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出行/免稅：清涼經(jīng)濟(jì)正當(dāng)時(shí)，5月韓國(guó)免稅同環(huán)比下降
　　出行/旅游：國(guó)家氣候中心預(yù)測(cè)，赤道中東太平洋將于今夏進(jìn)入厄爾尼諾狀態(tài)，此次厄爾尼諾出現(xiàn)時(shí)間前置，歷史數(shù)據(jù)顯示厄爾尼諾年我國(guó)大范圍氣溫距平提升，其中北方地區(qū)包括西北、華北、東北升溫幅度較大，2023年或是最熱一年；厄爾尼諾現(xiàn)象或?qū)⒋呋募井惖乇苁盥糜涡枨罂焖籴尫牛苁盥糜谓?jīng)濟(jì)市場(chǎng)空間廣闊，根據(jù)文旅部，全國(guó)避暑旅游產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)1.2-1.5萬(wàn)億元；親子游、康養(yǎng)游、研學(xué)游需求旺盛，供應(yīng)端“避暑旅游+”鏈條不斷延伸。訪港數(shù)據(jù)追蹤：本周（6.25-7.1）內(nèi)地訪客總?cè)刖橙舜芜_(dá)522555人，環(huán)比-8.8%，日均7.47萬(wàn)人，恢復(fù)至2019年月度（6月）日均的55.6%。免稅：根據(jù)KDFA，2023年5月韓國(guó)免稅銷(xiāo)售額8.89億美元，同比-20.65%，連續(xù)13個(gè)月同比下降，環(huán)比-5.01%；國(guó)外游客購(gòu)物人次持續(xù)恢復(fù)達(dá)51萬(wàn)人，環(huán)比+16.06%，國(guó)外游客人均消費(fèi)1387美元，環(huán)比-16.6%，整體處于下行通道；珠免新中標(biāo)江門(mén)、鶴山港項(xiàng)目，持續(xù)加碼水路口岸免稅。
　　餐飲/酒店/人服：上半年新增餐企200萬(wàn)家，錦江增資改善海外資本結(jié)構(gòu)
　　餐飲：上半年全國(guó)新增餐企逾200萬(wàn)家，競(jìng)爭(zhēng)加劇，租金上漲；紅餐研究院發(fā)布茶飲報(bào)告，2023年茶飲市場(chǎng)規(guī)模較2022年增長(zhǎng)，中端已飽和，高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)較小。酒店：錦江增資海外子公司，以降低財(cái)務(wù)費(fèi)用；東呈更新招股書(shū)，加盟酒店占比99.9%，疫情三年連續(xù)盈利。人力資源：人社部出臺(tái)《人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)管理規(guī)定》，就準(zhǔn)入、服務(wù)規(guī)范及監(jiān)管方面做出明確規(guī)定。
　　醫(yī)美：湃肽生物有望成為A股美容肽第一股，錦波生物IPO注冊(cè)申請(qǐng)通過(guò)
　　湃肽生物：6月28日，湃肽生物在深交所遞交招股書(shū)，擬創(chuàng)業(yè)板掛牌上市。湃肽生物是國(guó)內(nèi)最大的化妝品多肽原料供應(yīng)商，合作了珀萊雅、華熙生物、丸美等知名化妝品企業(yè)。2021年湃肽生物在我國(guó)多肽化妝品原料市場(chǎng)中市占率第一。錦波生物：6月29日，證監(jiān)會(huì)同意錦波生物IPO注冊(cè)申請(qǐng)。錦波生物將成為北交所“重組膠原蛋白第一股”，同時(shí)也是國(guó)內(nèi)第二家重組膠原蛋白上市企業(yè)。
　　本周社服板塊整體下跌，教育、旅游類(lèi)領(lǐng)漲
　　本周（6.26-6.30）社會(huì)服務(wù)指數(shù)-1.30%，跑輸滬深300指數(shù)0.74pct，在31個(gè)一級(jí)行業(yè)中排名第20；2023年初至今社會(huì)服務(wù)行業(yè)指數(shù)-5.92%，低于滬深300指數(shù)的-1.09%，在31個(gè)一級(jí)行業(yè)中排名第19。本周（6.26-6.30）教育、旅游類(lèi)標(biāo)的領(lǐng)漲。
　　受益標(biāo)的：科思股份、大豐實(shí)業(yè)、佳禾食品、倍加潔、醫(yī)思健康、復(fù)星旅游文化、科銳國(guó)際、北京城鄉(xiāng)、外服控股、中國(guó)中免、海倫司、九毛九、康冠科技、華熙生物、愛(ài)美客、珀萊雅、貝泰妮、錦江酒店、首旅酒店、中國(guó)黃金、米奧會(huì)展。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情反復(fù)，項(xiàng)目落地不及預(yù)期，出行不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。