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硅料最低價(jià)接近60元/KG，能源局明確不得以容量不足為由拒絕接網(wǎng)。2023年6月14日，根據(jù)SMM數(shù)據(jù)顯示，本周多晶硅價(jià)格繼續(xù)走跌，今日已有接近60元/KG的價(jià)格出現(xiàn)，目前其價(jià)格已經(jīng)跌破部分廠家的成本線，市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)廠家停車顯現(xiàn)，預(yù)計(jì)后期價(jià)格跌幅將放緩。能源局開(kāi)展分布式光伏接入電網(wǎng)評(píng)估試點(diǎn)，明確不得以容量不足為由拒絕接網(wǎng)。主產(chǎn)業(yè)鏈推薦TCL中環(huán)（002129.SZ）、愛(ài)旭股份（600732.SH）、晶科能源（688223.SH）、晶澳科技（ 002459.SZ ）；輔材推薦陽(yáng)光電源（ 300274.SZ ）、福斯特（603806.SH）、天宜上佳（688033.SH），建議關(guān)注通靈股份（301168.SZ）、錦富技術(shù)（300128.SZ）、博菲電氣（001255.SZ）；設(shè)備推薦邁為股份（300751.SZ）、帝爾激光（300776.SZ）、奧特維（688516.SH）。同時(shí)推薦受益產(chǎn)業(yè)鏈降價(jià)的芯能科技（603105.SH）。
　　4月全球動(dòng)力電池裝機(jī)量環(huán)比下降，5月新能源乘用車上險(xiǎn)量環(huán)比上升。23年4月全球動(dòng)力電池裝機(jī)量49.5 GWh，同環(huán)比+82.7%/-12.4%，寧德時(shí)代、比亞迪、LG新能源新增裝4月裝機(jī)量分別19.0/7.9/6.4GWh，位居前三；1-4月累計(jì)裝機(jī)量182.5GWh，同比+49.0%。23年5月新能源乘用車上險(xiǎn)量44.79萬(wàn)輛，同比+37.2%，環(huán)比+15.8%；其中，純電動(dòng)乘用車31.38萬(wàn)輛，同比+28.7%，環(huán)比+16.8%；插混動(dòng)力13.40萬(wàn)輛，同比+62.4%，環(huán)比+13.4%；5月制造商中，比亞迪汽車、特斯拉中國(guó)、上汽通用五菱乘用車的上險(xiǎn)量分別為18.63/4.38/3.47萬(wàn)輛，位居前三名。推薦寧德時(shí)代(300750.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)、華寶新能(301327.SZ)、鵬輝能源(300438.SZ)、天賜材料(002709.SZ)、德方納米(300769.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、科達(dá)利(002850.SZ)、泰和新材(002254.SZ)、格林美(002340.SZ)，關(guān)注華盛鋰電(688353.SH)。
　　國(guó)家能源局印發(fā)《風(fēng)電場(chǎng)改造升級(jí)和退役管理辦法》，鼓勵(lì)運(yùn)行超15年或單機(jī)容量小于1.5兆瓦的風(fēng)電場(chǎng)改造升級(jí)。政策鼓勵(lì)并網(wǎng)運(yùn)行超過(guò)15年或單臺(tái)機(jī)組容量小于1.5兆瓦的風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)展改造升級(jí)，并網(wǎng)運(yùn)行達(dá)到設(shè)計(jì)使用年限的風(fēng)電場(chǎng)應(yīng)當(dāng)退役，經(jīng)安全運(yùn)行評(píng)估，符合安全運(yùn)行條件可以繼續(xù)運(yùn)營(yíng)。老舊&小容量風(fēng)電改造大勢(shì)所趨，風(fēng)電裝機(jī)迎廣闊空間。老舊風(fēng)電場(chǎng)技改市場(chǎng)空間方面，截至23、24、25年末全國(guó)并網(wǎng)運(yùn)行超過(guò)15年的風(fēng)機(jī)容量分別將達(dá)到約12GW、25.81GW、44.73GW。截至2023年底1.5MW及以下機(jī)組累計(jì)裝機(jī)量約為98.6GW。我們預(yù)計(jì)，在舊風(fēng)電場(chǎng)“以大代小，以優(yōu)代劣”改造升級(jí)的趨勢(shì)下，有望帶來(lái)新的裝機(jī)增量、風(fēng)電行業(yè)迎來(lái)高景氣發(fā)展。推薦東方電纜（ 603606.SH ）、中天科技（ 600522.SH ）、五洲新春（603667.SH）、明陽(yáng)智能（601615.SH）、天順風(fēng)能（002531.SZ）等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)鏈短缺風(fēng)險(xiǎn)等。