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投資要點(diǎn)
　　數(shù)據(jù)要素最大的邊際變化是公共數(shù)據(jù)的開(kāi)放，也是時(shí)代主題。公共數(shù)據(jù)作為稀缺資源，具有很強(qiáng)的變現(xiàn)屬性，數(shù)據(jù)變現(xiàn)需要數(shù)商提供產(chǎn)品、技術(shù)和服務(wù)支持。公共數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)的第一步是上云，首先要形成數(shù)據(jù)集聚，并在云上完成數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)治理、數(shù)據(jù)流通。為了統(tǒng)籌發(fā)展和安全，兼顧風(fēng)險(xiǎn)和效率，地方政府和央國(guó)企首選國(guó)資云。未來(lái)隨著政策不斷推進(jìn)，數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)和安全將成為更大市場(chǎng)。
　　我國(guó)是全球首個(gè)將數(shù)據(jù)確立為生產(chǎn)要素的國(guó)家，發(fā)展數(shù)據(jù)要素對(duì)外將構(gòu)筑國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)，對(duì)內(nèi)有望接力土地財(cái)政。依托數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)，我國(guó)將做強(qiáng)做優(yōu)做大數(shù)字經(jīng)濟(jì)，構(gòu)筑國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)，并通過(guò)數(shù)據(jù)資產(chǎn)化、資本化，接力土地財(cái)政成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新動(dòng)力。根據(jù)相關(guān)測(cè)算，整個(gè)數(shù)據(jù)資產(chǎn)市場(chǎng)潛在規(guī)模將超過(guò)60萬(wàn)億。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，數(shù)據(jù)要素將為下一個(gè)30年黃金發(fā)展期打開(kāi)一扇戰(zhàn)略性的大門。
　　政策催化箭在弦上?！丁笆奈濉睌?shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》明確指出，到2025年要初步建立數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)體系，時(shí)間緊任務(wù)重。“數(shù)據(jù)二十條”發(fā)布以來(lái)，企業(yè)數(shù)據(jù)資源入表、各地公共數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)實(shí)施細(xì)則等政策頻出，北京更是明確提出要把釋放數(shù)據(jù)價(jià)值作為首都減量發(fā)展條件下持續(xù)增長(zhǎng)新動(dòng)力。我們預(yù)計(jì)未來(lái)數(shù)據(jù)要素相關(guān)政策將沿著“1+N+X”總體框架快速推進(jìn)。
　　投資建議及相關(guān)標(biāo)的：建議提升對(duì)數(shù)據(jù)要素整體板塊關(guān)注度，具體標(biāo)的方面，建議關(guān)注：
　　1.醫(yī)保數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)方面：久遠(yuǎn)銀海，山大地緯，萬(wàn)達(dá)信息；
　　2.國(guó)資云：云賽智聯(lián)，深桑達(dá)A；
　　3.其他數(shù)據(jù)放開(kāi)方向：信息發(fā)展，德生科技，上海鋼聯(lián)等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推進(jìn)不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。