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投資要點(diǎn)
　　新能源汽車：7月1日公布造車新勢(shì)力6月銷量，其中廣汽埃安、理想、零跑、哪吒、蔚來(lái)分別銷售4.50、3.26、1.32、1.21、1.07萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)0.02%、15.20%、9.50%、-6.88%、73.96%。7月1日，特斯拉宣布Model S/X現(xiàn)車優(yōu)惠3.5-4.5萬(wàn)元。特斯拉國(guó)產(chǎn)Model3改款車型將采用寧德時(shí)代的M3P新型磷酸鐵鋰電池，基礎(chǔ)款后輪驅(qū)動(dòng)版的電量升級(jí)為66kWh。本周碳酸鋰價(jià)格走弱，需求方面下游開(kāi)工率提高，行業(yè)排產(chǎn)有望逐步向好。疊加行業(yè)估值已處于歷史低位，我們認(rèn)為鋰電行業(yè)有望迎來(lái)一定的估值修復(fù)，建議關(guān)注，動(dòng)力電池：寧德時(shí)代、億緯鋰能、欣旺達(dá)、國(guó)軒高科；正極：當(dāng)升科技、容百科技、廈鎢新能、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科、中偉股份、格林美等；隔膜：恩捷股份、星源材質(zhì)、滄州明珠等；負(fù)極：杉杉股份、中科電氣、翔豐華、索通發(fā)展、尚太科技等；電解液：天賜材料、新宙邦、多氟多等；輔材：科達(dá)利等。
　　新能源發(fā)電：光伏方面，根據(jù)InfoLink Consulting數(shù)據(jù)，本周多晶硅致密料均價(jià)降至64元/kg，跌幅明顯有所收窄，繼續(xù)下跌的空間有限；硅片跌價(jià)趨勢(shì)明顯放緩，近期持續(xù)出現(xiàn)抄底硅片的舉措；電池環(huán)節(jié)滿產(chǎn)滿銷，當(dāng)前盈利水平維持飽滿，預(yù)期下周電池片價(jià)格將維持平穩(wěn)；本周單玻組件1.28-1.58元/W，7月一線廠家新簽訂單價(jià)格PERC單玻組件約落在1.35-1.38元/W，7月部分新簽訂單部分延遲，組件排產(chǎn)目前猶疑不定。根據(jù)InfoLink中國(guó)光伏海關(guān)出口數(shù)據(jù)顯示，5月中國(guó)出口約19GW的光伏組件，環(huán)增約5%，同增約32%；1到5月累計(jì)出口88GW光伏組件，同增約39%，顯示海外市場(chǎng)在2023年的快速增長(zhǎng)。西班牙生態(tài)轉(zhuǎn)型和人口挑戰(zhàn)部(Miteco)更新了其國(guó)家能源和氣候計(jì)劃(NECP)，計(jì)劃將2030年太陽(yáng)能光伏裝機(jī)目標(biāo)從37GW提高到76GW以上，目前該部就新草案向公眾征求意見(jiàn)。建議關(guān)注：隆基綠能、晶澳科技、晶科能源、天合光能、東方日升、通威股份、大全能源、TCL中環(huán)、上機(jī)數(shù)控、雙良節(jié)能、京運(yùn)通、愛(ài)旭股份、中來(lái)股份、福斯特、海優(yōu)新材、福萊特、陽(yáng)光電源、錦浪科技、固德威、德業(yè)股份、禾邁股份、昱能科技、捷佳偉創(chuàng)、金辰股份、歐晶科技。
　　風(fēng)電方面：第八屆全球海上風(fēng)電大會(huì)于6月28日在唐山開(kāi)幕，由中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)、中國(guó)能源研究會(huì)可再生能源專業(yè)委員會(huì)、全球風(fēng)能理事會(huì)共同主辦。湖北省能源局公布2022年第四批新能源發(fā)電項(xiàng)目，總?cè)萘?.039GW，年度新能源項(xiàng)目總規(guī)模達(dá)到11.082GW。建議關(guān)注：東方電纜、明陽(yáng)智能、金雷股份、禾望電氣、恒潤(rùn)股份。
　　儲(chǔ)能與電力設(shè)備：河北省發(fā)布年度風(fēng)電、光伏發(fā)電方案，總規(guī)模1480.849萬(wàn)千瓦，預(yù)計(jì)產(chǎn)生2534MW/5068MWh儲(chǔ)能需求。另外，山東的風(fēng)光儲(chǔ)輸一體化基地開(kāi)發(fā)計(jì)劃，裝機(jī)1888萬(wàn)千瓦，預(yù)計(jì)儲(chǔ)能需求5.6GW/11.3GWh。建議關(guān)注：國(guó)電南瑞、四方股份、雙杰電氣、海興電力
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)、新能源汽車政策不及預(yù)期、電改不及預(yù)期、新能源政策不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等風(fēng)險(xiǎn)。