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投資要點
　　本周、年初至今醫(yī)藥指數(shù)漲幅分別為-3.16%、-6.55%，相對滬指的超額收益分別為-0.86%、-10.06%；本周醫(yī)藥商業(yè)、醫(yī)療器械及中藥等股價跌幅較小，醫(yī)療服務、原料藥及化藥等股價跌幅大；本周漲幅居前潤達醫(yī)療（+23.03%）、凱普生物（+11.10%）、華神科技（+10.00%），跌幅居前延安必康（-75.23%）、康龍化成（-17.33%）、藥明康德（-11.85%）。漲跌表現(xiàn)特點：醫(yī)藥板塊大小市值出現(xiàn)普跌，尤其是CXO等；AI相關(guān)概念股漲幅明顯，連續(xù)兩周領(lǐng)漲。
　　國采利空落地，看好板塊中報業(yè)績。本次中藥集采中選63家企業(yè)，中選率為71.6%，平均降幅為49.4%；預計可節(jié)省藥品費用45億元。短期看，1）國采落地，壓制板塊估值一大利空落地；2）中藥板塊2023Q2業(yè)績?nèi)杂型３指咴鏊?，仍是醫(yī)藥行業(yè)增速較快的領(lǐng)域；3）基藥目錄落地后將幫助部分企業(yè)實現(xiàn)業(yè)績持續(xù)高增。中長期看，政策對中藥的支持從口號過渡到業(yè)績提現(xiàn)階段，可以看到藥審中心對中藥注冊改革利于創(chuàng)新品種數(shù)量的增加、醫(yī)保支付政策傾斜等利好落地。持續(xù)堅定看好中藥板塊，重點關(guān)注Q2業(yè)績優(yōu)秀、基藥目錄概念標的！持續(xù)重點推薦方盛制藥、太極集團、盤龍藥業(yè)、達仁堂、佐力藥業(yè)等公司！
　　恒瑞醫(yī)藥PCSK-9抑制劑申報上市，治療高膽固醇血癥；君實生物PD1/VEGF雙抗申報臨床，主要用于晚期惡性腫瘤的治療；齊魯制藥伊布替尼片上市申請獲得受理：CDE官網(wǎng)顯示，恒瑞醫(yī)藥PCSK 9抑制劑recaticimab（瑞卡西單抗）上市申請已獲藥監(jiān)局受理，用于治療高膽固醇血癥，這是第4款申報上市的國產(chǎn)PCSK9單抗；君實生物PD-1/VEGF雙抗申報臨床，JS207為君實自主研發(fā)的重組人源化抗PD-1/VEGF雙特異性抗體，主要用于晚期惡性腫瘤的治療；齊魯制藥伊布替尼片上市申請獲得受理，這是國內(nèi)首款申報上市的伊布替尼片劑仿制藥。
　　具體配置思路：1)中藥領(lǐng)域：太極集團、佐力藥業(yè)、方盛制藥、康緣藥業(yè)等；2)血制品領(lǐng)域：天壇生物、衛(wèi)光生物、博雅生物等；3)創(chuàng)新藥領(lǐng)域：百濟神州、恒瑞醫(yī)藥、海思科、榮昌生物、康諾亞、澤景制藥-U等；4)優(yōu)秀仿創(chuàng)藥領(lǐng)域：吉貝爾、恩華藥業(yè)、京新藥業(yè)、仙琚制藥、立方制藥、信立泰等；5)耗材領(lǐng)域：惠泰醫(yī)療、威高骨科、新產(chǎn)業(yè)等；6)消費醫(yī)療領(lǐng)域：濟民醫(yī)療、華廈眼科、愛爾眼科、愛美客等；7)其它醫(yī)療服務領(lǐng)域：三星醫(yī)療、海吉亞醫(yī)療、固生堂等；8)其它消費醫(yī)療：三諾生物，建議關(guān)注我武生物等；9)低值耗材及消費醫(yī)療領(lǐng)域：康德萊、魚躍醫(yī)療等；10)科研服務領(lǐng)域：金斯瑞生物、藥康生物、皓元醫(yī)藥、諾禾致源等。
　　風險提示：藥品或耗材降價超預期；醫(yī)保政策風險等。