>> 興業(yè)證券-科技與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)海外TMT周報：Adobe應(yīng)用引用Firefly，AMD發(fā)布MI300-230619
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互聯(lián)網(wǎng)與軟件行業(yè)：
行業(yè)聚焦：微軟推出LLaVA-MedAI模型。該模型主要用于生物醫(yī)學(xué)方面的研究，可根據(jù)CT、X光圖片等推測出患者的病理狀況。Meta發(fā)布“類人”人工智能模型I-JEPA，該模型能根據(jù)對世界的理解填補圖像缺失，而不是只根據(jù)附近的像素進行推斷。Adobe矢量圖形制作軟件Illustrator引入生成式AI功能Firefly。Adobe為Illustrator加入了Generative Recolor功能，可以快速改變圖片的配色。OpenAI宣布對其大語言模型API進行重大更新，包括新增函數(shù)調(diào)用功能、降低使用成本、以及為gpt-3.5-turbo模型提供16000個token的版本。Salesforce將其生成式AI創(chuàng)業(yè)基金的規(guī)模提高一倍至5億美元，并推出了“AI云”服務(wù)，希望吸引企業(yè)客戶。Canalys：2023年第一季度中國云服務(wù)支出增長6%至77億美元，占全球整體云支出的12%。阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云仍然是前四大云服務(wù)商，共占中國總支出的79%，同比增長6%。
業(yè)績：Adobe：第二財季營收為48.16億美元，同比增長10%；凈利潤為12.95億美元，同比增長10%。
電子與硬件行業(yè)：
行業(yè)聚焦：AMD宣布新款GPU專用的MI300XAI芯片：擁有192GB的HBM3內(nèi)存、5.2TB/秒的帶寬和896GB/秒的Infinity Fabric帶寬，可運行800億參數(shù)模型。受英偉達等公司AI芯片需求的推動，臺積電先進制程產(chǎn)能利用率近期大幅拉升，5nm產(chǎn)能利用率升至70%至80%;7nm產(chǎn)能利用率升至約50%。美光科技計劃在未來幾年中對其位于中國西安的封裝測試工廠投資逾43億元人民幣。新廠房將用于制造移動DRAM、NAND及SSD產(chǎn)品。媒體稱拜登政府欲延長豁免，允許韓國、中國臺灣芯片企業(yè)保持在中國大陸業(yè)務(wù)。
投資建議：建議關(guān)注港股互聯(lián)網(wǎng)反彈行情：人工智能帶來的生態(tài)趨勢(微軟MSFT.O；騰訊控股，00700HK；阿里巴巴-SW，09988.HK；百度集團，09888.HK；英偉達，NVDA.O )；數(shù)字經(jīng)濟底座的中國移動(00941.HK)、中國電信(00728.HK)、中芯國際(00981.HK)、聯(lián)想集團(00992.HK)；以及消費電子谷底回升的龍頭企業(yè)，包括比亞迪電子(00285.HK)、舜宇光學(xué)科技(02382.HK)、高偉電子(01415.HK)。
風(fēng)險提示：1）消費復(fù)蘇不及預(yù)期；2）監(jiān)管整改影響大于預(yù)期；3）疫情及國際形勢波及供求
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