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行情回顧。本周通信行業(yè)（申萬）上漲了7.00%，跑贏滬深300指數(shù)漲幅（+3.30%）3.70個百分點(diǎn)，跑贏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)漲幅（+5.93%）1.07個百分點(diǎn)。今年以來通信行業(yè)（申萬）上漲了51.52%，跑贏滬深300指數(shù)漲幅（+2.37%）49.15個百分點(diǎn)，跑贏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)漲幅（-3.27%）54.78個百分點(diǎn)。本周通信行業(yè)漲幅（7.00%）在所有一級行業(yè)中排序第二，全年漲幅排序第二。截止本周末，通信行業(yè)（申萬）估值PE-TTM為35.01，同期滬深300 PE-TTM為12.02，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)PE-TTM為33.43。本周通信板塊漲幅前五分別為太辰光（+44.4%）、天孚通信（+37.2%）、中際旭創(chuàng)（+34.5%）、超訊通信（+33.8%）、仕佳光子（+30.5%）；本周通信板塊跌幅前五分別為中國電信（-8.2%）、恒信東方（-7.9%）、中國移動（-6.7%）、南凌科技（-5.6%）、中富通（-5.3%）。
　　將AI部署在邊緣側(cè)是終端智能化發(fā)展的主流趨勢。在當(dāng)下萬物互聯(lián)時代，互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的感知數(shù)據(jù)迅速增加，數(shù)據(jù)類型豐富多樣，用戶對數(shù)據(jù)處理的實(shí)時性要求較高。相較于集中式大數(shù)據(jù)處理的云計(jì)算，邊緣計(jì)算更適應(yīng)大數(shù)據(jù)處理時代的數(shù)據(jù)特征。AI浪潮下，終端對AI算力需求大幅提升，邊緣AI疊加邊緣計(jì)算和AI的雙重優(yōu)勢，是未來終端真正能夠像使用水、電一樣使用AI的重要方式，有望加速萬物智能時代的到來。
　　邊緣AI市場空間廣闊，邊緣計(jì)算市場規(guī)模快速擴(kuò)張。邊緣AI在智能家居、智能工廠、智慧交通、醫(yī)療健康、城市管理、零售物流等多領(lǐng)域均有廣泛的應(yīng)用前景，邊緣AI的應(yīng)用有望提高社會、企業(yè)及個人的生產(chǎn)質(zhì)量和效率，促進(jìn)社會整體智能化發(fā)展。受益于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的成熟、計(jì)算基礎(chǔ)架構(gòu)的進(jìn)步和物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的采用三方面技術(shù)，邊緣AI得以快速發(fā)展，同時在AI大模型加速迭代背景下，AI大模型平民化趨勢有望助力邊緣AI需求釋放。硬件設(shè)備方面，英偉達(dá)、高通等公司為邊緣AI的部署的升級提供支持，邊緣AI大規(guī)模商業(yè)化趨勢日漸明晰。根據(jù)億歐智庫發(fā)布的《2022年中國邊緣計(jì)算產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》，2021年我國邊緣計(jì)算市場規(guī)模已經(jīng)達(dá)到427.9億元，預(yù)計(jì)2021-2025年中國邊緣計(jì)算產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模年復(fù)合增速有望達(dá)到46.81%，2025年邊緣計(jì)算市場整體規(guī)模達(dá)1987.68億元。
　　邊緣AI上游產(chǎn)業(yè)鏈有望率先受益，重點(diǎn)推薦物聯(lián)網(wǎng)模組和智能控制器。邊緣AI有望在邊緣計(jì)算和AI需求的拉升下實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤?，由于?dāng)前邊緣AI仍處于發(fā)展擴(kuò)張期，下游廠商的終端產(chǎn)品還在加速探索中，我們認(rèn)為上游軟硬件廠商有望率先獲益。物聯(lián)網(wǎng)模組方面，邊緣AI對物聯(lián)網(wǎng)模組提出強(qiáng)連接、高算力要求，邊緣計(jì)算模組具備降低網(wǎng)絡(luò)延遲、提高數(shù)據(jù)安全性、增強(qiáng)離線可用性等功能，對模組的精細(xì)化需求有望拉動價值量提升。智能控制器方面，隨著邊緣AI的技術(shù)發(fā)展和商業(yè)落地，下游產(chǎn)業(yè)進(jìn)入智能化時代，終端產(chǎn)品的迭代速度有望持續(xù)提升，智能控制器市場空間廣闊。物聯(lián)網(wǎng)模組重點(diǎn)推薦廣和通；控制器重點(diǎn)推薦拓邦股份、和而泰。
　　通信行業(yè)持續(xù)跟蹤公司：
　　運(yùn)營商重點(diǎn)推薦中國電信，建議關(guān)注中國移動、中國聯(lián)通；設(shè)備商建議關(guān)注紫光股份、中興通訊、銳捷網(wǎng)絡(luò)；光模塊光器件光芯片建議關(guān)注中際旭創(chuàng)、天孚通信、新易盛、源杰科技；光纖光纜建議關(guān)注長飛光纖、亨通光電、中天科技；IDC建議關(guān)注奧飛數(shù)據(jù)、光環(huán)新網(wǎng)、科華數(shù)據(jù)；物聯(lián)網(wǎng)模組重點(diǎn)推薦廣和通、移為通信，建議關(guān)注威勝信息；控制器重點(diǎn)推薦拓邦股份、和而泰；衛(wèi)星通信重點(diǎn)推薦鋮昌科技；軍工通信重點(diǎn)推薦七一二、上海瀚訊；會議系統(tǒng)重點(diǎn)推薦億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)；5G消息重點(diǎn)推薦夢網(wǎng)科技。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：邊緣算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不及預(yù)期，邊緣AI發(fā)展不及預(yù)期，終端需求不及預(yù)期