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報(bào)告摘要：
　　總體觀點(diǎn)：長期堅(jiān)定看好AI&數(shù)據(jù)要素最強(qiáng)主線，龍頭&擴(kuò)散持續(xù)有機(jī)會(huì)，方向上推薦數(shù)據(jù)擁有方+數(shù)據(jù)能力提供方，大的產(chǎn)業(yè)浪潮下，在標(biāo)的選擇上堅(jiān)持按照技術(shù)、客戶、場景、訂單、收入、利潤的順序優(yōu)中選優(yōu)。
　　細(xì)分賽道分析：
　　AI：國內(nèi)外均有積極變化，再次強(qiáng)調(diào)重視商業(yè)模式通順、即將落地的產(chǎn)品和監(jiān)管體系。本周微軟前任總裁比爾蓋茨訪華，受到極高規(guī)格的接待。我們預(yù)期隨著國內(nèi)大模型落地臨近，不排除包括OpenAI在內(nèi)的海外產(chǎn)品也有國內(nèi)落地可能。同時(shí)6月末到7月中旬，包括騰訊、華為、字節(jié)在內(nèi)的各家B端大模型也有望逐漸落地，必將隨之而來各個(gè)B端場景落地，相關(guān)公司有望受益。同時(shí)伴隨大模型落地預(yù)期提升，大模型監(jiān)管體系也將逐漸搭建完成，我們建議關(guān)注有望受益于監(jiān)管體系落地的相關(guān)公司。
　　6月16日，鼎捷軟件子公司鼎新電腦與鼎新電腦發(fā)布METIS平臺(tái)，利用企業(yè)數(shù)據(jù)（訂單數(shù)據(jù)、生產(chǎn)線數(shù)據(jù)、供應(yīng)商數(shù)據(jù)）+AI改變企業(yè)運(yùn)作流程，以數(shù)據(jù)為核心自動(dòng)推動(dòng)決策。通過數(shù)據(jù)得知企業(yè)的經(jīng)營狀態(tài)后，再?zèng)Q定經(jīng)營下一步的方向，GPT與企業(yè)信息化結(jié)合賦能下一代企業(yè)經(jīng)營管理升級(jí)。
　　數(shù)據(jù)要素：醫(yī)保數(shù)據(jù)+醫(yī)療數(shù)據(jù)需求端驅(qū)動(dòng)力強(qiáng)，細(xì)分行業(yè)企業(yè)落地快。隨著產(chǎn)業(yè)逐漸推進(jìn)，“數(shù)據(jù)二十條”的春雷效應(yīng)已經(jīng)明顯顯現(xiàn)，越來越多的行業(yè)和公司開始關(guān)注數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理以及數(shù)據(jù)資產(chǎn)商業(yè)化，早期創(chuàng)業(yè)投資機(jī)構(gòu)開始高度關(guān)注行業(yè)，部分先行公司已經(jīng)能在今年兌現(xiàn)高毛利收入。從產(chǎn)業(yè)角度看，下游需求明確、監(jiān)管強(qiáng)的行業(yè)所釋放出的增量價(jià)值更大。目前看，醫(yī)保醫(yī)療數(shù)據(jù)有望在下游需求端強(qiáng)力驅(qū)動(dòng)和頂層政策指引下率先開放落地創(chuàng)造價(jià)值。由于AI合規(guī)監(jiān)管趨勢越來越明確，四大要素中數(shù)據(jù)合規(guī)性越來越重要。擁有版權(quán)數(shù)據(jù)的相關(guān)公司有望迎來階段性業(yè)績高增。
　　相關(guān)標(biāo)的：
　　人民網(wǎng)、萬達(dá)信息、拓爾思、云賽智聯(lián)、鼎捷軟件
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI推進(jìn)不及預(yù)期，數(shù)據(jù)要素政策推進(jìn)不及預(yù)期、宏觀經(jīng)濟(jì)增長不及預(yù)期。