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原油：美聯(lián)儲年內仍有兩次加息概率，原油價格震蕩運行。美國在6月暫停加息后標志著加息的節(jié)奏減緩，從更新后的點陣圖來看，多數(shù)政策委員均認為到年底前美聯(lián)儲還存在兩次加息的概率。另一方面，全球多家央行也進行加息行動，英國央行宣布加息50個基點、挪威央行宣布加息50個基點、瑞士央行宣布加息25個基點、土耳其央行宣布加息650個基點，全球多家央行的加息行為增加了市場對全球經(jīng)濟增長的擔憂。全年來看，我國的原油加工量保持增長趨勢，疊加下半年歐美出行旺季及取暖旺季的到來或帶動需求邊際改善，此外，歐佩克自愿減產(chǎn)將收緊原油供給，年內原油供需格局將持續(xù)偏緊，油價有望維持高位。本周，Brent原油周度均價74.85美元/桶，環(huán)比上漲0.98%；WTI原油周度均價70.74美元/桶，環(huán)比上漲1.87%。
　　天然氣：中國與卡塔爾簽署27年供氣長協(xié)，本周亞洲氣價大幅上漲。中國石油于6月20日與卡塔爾能源公司在卡塔爾首都多哈簽署北方氣田擴容項目合作文件。根據(jù)雙方協(xié)議，卡塔爾能源公司將在未來27年內每年向中石油供應400萬噸液化天然氣，并向中石油轉讓北方氣田擴容項目1.25%的股份。北方氣田是全球最大的單一氣田。北方氣田擴容項目包括氣田開發(fā)和4列每年800萬噸的液化天然氣生產(chǎn)線，建成投產(chǎn)后液化天然氣年產(chǎn)能將新增3200萬噸。截至6月24日，歐盟天然氣儲氣容量占比75.21%，較上周增加2.5PCT，在當前高庫存和低需求的驅動下，海外天然氣價格或仍將維持相對疲軟。往后看，海外氣價走低或將進一步刺激用氣需求，歐洲新一輪節(jié)氣措施能否執(zhí)行到位仍具有不確定性，而來自國內的需求復蘇及亞洲天然氣的整體高溢價或將加劇供應緊張局面，天然氣價格仍具備彈性。本周，歐洲TTF天然氣價格35.39歐元/兆瓦時，較上周下跌2.5%；美國NYMEX天然氣期貨價格2.60美元/百萬英熱，較上周上漲7.3%；亞洲JKM天然氣價格12.28美元/百萬英熱，較上周上漲25.9%。
　　動力煤：迎峰度夏剛需釋放，市場價格回暖。本周秦皇島港動力煤（Q5500）市場均價826元/噸，較上周+5.1%；晉陜蒙坑口煤均價環(huán)比+3.9%。庫存方面，本周北四港合計庫存報1530萬噸，環(huán)比減少50萬噸;南方八省煤炭庫存最新數(shù)據(jù)（20230615）報3644萬噸，環(huán)比減少1萬，庫存可用天數(shù)最新報17.3天，環(huán)比+0.4天。供應端：大部分煤礦正常生產(chǎn)銷售，整體供應水平基本穩(wěn)定；需求端：電煤方面，大范圍高溫天氣持續(xù)，水力出電顯不足，部分迎峰度夏剛需釋放，下游市場采購需求有所增加，但高位庫存仍在一定程度上壓制市場采購。本周三峽出庫水流量環(huán)比+9.0%，同比39.9%?；?建材用煤：建材等非電行業(yè)進入錯峰生產(chǎn)時期，市場煤采購持續(xù)減少。
　　雙焦：焦煤價格回暖，成本支撐下焦炭存提漲預期。焦炭方面，本周末日照準一報價1940元/噸，環(huán)比持平。周前期焦炭出貨目前順暢，庫存呈降勢。下游市場近期轉好，鋼廠利潤修復，疊加成本端支撐，利好焦炭市場，焦企存提漲意愿。后期焦企首輪提漲范圍持續(xù)擴大，市場交投氛圍活躍，但鋼廠周內成材價格出現(xiàn)回落，對焦提漲有抵觸情緒；焦煤方面，本周末山西主焦煤報價1515元/噸，環(huán)比+8.1%。主產(chǎn)地煤礦因安全事故影響供應稍有收緊，煤礦端挺價心態(tài)較強，市場成交活躍度較好。近期焦煤線上競拍幾無流拍現(xiàn)象，煤礦報價普遍小幅上漲，部分銷售較好的煤種價格有繼續(xù)上行預期；下游鋼企方面，此前焦炭多輪提降后目前鋼廠盈利能力尚可，暫無減產(chǎn)意愿，但近期鋼材價格有所回落，疊加梅雨季節(jié)影響終端需求不振，市場幾無假期前補庫動作，尚未回應焦炭提漲需求。
　　風險提示：能源價格波動加大、海外地緣沖突加劇、下游需求不及預期。