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用數(shù)字化技術(shù)重塑生產(chǎn)力和生產(chǎn)關(guān)系，促進(jìn)全要素生產(chǎn)率的提升，實(shí)現(xiàn)制造業(yè)的商業(yè)模式創(chuàng)新和變革。中國制造正在從低端走向高端，制造方式由傳統(tǒng)制造向信息化、數(shù)字化、智能化制造轉(zhuǎn)變。數(shù)字化技術(shù)包括大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算、區(qū)塊鏈、5G通信技術(shù)，數(shù)字化技術(shù)的發(fā)展，將實(shí)現(xiàn)對勞動力、土地、資本等生產(chǎn)要素的智能替代和功能倍增，促進(jìn)全要素生產(chǎn)率的提高。數(shù)據(jù)是新一代人工智能的基礎(chǔ)，也將成為經(jīng)濟(jì)增長的主導(dǎo)性生產(chǎn)要素。我們看好工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的發(fā)展，建議關(guān)注卡脖子的工業(yè)軟件、裝備的智能化控制、機(jī)器視覺、PHM、數(shù)字孿生等新技術(shù)的應(yīng)用前景。
　　工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是工業(yè)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要方向之一。主要國家制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型嘗試：德國工業(yè)4.0，美國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，中國“制造2025”+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。由于各個(gè)行業(yè)的需求差異較大，中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺整體比較碎片化，在部分垂直領(lǐng)域，出現(xiàn)了少部分相對領(lǐng)先的平臺企業(yè)，三一、徐工、美的美云智數(shù)、海爾卡奧斯、富士康的工業(yè)互聯(lián)、華為，阿里，我們認(rèn)為未來將會出現(xiàn)更多深耕垂直行業(yè)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。除了對生產(chǎn)工藝流程的理解之外，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)的技術(shù)壁壘還體現(xiàn)在工業(yè)軟件和智能硬件的控制系統(tǒng)上。
　　制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型卡脖子環(huán)節(jié)：工業(yè)軟件、裝備的智能化控制，需要補(bǔ)齊短板。中國擁有全球規(guī)模最大，門類最齊全，產(chǎn)業(yè)配套最完善的制造業(yè)，制造業(yè)信息化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型明顯拉動了工業(yè)軟件、裝備智能化控制系統(tǒng)的增長，國產(chǎn)品牌通過耕耘細(xì)分市場，在彌補(bǔ)自身短板的方面持續(xù)進(jìn)步，近年來高端領(lǐng)域的國產(chǎn)化率持續(xù)提升，但領(lǐng)域市場規(guī)模占比與工業(yè)增加值占比依然有很大背離，還有很大提升空間。以工業(yè)軟件為例，2022年我國工業(yè)增加值占全球約30%，而中國工業(yè)軟件市場規(guī)模在全球占比只有6%。工業(yè)軟件國產(chǎn)化程度低：研發(fā)設(shè)計(jì)類國產(chǎn)份額5%、運(yùn)維服務(wù)類30%、生產(chǎn)控制類國產(chǎn)份額50%。裝備的智能控制存在同樣的問題：2022年伺服控制系統(tǒng)國產(chǎn)化32%，歐美壟斷大型PLC市場，小型PLC市場也由外資主導(dǎo)，中國是高端數(shù)控系統(tǒng)主要進(jìn)口國，傳感器中智能傳感器占比低，MEMS市場中高端傳感器進(jìn)口占比80%，傳感器芯片進(jìn)口率90%。
　　看好工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的新應(yīng)用：3D機(jī)器視覺、PHM。工業(yè)機(jī)器視覺是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的重要組成部分，視覺大模型賦能人形機(jī)器人識別更精確，場景更通用。視覺行業(yè)新的技術(shù)方向是3D視覺，在擴(kuò)大在線檢測范圍，柔性裝配等領(lǐng)域，相比2D視覺有顯著優(yōu)勢。視覺行業(yè)的領(lǐng)先者正在加大努力，抓住工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)機(jī)會。工業(yè)人工智能技術(shù)和邊緣計(jì)算技術(shù)的不斷演進(jìn)和日趨成熟，以往集中應(yīng)用于高端裝備的預(yù)測性維護(hù)，具備了大范圍應(yīng)用的經(jīng)濟(jì)性前提。狀態(tài)監(jiān)測是預(yù)測性維護(hù)的核心，它監(jiān)測各種參數(shù)（例如振動、溫度、壓力、圖像）以識別潛在故障，智能狀態(tài)檢測傳感器和微控制器是關(guān)鍵要素。
　　我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)投資數(shù)量持續(xù)攀升，熱點(diǎn)集中在：工業(yè)軟件、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全等領(lǐng)域。從二級市場估值來看，產(chǎn)業(yè)鏈上各個(gè)環(huán)節(jié)估值由高到低為：研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件>設(shè)備運(yùn)維類工業(yè)軟件>生產(chǎn)控制類工業(yè)軟件>裝備的智能化控制>高端智能裝備>工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）技術(shù)、方案成熟速度低于預(yù)期；2）產(chǎn)業(yè)鏈成本下降速度低于預(yù)期；3）出現(xiàn)相似技術(shù)。