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6月27日，我們調(diào)研并參加了公司在新疆瑪納斯縣的智能水肥一體化技術(shù)交流會(huì)。中國心連心化肥從2016年開始對液體肥進(jìn)行研發(fā)與推廣，在新疆投資6000萬元建成了水肥一體化工程技術(shù)研究中心，通過自主研發(fā)將自動(dòng)滴灌、遠(yuǎn)程數(shù)控、水肥一體化等技術(shù)集成與應(yīng)用。讓農(nóng)民通過電腦、手機(jī)等可以遠(yuǎn)程控制施肥施水，實(shí)現(xiàn)省肥20%，增產(chǎn)15%。我們認(rèn)為未來心連心有望通過智能水肥一體化技術(shù)，成長為中國高端復(fù)合肥的領(lǐng)導(dǎo)者，維持目標(biāo)價(jià)6.5港元，對應(yīng)23年7.4倍和24年4.3倍預(yù)測市盈率，距離現(xiàn)價(jià)有94%上漲空間，買入評級(jí)。
　　報(bào)告摘要
　　聚焦數(shù)字農(nóng)業(yè)，引領(lǐng)高效施肥。通過自主研發(fā)，心連心在數(shù)字農(nóng)業(yè)、智慧農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)上實(shí)現(xiàn)新突破，為農(nóng)戶提供更高質(zhì)、更高效的服務(wù)。心連心智能施肥系統(tǒng)經(jīng)過多年不斷迭代發(fā)展，已逐步完善。該系統(tǒng)由自動(dòng)化系統(tǒng)、數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)、土壤墑情監(jiān)測系統(tǒng)等部分結(jié)合物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)組成。以噴灌、滴灌技術(shù)為基礎(chǔ)，將灌溉和施肥融為一體，根據(jù)土壤墑情、作物需肥規(guī)律和特點(diǎn)，將適當(dāng)比例的肥料和灌溉水兌在一起，并均勻、定時(shí)、定量地噴灑。有效避免肥料的揮發(fā)損失、溶解慢、發(fā)揮慢等問題，肥料的利用率大幅度提高。未來心連心會(huì)大力發(fā)展液體肥，推廣智能水肥一體化，以河南、新疆、江西三大基地為核心向外輻射，計(jì)劃建立全方位、多層次的水肥一體化技術(shù)示范展示網(wǎng)絡(luò),僅在新疆地區(qū)就已經(jīng)打造多個(gè)縣鄉(xiāng)級(jí)百畝示范片，安裝智能施肥系統(tǒng)1500余套，覆蓋面積50多萬畝。未來希望打造省級(jí)千畝示范片、國家級(jí)萬畝示范片。推進(jìn)水肥一體化技術(shù)推廣的規(guī)?；蜆?biāo)準(zhǔn)化，以服務(wù)帶動(dòng)銷售的營銷模式，為農(nóng)民提供系統(tǒng)維護(hù)、技術(shù)咨詢等增值服務(wù)。
　　因化肥與化工產(chǎn)品價(jià)格下跌，下調(diào)業(yè)績預(yù)測。上半年受中國經(jīng)濟(jì)增速放緩，地產(chǎn)行業(yè)低迷的影響，心連心的化肥與化工產(chǎn)品價(jià)格下跌。以尿素為例，從年初的2700元/噸下降至6月底的2200元/噸，降幅26%。在供應(yīng)端，到五月底新增尿素產(chǎn)能60萬噸，尿素產(chǎn)量達(dá)到2463萬噸，同比提升約76萬噸，供應(yīng)充裕。在成本端，煤炭價(jià)格大幅下降，尿素生產(chǎn)成本降低。在需求上，農(nóng)業(yè)需求基本平穩(wěn)，耕種面積微增，但工業(yè)需求低迷?？紤]到上半年公司產(chǎn)品價(jià)格下降，我們下調(diào)2023與2024年的歸母凈利潤預(yù)測，從之前的14.7億與19.0億下調(diào)至10.3億和17.7億。
　　維持目標(biāo)價(jià)6.5港元，買入評級(jí)。我們看好心連心的高端復(fù)合肥業(yè)務(wù)長遠(yuǎn)發(fā)展，公司有望通過智能水肥一體化技術(shù)，成長為中國高端復(fù)合肥的領(lǐng)導(dǎo)者，維持目標(biāo)價(jià)6.5港元，對應(yīng)23年7.4倍和24年4.3倍預(yù)測市盈率，距離現(xiàn)價(jià)有94%上漲空間，買入評級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競爭加?。灰咔榧觿?；價(jià)格不及預(yù)