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杭州交投集團(tuán)變更為控股股東，定增方案重新籌劃，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)
　　龍?jiān)ㄔO(shè)建筑總包業(yè)務(wù)主動(dòng)優(yōu)化訂單結(jié)構(gòu)，提升市政公建類和國(guó)央企開(kāi)發(fā)商比例；PPP業(yè)務(wù)即將全面收尾，回收穩(wěn)定現(xiàn)金和利潤(rùn)；綠色建筑領(lǐng)域擬與天合光能合作拓展BIPV業(yè)務(wù)，與建筑施工業(yè)務(wù)協(xié)同，培育新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。同時(shí)公司引入杭州交投為控股股東，國(guó)資背景將助力導(dǎo)入更多優(yōu)質(zhì)資源。我們維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2023-2025年歸母凈利潤(rùn)為4.02、8.19和11.63億元，對(duì)應(yīng)EPS為0.26、0.54、0.76元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE為20.6、10.1、7.1倍。維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　與杭州交投集團(tuán)簽訂協(xié)議，公司實(shí)控人變更
　　6月27日，龍?jiān)ㄔO(shè)與杭州交投集團(tuán)簽訂協(xié)議：（1）約定杭州交投集團(tuán)擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)上市公司向特定對(duì)象發(fā)行的約4.59億股份；（2）原實(shí)控人賴振元家族放棄其持有上市公司10.09%的股票表決權(quán)；（3）杭州交投集團(tuán)受讓賴振元家族持有上市公司約1.28億股股份；（4）承諾2024-2026年累計(jì)實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)不低于16億元，2026年實(shí)現(xiàn)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率不低于3.20。本次向特定對(duì)象發(fā)行交易完成后，杭州交投集團(tuán)持股將增至29.54%，賴振元家族持股降至18.26%，杭州交投集團(tuán)將成為龍?jiān)ㄔO(shè)的控股股東。杭州交投集團(tuán)是杭州市政府直接領(lǐng)導(dǎo)并授權(quán)經(jīng)營(yíng)的國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，主要承擔(dān)杭州市交通基礎(chǔ)設(shè)施的投資、建設(shè)和營(yíng)運(yùn)主平臺(tái)的職能。通過(guò)引入具有國(guó)資背景的控股股東，公司有望通過(guò)戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)協(xié)同提升公司在長(zhǎng)三角區(qū)域業(yè)務(wù)市占率，助力公司實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。
　　重新籌劃定增方案，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)
　　公司于2023年4月股東大會(huì)通過(guò)向特定對(duì)象發(fā)行股票募資不超過(guò)20億元的議案，在擬引入杭州交投集團(tuán)、實(shí)控人將發(fā)生變更的背景下，公司決定重新籌劃定增方案。公司6月27日披露的最新定增方案擬以4.03元/股的價(jià)格發(fā)行4.59億股，向杭州交投集團(tuán)定向募集18.49億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行貸款。截至一季度末，公司合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率為78.95%，資金壓力較大，通過(guò)定增募資有望進(jìn)一步優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)、降低資產(chǎn)負(fù)債水平，公司資本實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力將進(jìn)一步增強(qiáng)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：工程建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期、應(yīng)收賬款回收風(fēng)險(xiǎn)。