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報(bào)告摘要：
　　總體觀點(diǎn)：長(zhǎng)期堅(jiān)定看好AI&數(shù)據(jù)要素最強(qiáng)主線，龍頭&擴(kuò)散持續(xù)有機(jī)會(huì)，方向上推薦數(shù)據(jù)擁有方+AI/數(shù)據(jù)能力提供方，大的產(chǎn)業(yè)浪潮下，在標(biāo)的選擇上堅(jiān)持按照技術(shù)、客戶、場(chǎng)景、產(chǎn)品、訂單、收入、利潤(rùn)的順序優(yōu)中選優(yōu)。
　　市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析：
　　長(zhǎng)假效應(yīng)疊加臨近6月底“錢荒”影響，相關(guān)板塊在節(jié)前調(diào)整明顯；同時(shí)由于國(guó)際地緣政治變化以及相關(guān)投資機(jī)構(gòu)調(diào)倉(cāng)需求，節(jié)后可能繼續(xù)震蕩。但我們強(qiáng)烈建議投資人抓住短暫的投資布局窗口，抓住短期落地節(jié)奏明確且比較快，同時(shí)長(zhǎng)期空間大的標(biāo)的進(jìn)行布局。
　　AI：即將迎來(lái)密集落地及催化，國(guó)內(nèi)B端應(yīng)用落地加速。從6月最后一周到7月中旬，包括上海世界人工智能大會(huì)、上海國(guó)際通信展等各種行業(yè)盛事將準(zhǔn)時(shí)召開，部分公司即將通過各種方式發(fā)布自身B端大模型產(chǎn)品或AI硬件類產(chǎn)品。各類催化下，國(guó)內(nèi)B端應(yīng)用即將迎來(lái)加速落地。我們看好前期部分公司在通過與市場(chǎng)溝通后的預(yù)期逐步向產(chǎn)品以及訂單甚至收入繼續(xù)前進(jìn)。這一過程中我們建議各位投資人關(guān)注真正有落地場(chǎng)景、產(chǎn)品能力和商業(yè)模式，同時(shí)落地節(jié)奏相對(duì)比較明確的相關(guān)公司。
　　在上海全球人工智能大會(huì)上，AI監(jiān)管將作為重點(diǎn)子板塊，我們強(qiáng)烈建議重視伴隨著B端大模型逐步落地迅速推進(jìn)的AI監(jiān)管細(xì)分行業(yè)。
　　數(shù)據(jù)要素：醫(yī)保數(shù)據(jù)政策落地，后續(xù)醫(yī)療數(shù)據(jù)等其他高質(zhì)量數(shù)據(jù)結(jié)合AI將貢獻(xiàn)更大價(jià)值。6月21日《北京商報(bào)》報(bào)道，為推進(jìn)基本醫(yī)保與商業(yè)健康保險(xiǎn)信息共享，國(guó)家醫(yī)療保障局起草了《國(guó)家金融監(jiān)督管理總局與國(guó)家醫(yī)療保障局關(guān)于推進(jìn)商業(yè)健康保險(xiǎn)信息平臺(tái)與國(guó)家醫(yī)療保障信息平臺(tái)信息共享的協(xié)議（征求意見稿）》。作為下游落地場(chǎng)景最清晰、價(jià)值最大的之一的數(shù)據(jù)領(lǐng)域，醫(yī)保數(shù)據(jù)共享文件打開了行業(yè)發(fā)展的巨大空間。
　　相關(guān)標(biāo)的：人民網(wǎng)、萬(wàn)達(dá)信息、拓爾思、云賽智聯(lián)
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI推進(jìn)不及預(yù)期，數(shù)據(jù)要素政策推進(jìn)不及預(yù)期、宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不及預(yù)期。