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原油：沙特額外自愿性減產(chǎn)將啟動(dòng)，本周油價(jià)先抑后揚(yáng)。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾稱預(yù)計(jì)年內(nèi)還將加息兩次，全球原油市場(chǎng)仍然受到經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂的壓力，根據(jù)財(cái)聯(lián)社信息，多位OPEC+代表表示沙特的額外自愿減產(chǎn)100萬(wàn)桶/日的計(jì)劃將會(huì)有所延長(zhǎng)，此外，隨著消費(fèi)旺季的來(lái)臨，美國(guó)原油去庫(kù)持續(xù)，截至6月23日，美國(guó)原油庫(kù)存802.3百萬(wàn)桶，環(huán)比減少1095.4萬(wàn)桶。在沙特額外自愿性減產(chǎn)預(yù)期延長(zhǎng)和美國(guó)持續(xù)去庫(kù)的催化下，原油價(jià)格在下半周得到了一定程度的支撐。全年來(lái)看，一方面歐佩克持續(xù)減產(chǎn)，另一方面我國(guó)原油需求量保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，疊加下半年歐美出行旺季及取暖旺季的到來(lái)或帶動(dòng)需求邊際改善，油價(jià)有望維持高位。本周，Brent原油周度均價(jià)73.72美元/桶，環(huán)比上下跌1.50%；WTI原油周度均價(jià)69.43美元/桶，環(huán)比下跌1.86%。
　　天然氣：我國(guó)首條直通雄安天然氣管道正式投產(chǎn)，本周亞洲氣價(jià)下跌。我國(guó)首條直通雄安新區(qū)的天然氣主干管道-國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)蒙西管道項(xiàng)目一期工程（天津-河北定興）成功投產(chǎn)。蒙西管道是國(guó)家天然氣基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通重點(diǎn)工程，全長(zhǎng)1279公里，途經(jīng)內(nèi)蒙古、山西、河北、天津四省區(qū)市，項(xiàng)目按照整體核準(zhǔn)、分期分段建設(shè)實(shí)施。本次投產(chǎn)的蒙西管道一期工程總長(zhǎng)413.5公里，起自天津LNG臨港分輸站，終至河北保定定興分輸站，最大管徑1016毫米，年設(shè)計(jì)輸量66億立方米。截至7月1日，歐盟天然氣儲(chǔ)氣容量占比77.06%，較上周增加2.5PCT，在當(dāng)前高庫(kù)存和低需求的驅(qū)動(dòng)下，海外天然氣價(jià)格或仍將維持相對(duì)疲軟。往后看，海外氣價(jià)走低或?qū)⑦M(jìn)一步刺激用氣需求，歐洲新一輪節(jié)氣措施能否執(zhí)行到位仍具有不確定性，而來(lái)自國(guó)內(nèi)的需求復(fù)蘇及亞洲天然氣的整體高溢價(jià)或?qū)⒓觿」?yīng)緊張局面，天然氣價(jià)格仍具備彈性。本周，歐洲TTF天然氣價(jià)格34.80歐元/兆瓦時(shí)，較上周下跌1.7%；美國(guó)NYMEX天然氣期貨價(jià)格2.72美元/百萬(wàn)英熱，較上周上漲4.3%；亞洲JKM天然氣價(jià)格12.05美元/百萬(wàn)英熱，較上周下跌1.9%。
　　動(dòng)力煤：主產(chǎn)區(qū)煤價(jià)震蕩運(yùn)行，下游需求釋放有限。本周秦皇島港動(dòng)力煤（Q5500）市場(chǎng)均價(jià)829元/噸，較上周+0.4%；晉陜蒙坑口煤均價(jià)環(huán)比1.4%。庫(kù)存方面，本周北四港合計(jì)庫(kù)存報(bào)1503萬(wàn)噸，環(huán)比減少39萬(wàn)噸;南方八省煤炭庫(kù)存最新數(shù)據(jù)（20230626）報(bào)3695萬(wàn)噸，環(huán)比增加34萬(wàn)噸，庫(kù)存可用天數(shù)最新報(bào)18.1天，環(huán)比-0.1天。供應(yīng)端：受氣溫回升影響，階段性補(bǔ)庫(kù)結(jié)束后，煤礦銷售情況整體略有回落；需求端：電煤方面，在水力和新能源發(fā)電補(bǔ)充下，電廠采購(gòu)需求受偏高庫(kù)存壓制，采購(gòu)補(bǔ)庫(kù)壓力較小，電廠整體接貨情緒不佳。本周三峽出庫(kù)水流量環(huán)比-6.1%，同比-58.2%?；?建材用煤：非電力用煤需求支撐有限，建材市場(chǎng)供需失衡，競(jìng)爭(zhēng)激烈，化工行業(yè)盈利情況欠佳，低利潤(rùn)弱需求影響下，工廠開(kāi)工有下降預(yù)期，采購(gòu)積極性有限。
　　雙焦：焦炭提漲或?qū)R置，焦煤價(jià)格維穩(wěn)運(yùn)行。焦炭方面，本周末日照準(zhǔn)一報(bào)價(jià)1940元/噸，環(huán)比持平。目前未有鋼廠回應(yīng)本輪焦炭提漲，焦鋼企業(yè)陷入僵持博弈，首輪提漲或?qū)R置，焦企目前產(chǎn)銷正常，出貨壓力小，保持低位庫(kù)存；焦煤方面，本周末山西主焦煤報(bào)價(jià)1546元/噸，環(huán)比+2.1%。前期因安全事故停產(chǎn)整頓的煤礦陸續(xù)恢復(fù)正常生產(chǎn)，周內(nèi)煤礦生產(chǎn)正常，供應(yīng)水平較為寬松，月末下游階段性補(bǔ)庫(kù)接近收尾，目前對(duì)高價(jià)煤種接受度較低；下游鋼企方面，周內(nèi)鋼材價(jià)格先跌后漲，利潤(rùn)正逐步修復(fù)，高爐開(kāi)工居于高位，但仍有淡季影響，降雨天氣影響終端開(kāi)工率不高，實(shí)際成交活躍度一般。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：能源價(jià)格波動(dòng)加大、海外地緣沖突加劇、下游需求不及預(yù)期。