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新能源汽車：6月21日，財(cái)政部、稅務(wù)總局、工業(yè)和信息化部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購(gòu)置稅減免政策的公告》。公告提出，對(duì)購(gòu)置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期間的新能源汽車免征車輛購(gòu)置稅，其中，每輛新能源乘用車免稅額不超過(guò)3萬(wàn)元；對(duì)購(gòu)置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期間的新能源汽車減半征收車輛購(gòu)置稅，其中，每輛新能源乘用車減稅額不超過(guò)1.5萬(wàn)元。延續(xù)新能源車購(gòu)置稅減免的政策，有利于中國(guó)新能源車的健康發(fā)展。鑒于碳酸鋰價(jià)格有起穩(wěn)態(tài)勢(shì)，鋰電行業(yè)排產(chǎn)有望逐步向好。疊加行業(yè)估值已處于歷史低位，我們認(rèn)為鋰電行業(yè)有望迎來(lái)一定的估值修復(fù)，建議關(guān)注，動(dòng)力電池：寧德時(shí)代、億緯鋰能、欣旺達(dá)、國(guó)軒高科；正極：當(dāng)升科技、容百科技、廈鎢新能、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科、中偉股份、格林美等；隔膜：恩捷股份、星源材質(zhì)、滄州明珠等；負(fù)極：杉杉股份、中科電氣、翔豐華、索通發(fā)展、尚太科技等；電解液：天賜材料、新宙邦、多氟多等；輔材：科達(dá)利等。
　　新能源發(fā)電：光伏方面，根據(jù)InfoLink Consulting數(shù)據(jù)，本期多晶硅致密料均價(jià)降至68元/kg，跌幅明顯有所收窄，繼續(xù)下跌的空間在不斷收縮；硅片方面，陸續(xù)出現(xiàn)貿(mào)易商、電池廠抄底硅片，硅片庫(kù)存逐步消納，當(dāng)前落在8-10GW左右，預(yù)期下周價(jià)格仍將呈現(xiàn)緩跌；預(yù)期電池片價(jià)格仍將隨著硅片價(jià)格緩跌，6月維持相對(duì)優(yōu)異的毛利水平；組件廠家近期價(jià)格維持在1.4-1.45元的水平，Q3新談單價(jià)格已來(lái)到1.35-1.4元的水平。根據(jù)6月20日國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，1-5月光伏新增裝機(jī)61.21GW，同比增長(zhǎng)158%，5月新增光伏裝機(jī)12.9GW，環(huán)比減少12%。根據(jù)CPIA數(shù)據(jù)，截至2022年底全球多晶硅有效產(chǎn)能為134.1萬(wàn)噸/年，同比增加73.3%，2022年全球多晶硅產(chǎn)量100.1萬(wàn)噸，同比增加55.9%；到2023年底多晶硅總產(chǎn)能可能超過(guò)230萬(wàn)噸/年。截至2022年底，全球硅片總產(chǎn)能約為664GW，同比增長(zhǎng)60%，位于中國(guó)大陸企業(yè)硅片產(chǎn)能占全球的97.9%。建議關(guān)注：隆基綠能、晶澳科技、晶科能源、天合光能、東方日升、通威股份、大全能源、TCL中環(huán)、上機(jī)數(shù)控、雙良節(jié)能、京運(yùn)通、愛(ài)旭股份、中來(lái)股份、福斯特、海優(yōu)新材、福萊特、陽(yáng)光電源、錦浪科技、固德威、德業(yè)股份、禾邁股份、昱能科技、捷佳偉創(chuàng)、金辰股份、歐晶科技。
　　風(fēng)電方面：6月20日，國(guó)家能源局發(fā)布1-5月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。截至5月底，全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約26.7億千瓦，同比增長(zhǎng)10.3%。其中，太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約4.5億千瓦，同比增長(zhǎng)38.4%；風(fēng)電裝機(jī)容量約3.8億千瓦，同比增長(zhǎng)12.7%。我們持續(xù)看好風(fēng)機(jī)大型化以及海上風(fēng)電的投資機(jī)會(huì)，并建議關(guān)注具備全球配套能力、成本控制良好的風(fēng)電零部件企業(yè)和供應(yīng)鏈管控能力強(qiáng)的整機(jī)龍頭企業(yè)，建議關(guān)注：東方電纜、明陽(yáng)智能、金雷股份、禾望電氣、恒潤(rùn)股份。
　　儲(chǔ)能與電力設(shè)備：國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》，按照科學(xué)布局、適度超前、創(chuàng)新融合、安全便捷的基本原則，進(jìn)一步構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系。從電力設(shè)備行業(yè)來(lái)看，基建補(bǔ)短板，拉動(dòng)內(nèi)需穩(wěn)增長(zhǎng)，電網(wǎng)投資覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、見(jiàn)效快，成為逆周期投資、拉動(dòng)增長(zhǎng)的重要選項(xiàng)，建議關(guān)注：國(guó)電南瑞、四方股份、雙杰電氣、海興電力。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)、新能源汽車政策不及預(yù)期、電改不及預(yù)期、新能源政策不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等風(fēng)險(xiǎn)。