集團和德龍激光，漲幅分別為27.25%、24.28%、18.43%、17.78%和16.36%。跌幅前五的個股為華興源創(chuàng)、博眾精工、賽騰股份、凱迪股份和奧普特，跌幅分別為-23.42%、-17.61%、-15.79%、-14.47%和-14.41%。本周主要指數普漲，機械設備板塊表現較差。漲幅前十的公司漲幅在10%以上，跌幅前十的公司跌幅在10%以外，行業(yè)個股整體漲跌互現。
　　申萬一級國防軍工行業(yè)，周漲幅前五個股為金信諾、興圖新科、全信股份、中天火箭和烽火電子，漲幅分別為17.72%、6.52%、4.77%、3.76%和3.64%。跌幅前五的個股為雷電微力、振芯科技、宏遠電子、智明達和國光電氣，跌幅分別為-12.99%、-12.28%、-10.95%、-10.43%和-9.88%。本周軍工板塊表現較差。漲幅前一的公司漲幅在10%以上，跌幅前四的公司跌幅在10%以外，行業(yè)個股整體跌多漲少。
　　行業(yè)動態(tài)
　　1.英偉達邊緣計算平臺將亮相芯片、承載平臺兩條主線或受催化（財聯社）
　　2. Ampere 192核云原生CPU技術細節(jié)曝光首度采用Chiplet設計成亮點（財聯社）
　　風險提示
　　產業(yè)政策推動和執(zhí)行低于預期，市場風格變化帶來機械行業(yè)估值中樞下行，成本上行帶來的盈利能力持續(xù)下降壓力。