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本周鋰電池板塊，6月19日，財(cái)政部發(fā)布《關(guān)于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車(chē)車(chē)輛購(gòu)置稅減免政策的公告》，對(duì)購(gòu)置日期在24年1月1日至25年12月31日期間的新能源汽車(chē)免征車(chē)輛購(gòu)置稅；對(duì)購(gòu)置日期在26年1月1日至27年12月31日期間的新能源汽車(chē)減半征收車(chē)輛購(gòu)置稅。6月19日，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》，要求按照科學(xué)布局、適度超前、創(chuàng)新融合、安全便捷的基本原則，構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系。根據(jù)ACEA數(shù)據(jù)，2023年5月，歐洲新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量25.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)37.1%；新能源滲透率22.4%，同比提升3 pct。我們認(rèn)為短期結(jié)合23年2季度業(yè)績(jī)考慮，電池推薦【寧德時(shí)代】、【億緯鋰能】；材料推薦【天賜材料】、【璞泰來(lái)】。
　　光伏：近期硅料價(jià)格快速下跌，在歷史區(qū)間內(nèi)已接近底部，展望后市，硅料及硅片的排庫(kù)仍需一定時(shí)間，但行業(yè)價(jià)格基本到底，邊際變化將催化板塊發(fā)展，板塊迎來(lái)反彈。近期德國(guó)Intersolar光伏展正在進(jìn)行，產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)火熱，光伏企業(yè)訂單不斷，有望持續(xù)催化市場(chǎng)情緒；另外光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格穩(wěn)定利于市場(chǎng)需求的兌現(xiàn)，后續(xù)光伏需求or排產(chǎn)有望出現(xiàn)積極變化。當(dāng)前情況下我們重點(diǎn)看好：
　　小輔材的量增彈性邏輯：【通靈股份】【宇邦新材】【快可電子】【威騰電氣】【博菲電氣】【錦富技術(shù)】等；
　　一體化及電池組件：【阿特斯】【鈞達(dá)股份】【愛(ài)旭股份】【晶科能源】【晶澳科技】【天合光能】【東方日升】等；
　　硅料&硅片見(jiàn)底：【 TCL中環(huán)】【協(xié)鑫科技】【通威股份】【歐晶科技】等。
　　風(fēng)電：本周，大唐集團(tuán)發(fā)布“海南儋州120萬(wàn)千瓦海上風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及附屬設(shè)備采購(gòu)”公告，本次招標(biāo)規(guī)模600MW，單機(jī)容量要求10-11MW。目前海南已有三個(gè)項(xiàng)目合計(jì)1.7GW開(kāi)啟招標(biāo)，占2023年海風(fēng)新增招標(biāo)量48.6%，海南海風(fēng)發(fā)展持續(xù)升溫。再次重申，隨著負(fù)面因素逐步緩解疊加政策支持，海風(fēng)需求確定性提升，同時(shí)原材料價(jià)格預(yù)期下滑，在規(guī)模效應(yīng)及結(jié)構(gòu)優(yōu)化背景下，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈盈利有望修復(fù)。建議重點(diǎn)關(guān)注：
　　1、海纜：【東方電纜】【寶勝股份】【漢纜股份】等
　　2、塔筒/管樁：【潤(rùn)邦股份】【泰勝風(fēng)能】【海力風(fēng)電】【天順風(fēng)能】等
　　3、法蘭軸承：【恒潤(rùn)股份】【新強(qiáng)聯(lián)】等
　　4、鍛鑄件：【振江股份】【廣大特材】【通裕重工】【海鍋股份】等
　　5、主機(jī)廠(chǎng)：【明陽(yáng)智能】【三一重能】等
　　風(fēng)險(xiǎn)提示事件：裝機(jī)不及預(yù)期；原材料大幅上漲；競(jìng)爭(zhēng)加劇研報(bào)使用的信息更新不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)；第三方數(shù)據(jù)存在誤差或滯后的風(fēng)險(xiǎn)等。