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本周觀點(diǎn)更新
　　6月底，AI應(yīng)用代表的傳媒板塊波動較大，短期情緒面釋放后，可積極關(guān)注2023年下半年的布局窗口，7月初迎世界人工智能大會，企業(yè)端華為與京東的AI產(chǎn)品將在7月陸續(xù)發(fā)布，AI驅(qū)動的應(yīng)用熱度在震蕩中有望持續(xù)?？申P(guān)注7月初的世界人工智能大會驅(qū)動的AI賦能應(yīng)用（風(fēng)語筑、果麥文化、芒果超媒等）；暑假檔驅(qū)動院線內(nèi)容板塊（橫店影視、博納影業(yè)等）；數(shù)字營銷板塊板塊在AI賦能下的降本增效或初代模型的推出預(yù)期（藍(lán)色光標(biāo)、浙文互聯(lián)等）。
　　▌本周重點(diǎn)推薦個(gè)股及邏輯
　　給予傳媒新消費(fèi)行業(yè)推薦評級。風(fēng)語筑603466（中標(biāo)淮北市大唐發(fā)電廠城市更新、數(shù)字文旅創(chuàng)新項(xiàng)目）；浙文互聯(lián)600986（混改與AI并行的數(shù)字營銷企業(yè)打造國風(fēng)3D數(shù)字人君若錦做客渣渣灰抖音直播間）；藍(lán)色光標(biāo)300058（加速構(gòu)建行業(yè)模型，初代行業(yè)模型的試運(yùn)行，預(yù)計(jì)將在今年下半年開始）；遙望科技002291（新增3位星推官，靜待X27主題公園進(jìn)展）；嗶哩嗶哩9626（成立交易生態(tài)中心，加速平臺商業(yè)化）；華策影視300133（2023年電影儲備可關(guān)注《我的朋友安德烈》《燃冬》及《迷你特工隊(duì)》等）；浙數(shù)文化600633（享數(shù)據(jù)要素紅利，旗下傳播大腦與拓爾思聯(lián)合發(fā)布“傳播大模型”）；姚記科技002605（主業(yè)均有望在2023年回暖修復(fù)，球星卡業(yè)務(wù)受益于2023年亞運(yùn)會驅(qū)動的體育新消費(fèi)）；芒果超媒300413（關(guān)注《森林進(jìn)化論》進(jìn)展，綜藝《乘風(fēng)2023》持續(xù)熱播中）；橫店影視603103（下沉市場在觀影消費(fèi)中占優(yōu)）；博納影業(yè)001330（關(guān)注后續(xù)新片定檔及劇集進(jìn)展）；新技術(shù)對出版閱讀行業(yè)的效率有望提升，可關(guān)注文字視覺化以及AI校對、AI圖書營銷等，如中信出版300788、新經(jīng)典603096、果麥文化301052等，借力新渠道或新技術(shù)AIGC等對內(nèi)容生產(chǎn)的效率提升；心動公司2400（《心動小鎮(zhèn)》「小鎮(zhèn)假期」測試于6月28日開啟；TapTap游戲發(fā)布會將在7月8日19:00開啟直播）；吉比特603444（自研產(chǎn)品《一念逍遙》遮天主題服與聯(lián)動活動7月5日正式上線；代理產(chǎn)品《皮卡堂之夢想起源》「假日派對」版本封閉測試于6月29日正式開啟）；百奧家庭互動2100（《奧拉星2》6月8日首曝并開啟預(yù)約；自研產(chǎn)品《時(shí)序殘響》將登上7月8日的TapTap游戲發(fā)布會，更新研發(fā)進(jìn)度）；電魂網(wǎng)絡(luò)603258（杭州亞運(yùn)會電子競技《夢三國2》項(xiàng)目最終入選教練員和運(yùn)動員名單已進(jìn)行公示）；青瓷游戲6633（2.0版本《最強(qiáng)蝸牛：無限》即將于下半年上線，WoNiuGPT將會隨《最強(qiáng)蝸牛：無限》一同推出；《最強(qiáng)蝸牛》發(fā)布七月份版本預(yù)告）。
　　 ▌風(fēng)險(xiǎn)提示
　　產(chǎn)業(yè)政策變化風(fēng)險(xiǎn)、推薦公司業(yè)績不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競爭風(fēng)險(xiǎn)；編播政策變化風(fēng)險(xiǎn)、影視作品進(jìn)展不及預(yù)期以及未獲備案風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；疫情波動風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險(xiǎn)。