久久一日本道色综合久久_国产最爽的av片在线观看_精品成人Av一区二区三区_94久久国产乱子伦精品免费_国产三级网站在线观看_和女邻居做爰在线观看_wymfw最新免费_国产强奷在线免费阅读_95在线观看视频

1、本周重點(diǎn)提示關(guān)注
　　重點(diǎn)事件1：上海發(fā)布制造業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃，加速機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展
　　6月15日，上海市政府發(fā)布了《上海市推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2023-2025年）》。
　　工業(yè)機(jī)器人方面：行動(dòng)計(jì)劃提出工業(yè)機(jī)器人使用密度力爭達(dá)360臺(tái)/萬人（2021年中國為322臺(tái)/萬人），工業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率超過50萬元/人（2021年超過40萬/人），打造20家標(biāo)桿性智能工廠、200家示范性智能工廠，新增應(yīng)用工業(yè)機(jī)器人不少于2萬臺(tái)（2022年上海市工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量預(yù)計(jì)7.5萬臺(tái)）。
　　人形&智能機(jī)器人方面：行動(dòng)計(jì)劃指出瞄準(zhǔn)人工智能技術(shù)前沿，構(gòu)建通用大模型，面向垂直領(lǐng)域發(fā)展產(chǎn)業(yè)生態(tài)，建設(shè)國際算法創(chuàng)新基地，加快人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展；打造智能網(wǎng)聯(lián)汽車、智能機(jī)器人、智能穿戴、虛擬顯示等終端品牌；加速布局未來產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域，建設(shè)張江、臨港、大零號(hào)灣等未來產(chǎn)業(yè)先導(dǎo)區(qū)。
　　此前，上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)等九部門發(fā)布了《上海市智能機(jī)器人標(biāo)桿企業(yè)與應(yīng)用場景推薦目錄》，首批包括41家企業(yè)品牌及52個(gè)應(yīng)用場景，分為工業(yè)智能、醫(yī)療健康、建筑服務(wù)、農(nóng)業(yè)服務(wù)、公共服務(wù)、家用服務(wù)、特種應(yīng)急七大類典型場景。
　　點(diǎn)評(píng)：
　　我們預(yù)計(jì)到2025年上海市工業(yè)機(jī)器人使用密度將接近德國水平（397臺(tái)/萬人），國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人將縮短與“四大家族”差距，堅(jiān)定看好國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的長期發(fā)展前景，國產(chǎn)龍頭企業(yè)將迎來快速增長機(jī)遇。隨著應(yīng)用場景和人工智能技術(shù)的發(fā)展，人形機(jī)器人將加速產(chǎn)業(yè)化落地，服務(wù)機(jī)器人也將迎來放量增長。持續(xù)推薦埃斯頓（受益于工業(yè)機(jī)器人進(jìn)口替代的國產(chǎn)本體龍頭）、綠的諧波（工業(yè)機(jī)器人+人形機(jī)器人核心國產(chǎn)零部件龍頭），建議關(guān)注埃夫特、拓斯達(dá)、博實(shí)股份、凱爾達(dá)、機(jī)器人、新時(shí)達(dá)等國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人公司，關(guān)注即將上市的國產(chǎn)協(xié)作機(jī)器人龍頭節(jié)卡股份。
　　重點(diǎn)事件2：5月國內(nèi)三大造船指標(biāo)繼續(xù)向好
　　中國船舶工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布1~5月行業(yè)數(shù)據(jù)，1~5月造船完工量1647萬載重噸，同增15.4%，同比增幅擴(kuò)大；新簽訂單量2645萬載重噸，同增49.5%，同比增幅擴(kuò)大；手持訂單量11799萬載重噸，同增15.5%。
　　點(diǎn)評(píng)：
　　5月三大造船指標(biāo)均繼續(xù)向好。單月來看，新接訂單量達(dá)到660萬載重噸，同比大幅增長187%；造船完工量達(dá)到367萬載重噸，同比增長43%；5月底手持訂單亦同比增長15.5%，增幅擴(kuò)大了3.2pct。
　　從船舶訂單類型來看，完工船舶中集裝箱船占比繼續(xù)提升。23年1-5月集裝箱船占完工船只的比重相比1-4月提高了2.4pct到達(dá)27.2%（載重噸位的角度），表明2020~2021年的集裝箱船訂單潮已逐步進(jìn)入交付期，且集裝箱船單位載重噸位的造價(jià)較高，今年龍頭船企的業(yè)績轉(zhuǎn)正確定性強(qiáng)。
　　5月新接訂單的結(jié)構(gòu)中，散貨船和油船的比重提升，散貨船從1-4月的41.7%提升到1-5月的42.1%。油船從1-4月的26.3%提高到1-5月的29.3%。油輪的接單占比提升格外明顯，主要受益于高企的油運(yùn)運(yùn)價(jià)+越發(fā)短缺的油船運(yùn)力。
　　中國造船行業(yè)體量優(yōu)勢漸顯，5月新簽訂單、手持訂單的全球占比繼續(xù)提升。2023年5月底，中國船廠手持訂單占全球市場份額達(dá)到51.6%，環(huán)比4月增長了0.3pct，預(yù)計(jì)后續(xù)中國造船市場份額將繼續(xù)提升。
　　23年1-5月國內(nèi)船舶市場數(shù)據(jù)明顯向好，三大造船指標(biāo)強(qiáng)勢上行。此外，船價(jià)與鋼價(jià)剪刀差繼續(xù)拉大，船企盈利向上持續(xù)。“量價(jià)齊升”的邏輯兌現(xiàn)下，相關(guān)上市公司的基本面更加堅(jiān)挺。由此，我們繼續(xù)強(qiáng)烈推薦船舶板塊。公司層面，繼續(xù)強(qiáng)烈推薦中國船舶，建議關(guān)注中國重工、中船防務(wù)等產(chǎn)業(yè)鏈公司。
　　2、各細(xì)分板塊行情回顧、觀點(diǎn)梳理及數(shù)據(jù)解析
　　宏觀經(jīng)濟(jì)對機(jī)械設(shè)備的影響主要體現(xiàn)在三個(gè)方面：
　　1、首先是大宏觀視角下，對推動(dòng)設(shè)備投資起到直觀作用的地產(chǎn)、基建等行業(yè)影響下的板塊，如工程機(jī)械、木工機(jī)械等，一般表現(xiàn)出較強(qiáng)的庫茲涅茨周期屬性；
　　2、其次是受廠商庫存投資驅(qū)動(dòng)影響下的通用設(shè)備板塊，如機(jī)床、刀具、工業(yè)機(jī)器人、叉車等，一般表現(xiàn)出較強(qiáng)的基欽周期屬性；
　　3、最后是在全球經(jīng)濟(jì)框架下，受全球貿(mào)易環(huán)境影響的出口設(shè)備板塊，一般與廣義美元周期的關(guān)聯(lián)性較強(qiáng)。
　?。?）典型的地產(chǎn)+基建驅(qū)動(dòng)下的機(jī)械制造板塊：
　　觀點(diǎn)總述：當(dāng)前國內(nèi)工程機(jī)械板塊繼續(xù)筑底承壓，拐點(diǎn)仍需等待；高機(jī)市場維持高景氣。
　　本周工程機(jī)械板塊，有2個(gè)數(shù)據(jù)值得關(guān)注：
　　5月小松挖掘機(jī)開工小時(shí)數(shù)同比下降，國內(nèi)市場仍處下行周期。近日，小松官網(wǎng)公布了2023年5月小松挖掘機(jī)開工小時(shí)數(shù)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)顯示5月中國地區(qū)小松挖掘機(jī)開工小時(shí)數(shù)為100.6小時(shí)，同比下降1.7%。結(jié)合5月挖掘機(jī)國內(nèi)銷售數(shù)據(jù)同比下降45.9%，我們可以看到目前國內(nèi)工程機(jī)械板塊仍低迷，上行周期拐點(diǎn)仍需等待。
　　高機(jī)市場維持高景氣度，5月增速超預(yù)期。據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對升降工作平臺(tái)、高空作業(yè)車主要制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2023年5月當(dāng)月銷售各類高空作業(yè)車449臺(tái)，同比增長62.1%，其中國內(nèi)445臺(tái)，同比增長61.2%；出口4臺(tái)，同比增長300%；銷售各類升降工作平臺(tái)20677臺(tái)，同