>> 中信證券-自動駕駛產(chǎn)業(yè)策略定期點評：中國自動駕駛立法與標準行至何處？-230619
| 上傳日期： |
2023/6/19 |
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| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
中信證券 |
| 評級： |
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作者： |
連一席,沈思越 |
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6月9日，華為余承東在阿維塔科技發(fā)布會上表示“L3級的國家法規(guī)和標準可能很快就要釋放，據(jù)說是今年6月份左右”，引發(fā)市場關(guān)注。我們認為，國家此前已通過深圳特區(qū)立法、試點機制等形式持續(xù)探索L3落地的可能性，后續(xù)有望進一步厘清條款細則，延伸政策邊界。若L3國家標準得以推出，我們建議重點關(guān)注責(zé)任認定、適用范圍和數(shù)據(jù)安全等方面的細則。若支持力度符合預(yù)期，駕駛員可在較大場景范圍內(nèi)實現(xiàn)脫手、脫腳乃至脫眼駕駛，并與主機廠分擔(dān)事故責(zé)任，消費者對高階智能駕駛的體驗和認知料將得到顯著提升，進而利好智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈的整體發(fā)展。
▍ L3自動駕駛立法行至何處？“深圳立法”+“試點機制”珠玉在前，政策邊界有望進一步延伸。根據(jù)《財經(jīng)》，6月9日，華為智能汽車解決方案BUCEO余承東于重慶車展阿維塔科技發(fā)布會上表示：“L3級的國家法規(guī)和標準可能很快就要釋放，據(jù)說是今年6月份左右”，引發(fā)市場關(guān)注。事實上，國家此前已通過特區(qū)立法、試點機制等形式持續(xù)探索L3落地的可能性。因此我們認為，國家層面的L3標準呼之欲出，后續(xù)有望進一步厘清條款細則，延伸政策邊界。
深圳L3立法：2022年8月，《深圳經(jīng)濟特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理條例》正式實施，成為國內(nèi)首個對L3及以上自動駕駛權(quán)責(zé)、定義等重要議題進行詳細劃分的官方管理法規(guī)。該條例自2020年開始籌備，2021年3月發(fā)布征求意見稿，最終于2022年6月23日由深圳市人大常委會會議表決通過。深圳運用特區(qū)立法權(quán)，對智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理從道路測試、準入登記，到使用管理、交通違法及事故處理等進行全鏈條立法，對國家層面的政策制定亦有重要參考價值。
L3試點項目：2022年11月，工信部、公安部就《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準入和上路通行試點工作的通知（征求意見稿）》向社會公眾征求意見，旨在通過開展試點工作，建立智能網(wǎng)聯(lián)汽車準入和上路的試點機制?！兑庖姼濉窂脑圏c準入車輛、試點申報主體、安全責(zé)任等方面進行了詳細規(guī)范，主要包括兩部分：1）遴選符合條件的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品開展準入試點；2）需在試點城市的限定公共道路區(qū)域內(nèi)開展上路通行試點。
▍如何理解L3？重點關(guān)注責(zé)任認定、適用范圍和數(shù)據(jù)安全。
1）責(zé)任認定：厘清駕駛?cè)恕⒅鳈C廠、自動駕駛供應(yīng)商等各方的責(zé)任邊界。針對L2級智能駕駛，發(fā)生安全事故后，駕駛員為第一責(zé)任人。而針對L3，自動駕駛車輛的交通事故責(zé)任劃分是橫亙于行業(yè)發(fā)展中的一大困擾。深圳在L3條例中規(guī)定，有駕駛?cè)说闹悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)生交通事故造成損害，由駕駛?cè)顺袚?dān)賠償責(zé)任；若因智能網(wǎng)聯(lián)汽車存在缺陷造成損害的，車輛駕駛?cè)嗽谝勒丈鲜鲆?guī)定賠償后，可依法向生產(chǎn)者、銷售者，也就是車企請求賠償。這與此前普遍認為的“L3級自動駕駛責(zé)任方全在系統(tǒng)”有一定區(qū)別。我們認為，深圳針對L3的權(quán)責(zé)劃分一方面使駕駛員承擔(dān)了更多責(zé)任，可一定程度提高汽車行駛的安全性；但另一方面，在實際落地中，較長的責(zé)任鏈條或使得消費者在發(fā)生事故后追責(zé)困難，進而影響對智能駕駛的觀感與體驗。因此在L3國家標準出臺后，需重點關(guān)注事故責(zé)任的劃分情況。
2）適用范圍：包括可開啟的路段、速度限制、脫手規(guī)范等。我們認為，L2和L3最大的區(qū)別在于，后者有望真正解放駕駛者的雙手。按照《道路交通安全法》現(xiàn)行規(guī)定，駕駛員必須時刻將手放在方向盤上，這使得無干預(yù)的L3系統(tǒng)在國內(nèi)并不合規(guī)。特斯拉FSD、小鵬NGP、蔚來NOP等功能都要求用戶不可長時間脫手，因此仍屬于L2的范疇。在中國立法語境下，L3屬于“有條件”自動駕駛，激活系統(tǒng)后，駕駛員仍需在收到接入請求后執(zhí)行接管，因此針對“脫手、脫腳、脫眼”的要求需在法規(guī)中進一步規(guī)范。此外，在此前L3試點的征求意見稿中，僅允許符合條件的智能網(wǎng)聯(lián)汽車在試點城市的限定公共道路區(qū)域內(nèi)開展上路通行試點，因此也需關(guān)注L3國家標準落地后的適用場景范圍。
此處可參考奔馳的L3應(yīng)用，當前仍有較多限制：2021年12月，奔馳的L3級自動駕駛功能Drive Pilot被批準在德國落地，但只有在高速公路上以低于60公里的時速行駛時才能被激活使用，當車輛脫離符合條件場景后，駕駛員需要10秒重新接管。2023年6月，奔馳又獲得了美國加州機動車輛管理局（DMV）的批準。在加州特定的高速公路上，Drive Pilot可在白天以低于40公里的時速行駛，駕駛員可以將雙手脫離方向盤、雙腳松開踏板，雙眼也無需時刻緊盯前方，但仍需做好隨時接管的準備（例如艙內(nèi)DMS攝像頭需要時刻檢測到駕駛員面部）。
3）數(shù)據(jù)安全：如何規(guī)范自動駕駛相關(guān)數(shù)據(jù)的回傳及監(jiān)管。智能網(wǎng)聯(lián)汽車配備豐富的傳感器和計算平臺，可采集到各類交通參與人的個人信息、位置信息、路上行為以及途徑地的地理信息等。其中，道路數(shù)據(jù)關(guān)乎國土安全，高度敏感，主機廠和自動駕駛公司需委托具有“甲級導(dǎo)航電子地圖制作測繪資質(zhì)”的廠商（目前僅19家）進行采集。而為實現(xiàn)并提升L3級自動駕駛能力，主機廠和自動駕駛公司又對車外道路信息有大量需求以持續(xù)迭代感知算法。2022年11月，上海規(guī)劃和自然資源局印發(fā)《
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