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互聯(lián)網(wǎng)與軟件行業(yè)：
　　行業(yè)聚焦：百度：文心大模型升級(jí)3.5版本，訓(xùn)練速度提升了2倍，推理速度提升17倍，模型效果累計(jì)提升超過(guò)50%，并新增插件機(jī)制，使其具備生成實(shí)時(shí)準(zhǔn)確信息的能力。谷歌：推出RoboCat AI模型，能控制多種機(jī)器人執(zhí)行一系列任務(wù)。微軟：推出ZeRO++的新技術(shù)，用于優(yōu)化在訓(xùn)練大型AI模型時(shí)，容易遇到的數(shù)據(jù)傳輸成本和帶寬限制的難題，可顯著減少大模型訓(xùn)練時(shí)間和成本。OpenAI：CEO表示尋求將ChatGPT變成一個(gè)“超級(jí)智能的辦公私人助理”，可執(zhí)行以特定用戶的風(fēng)格起草電子郵件或文件等任務(wù)。Meta：打造自家應(yīng)用商店、用戶可直接下載App。Unity：推出人工智能軟件市場(chǎng)，以加速人工智能驅(qū)動(dòng)的游戲開發(fā)和游戲增強(qiáng)。美團(tuán)：擬全資收購(gòu)AI創(chuàng)業(yè)公司光年之外，總價(jià)約20.6億元。抖音外賣調(diào)整策略：將聚焦60元以上套餐，或避開與美團(tuán)直接競(jìng)爭(zhēng)。
　　電子與硬件行業(yè)：
　　行業(yè)聚焦：美國(guó)：考慮對(duì)向中國(guó)的AI芯片出口實(shí)施新限制。三星：計(jì)劃在2023年下半年大規(guī)模生產(chǎn)面向AI的HBM芯片，并贏得了AMD和谷歌作為其客戶，改計(jì)劃主要目標(biāo)是先迎頭趕上SK海力士。臺(tái)積電：將加派數(shù)百名員工赴美，加速亞利桑那工廠建設(shè)。ARM：正在與至少10家公司進(jìn)行IPO投資談判。5月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量：2603.7萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)25.2%。其中，5G手機(jī)2016.9萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)13.7%，占同期手機(jī)出貨量的77.5%。
　　業(yè)績(jī)：美光：2023年Q3營(yíng)收為37.52億美元，同比下降46.6%，環(huán)比增長(zhǎng)1.6%；凈利潤(rùn)為-18.96億美元，去年同期凈利潤(rùn)為26.26億元。
　　投資建議：建議關(guān)注美股AI行情：人工智能帶來(lái)的生態(tài)趨勢(shì)(微軟MSFT.O；AdobeADBE.O; Unity U.N；騰訊控股，00700.HK；阿里巴巴-SW，09988.HK；百度集團(tuán)，09888.HK；英偉達(dá)，NVDA.O )；數(shù)字經(jīng)濟(jì)底座的中國(guó)移動(dòng)(00941.HK)、中國(guó)電信(00728.HK)、中芯國(guó)際(00981.HK)、聯(lián)想集團(tuán)(00992.HK)；以及消費(fèi)電子谷底回升的龍頭企業(yè)，包括比亞迪電子(00285.HK)、舜宇光學(xué)科技(02382.HK)、高偉電子(01415.HK)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期；2）監(jiān)管整改影響大于預(yù)期；3）疫情及國(guó)際形勢(shì)波及供求