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事件：2023年6月5日，晶盛機(jī)電和西部超導(dǎo)在西安舉行了戰(zhàn)略合作簽約儀式。晶盛機(jī)電推出的第五代光伏低氧單晶爐，將大規(guī)模運(yùn)用于半導(dǎo)體領(lǐng)域的超導(dǎo)磁場(chǎng)技術(shù)導(dǎo)入光伏領(lǐng)域，為光伏N型高效率電池奠定了材料基礎(chǔ)。
　　點(diǎn)評(píng)：
　　戰(zhàn)略簽約帶來強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，超導(dǎo)磁體技術(shù)助力行業(yè)升級(jí)
　　據(jù)公司公告，西部超導(dǎo)自主研發(fā)了國(guó)內(nèi)第一臺(tái)專門用于磁控直拉單晶硅的高磁場(chǎng)強(qiáng)度超導(dǎo)磁體，傳導(dǎo)冷卻類型MCZ，已實(shí)現(xiàn)批量出口。MCZ是目前國(guó)際上生產(chǎn)300mm以上大尺寸半導(dǎo)體級(jí)單晶硅的最主要方法。晶盛機(jī)電此次推出的第五代單晶爐，將超導(dǎo)磁場(chǎng)技術(shù)導(dǎo)入光伏領(lǐng)域，在拉晶爐中加入磁場(chǎng)模塊(MCZ技術(shù))，通過引入磁場(chǎng)，可有效抑制硅熔體熱對(duì)流，降低氧的形成和傳輸，從而降低晶體中氧含量。打開了低氧N型晶體生長(zhǎng)的工藝窗口，消除同心圓與提高少子壽命，拓寬了有效電阻率范圍，隨著N型滲透率的提升，硅片質(zhì)量及生產(chǎn)技術(shù)需要新的升級(jí)。兩家公司戰(zhàn)略簽約，將進(jìn)一步加強(qiáng)和鞏固雙方在各自領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)力，加快超導(dǎo)磁場(chǎng)產(chǎn)能供給，持續(xù)推動(dòng)光伏技術(shù)革新，助力全球新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
　　一季度業(yè)績(jī)?cè)鏊俜啪徖麧?rùn)下滑，影響因素將釋放殆盡
　　2022年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入42.27億元，同比增長(zhǎng)44.41%。其中高端鈦合金、超導(dǎo)產(chǎn)品、高溫合金業(yè)務(wù)營(yíng)收分別為32.09億元、6.23億元、1.81億元，占總營(yíng)收比重分別為75.92%、14.79%、4.29%。公司全年毛利率39.45%，同比下降1.38%，主要受到原材料價(jià)格上漲影響和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變動(dòng)影響。2023年Q1公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.22億元,同比增加3.93%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.08億元，同比減少3.13%，主要受原材料價(jià)格波動(dòng)、產(chǎn)品銷售、客戶確認(rèn)節(jié)奏等多因素影響。2022年海綿鈦等原材料漲幅較大，對(duì)成本影響比較明顯。目前海綿鈦價(jià)格較為平穩(wěn)，維持在7萬元/噸左右，較年初價(jià)格7.7萬元/噸略有下降，從長(zhǎng)期來看，國(guó)內(nèi)海綿鈦的產(chǎn)能充足的，海綿鈦價(jià)格將保持穩(wěn)中下降態(tài)勢(shì)。公司在產(chǎn)業(yè)鏈中處于上游，受行業(yè)特點(diǎn)所限，回款周期較長(zhǎng)，公司去存貨速度減慢。目前公司在手訂單較為飽滿，存貨增加、生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常。
　　國(guó)內(nèi)唯一低溫超導(dǎo)線材商業(yè)化生產(chǎn)商，構(gòu)建公司第二增長(zhǎng)曲線
　　據(jù)公司公告，公司是目前國(guó)內(nèi)唯一低溫超導(dǎo)線材商業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)，也國(guó)際上唯一的鈮鈦鑄錠、棒材、超導(dǎo)線材生產(chǎn)及超導(dǎo)磁體制造全流程企業(yè)。目前公司NbTi、低溫超導(dǎo)線材已在醫(yī)用MRI及高場(chǎng)用超導(dǎo)線方面實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，并已向GE和SIEMENS等國(guó)際廠商批量供貨，成功打破國(guó)際壟斷。核聚變用高性能Nb3Sn超導(dǎo)線打破國(guó)外壟斷，形成批量供應(yīng)。同時(shí)，公司已開始向CFETR項(xiàng)目（聚變堆主機(jī)關(guān)鍵系統(tǒng)綜合研究設(shè)施）供貨，該項(xiàng)目的需求未來空間較大。公司通過參與國(guó)家項(xiàng)目開展相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)創(chuàng)新，大力推進(jìn)精益管理，不斷降低產(chǎn)品制造成本，使公司超導(dǎo)產(chǎn)品的毛利率得到了提升。預(yù)計(jì)未來磁體、超導(dǎo)線以及醫(yī)院工程三塊將超預(yù)期快速發(fā)展，中長(zhǎng)期產(chǎn)品占比會(huì)提升。
　　C919成功商飛帶動(dòng)國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)放量，軍機(jī)列裝加速帶動(dòng)鈦合金需求
　　國(guó)家安全及地區(qū)局勢(shì)等需求加速軍備升級(jí)和擴(kuò)充，換裝及列裝需求將進(jìn)一步推動(dòng)軍用高端鈦合金需求，目前第四代軍用戰(zhàn)機(jī)和擁有自主產(chǎn)權(quán)的渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)的鈦合金使用量已大幅提高，但我國(guó)高端鈦材供應(yīng)集中在國(guó)外，存在進(jìn)口依賴。2023年5月，國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)C919成功商飛，支線飛機(jī)ARJ21-700已于2016年完成首航，僅以二者現(xiàn)有訂單為例，預(yù)計(jì)國(guó)產(chǎn)民機(jī)放量將帶來近3萬噸鈦合金需求。根據(jù)中國(guó)商飛預(yù)測(cè)，2041年中國(guó)客機(jī)數(shù)量達(dá)到10007架，較2021年增長(zhǎng)170.8%，未來二十年，預(yù)計(jì)將有9,284架飛機(jī)交付中國(guó)市場(chǎng)。公司是國(guó)內(nèi)高端鈦合金棒、絲材的主要供應(yīng)商之一，擁有近萬噸的鈦合金產(chǎn)能，核心技術(shù)已達(dá)行業(yè)領(lǐng)先水平，三種主要牌號(hào)新型鈦合金已成為我國(guó)航空結(jié)構(gòu)件、緊固件用主干鈦合金，為我國(guó)新型戰(zhàn)機(jī)、運(yùn)輸機(jī)的首飛和量產(chǎn)提供了關(guān)鍵材料。我們預(yù)計(jì)，受航空結(jié)構(gòu)件整體化技術(shù)及鈦棒材規(guī)格范圍不斷增大等需求影響，軍機(jī)換裝列裝+民機(jī)放量將推動(dòng)航空鈦合金需求快速提升。
　　新型航空發(fā)動(dòng)機(jī)定型，高性能高溫合金國(guó)產(chǎn)替代需求迫切
　　公司高溫合金產(chǎn)品以變形高溫合金為主，持續(xù)緊盯“兩機(jī)”用高性能高溫合金材料需求，GH4169、GH738等典型高溫合金在多個(gè)型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)、燃機(jī)和商發(fā)長(zhǎng)江系列發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)入批量供貨階段。目前多個(gè)牌號(hào)高溫合金大規(guī)格棒材獲得某型航空發(fā)動(dòng)機(jī)用料供貨資格（航空材料的開發(fā)均為通過參與軍工配套項(xiàng)目的形式進(jìn)行，企業(yè)的產(chǎn)品經(jīng)過嚴(yán)格的試用程序成為供應(yīng)商后通常不會(huì)輕易更換）。同時(shí)承擔(dān)航空發(fā)動(dòng)機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)等高端裝備用高溫合金的研制。國(guó)產(chǎn)高溫合金材料在純凈度、均勻性、批次穩(wěn)定性及生產(chǎn)成本等方面較國(guó)外高溫合金存在一定差距，隨著“兩機(jī)”重大專項(xiàng)的逐步實(shí)施，高溫合金質(zhì)量提升及進(jìn)口替代需求迫在眉睫。目前，公司高溫合金處于飽和生產(chǎn)狀態(tài)，伴隨著在建項(xiàng)目落地，2023年底產(chǎn)能將大幅增加，公司將受益于技術(shù)資格認(rèn)證壁壘+產(chǎn)能釋放雙重優(yōu)勢(shì)。
　　研發(fā)投入持續(xù)增長(zhǎng)，產(chǎn)品技術(shù)領(lǐng)先和市場(chǎng)需求雙輪驅(qū)動(dòng)